Comment les conseillers financiers peuvent écrire la meilleure page de processus (+ 5 exemples)

Comme si votre présence en ligne n'était pas déjà incroyablement importante, 2020 l'a rendu encore plus clair. Lorsque quelqu'un atterrit sur votre site Web, il doit servir de page de vente tout en mettant en valeur votre marque et en servant d'outil pour générer et convertir plus de prospects. Il y a différents aspects qui entrent dans la création d'un site Web de conseiller solide et une bonne page de processus en est un élément crucial.

Chaque conseiller financier est différent et cela vaut également pour la façon dont il gère son entreprise. Pour cette raison, vous devez vous assurer que vous avez créé une page de processus qui décrit vraiment comment vous travaillez avec les clients et à quoi ressemble votre processus.

Bon nombre de vos clients n'ont peut-être jamais travaillé avec un conseiller financier. Ils auront donc beaucoup de questions ou ne sauront pas à quoi s'attendre. En créant une page de processus, vous éliminerez certaines des questions et pourrez renforcer la réunion initiale, afin que le prospect puisse comprendre exactement ce qu'il obtient lorsqu'il travaille avec votre entreprise.

Processus en 5 étapes pour rédiger une page de processus solide

Étape 1 : commencez par votre expérience client

Cette première étape consiste simplement à explorer le processus de base que vous suivez généralement tous vos clients du début à la fin. À quoi un client peut-il s'attendre et à quoi cela ressemble-t-il dans votre entreprise ? Creusez vraiment dans les détails afin que les prospects ne se demandent pas, mais qu'ils sachent exactement à quoi s'attendre de votre entreprise.

Avant d'entrer dans les détails de ce que chaque service implique, donnez-leur une vue d'ensemble de ce que vous faites dans votre cabinet et de la valeur unique que vous pouvez leur offrir, et finalement de ce qui distingue votre cabinet des autres conseillers.

Le client de Twenty Over Ten, Southshore Financial Planning, LLC a un processus simple en 3 étapes, cependant, ils expliquent aux visiteurs en quoi leur processus est différent. Il est décomposé en parties digestes plutôt que de parcourir de gros documents une ou deux fois par an. Le graphique ci-dessous a des couleurs qui se démarquent et montrent à quel point leur processus est simple mais efficace.

N'oubliez pas l'importance des mots-clés, car vous voudrez inclure les mots-clés des services que vous fournissez. Cela en dira non seulement plus aux visiteurs sur les services, mais cela aidera également à votre classement SEO, car les moteurs de recherche qui explorent votre site comprendront mieux de quoi parle la page.

Étape 2 : créer une structure

Il n'y a pas de structure unique pour chaque page de processus. Détaillez ce que vous avez créé à l'étape ci-dessus et commencez à placer les choses dans des seaux et réfléchissez simplement au format qui convient le mieux à votre processus unique. Certaines entreprises auront un processus plus court tandis que d'autres pourraient avoir un processus plus long. Chaque entreprise est unique et la page des processus doit donc l'être également.

Il est important de se rappeler que lorsqu'un visiteur arrive sur votre page de services, il commencera probablement par lire les rubriques, les titres de liste et d'autres aspects pour voir s'il est intéressé par votre façon de travailler. S'ils souhaitent en savoir plus, ils commenceront à creuser plus profondément en commençant par le haut de la page ou en se rendant dans la section qui les intéresse le plus.

Il n'y a pas de structure unique qui fonctionne pour chaque page de processus. Vous pourrez peut-être élaborer sur quelques processus sous leurs propres titres de section, ou si vous avez besoin de répertorier différents processus, vous pouvez les détailler dans une liste.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Overman Capital Management, client de Twenty Over Ten, a fait un excellent travail en rationalisant un processus en six étapes sur sa page en utilisant la fonction accordéons. Cela leur permet de « cacher » certaines informations tout en pouvant les inclure, car cela peut rendre la page moins encombrée, en particulier pour un processus plus long.

Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre entreprise? Comme la plupart des choses, il n'y a pas de "taille unique" et cela vaut également pour votre page de processus.

Étape 3 : écrivez-le

Maintenant que vos principaux compartiments de processus sont en place, commencez à élaborer chaque étape du processus. Même si vous pourriez être tenté de fournir une longue liste de ce que votre processus implique, n'oubliez pas que les gens sont occupés, alors tenez-vous-en aux détails et n'incluez que ce qui est pertinent. Moins c'est plus, mais assurez-vous d'être précis sur les avantages. Lorsque vous écrivez, faites-le naturellement et de manière concise, car c'est la meilleure façon de faire passer votre message.

Client de Twenty Over Ten, PharmD Financial Planning utilise un sélecteur d'onglets car il s'agit d'un excellent moyen interactif de mettre en page un processus en plusieurs étapes. Vous pouvez inclure beaucoup d'informations sans encombrer la page et comme vous pouvez le voir sous chaque étape, le nom du processus est répertorié ainsi que les informations importantes que vos visiteurs auront besoin de connaître sur chaque étape.

Étape 4 : Incluez une preuve

Avec la SEC Ad Rule en vigueur, il existe une excellente occasion de tirer parti des témoignages sur une variété de vos canaux de marketing et votre page de processus ne fait pas exception. Avez-vous un client qui a vraiment apprécié votre processus simplifié et qui lui a facilité la vie ? Si oui, voyez si vous pouvez obtenir un devis de leur part et incluez-le sur votre page de processus.

Nous aimons l'exemple ci-dessus de Kurt Rosentreter, car il a non seulement inclus une page de processus simplifiée avec des détails sur chaque étape plus un graphique, mais il a également inclus des témoignages au bas de la page. Cela fournit aux prospects la preuve que vous faites votre travail et que les personnes qui ont travaillé avec vous l'ont apprécié, et cela leur a été bénéfique, montrant aux autres qu'eux aussi peuvent bénéficier du même temps d'avantages s'ils travaillent avec votre entreprise.

Étape 5 : Incluez un appel à l'action

Maintenant que quelqu'un a lu votre processus, il va prendre rapidement une décision sur ce qu'il faut faire ensuite. Quelle est la prochaine action que vous voulez qu'ils prennent ? Soyez réaliste et déterminez la prochaine étape logique pour un prospect. Est-ce pour réserver une réunion d'introduction gratuite avec vous ? Ou peut-être remplir un formulaire d'admission rapide ou un sondage pour déterminer votre admissibilité? Quoi qu'il en soit, utilisez un appel à l'action pour leur faciliter la prochaine étape.

Client de Twenty Over Ten, Curtis Wealth Management a une page de processus simple qui décrit « comment cela fonctionne ». En 7 étapes, ils vous expliquent le processus qui accompagne le fait de travailler avec eux et ont fourni de nombreux CTA sur la page, l'un est collant, situé dans le coin inférieur droit de la page, incitant les visiteurs à "Planifier l'heure de Parler." Il y en a un juste en dessous de l'étape 1 qui dit : « Planifiez votre consultation de 15 minutes », plus un autre en bas, « Commencez à travailler avec nous ».

Ils sont stratégiquement placés sur la page des processus, et différentes personnes sont intriguées par différentes sections, c'est pourquoi il est bon de changer le placement de votre CTA, car vous ne savez jamais ce qui pourrait inciter quelqu'un à passer à l'étape suivante.

C'est un Wrap

La publication de votre page de processus est un excellent moyen de présenter ce que vous proposez et la façon dont vous travaillez avec les clients. Il s'agit de transparence et de détailler ce à quoi quelqu'un peut s'attendre lorsqu'il travaille avec vous. Une forte présence en ligne est plus importante que jamais car de nombreuses personnes continuent de se connecter virtuellement, alors assurez-vous que votre site Web est à la hauteur afin que les prospects restent sur votre site plus longtemps pour en savoir plus sur votre entreprise et finalement pour travailler avec vous.