ที่ปรึกษาทางการเงิน โชว์เคส : Pacific Asset Management

1. มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Pacific Asset Management กันดีกว่า คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของคุณและวิธีเริ่มต้นเป็นบริษัทได้อย่างไร

Pacific Asset Management ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดย Gary Lucy และ Don Cox นักบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ CPA ของ Cox & Lucy ซึ่งเป็นธุรกิจด้านภาษีและการบัญชีใน Port Orchard ในฐานะ CPA พวกเขาเห็นปัญหาภายในบริษัทที่ให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่โดยตรง โดยมุ่งเน้นที่การขายผลิตภัณฑ์และผลกำไร และไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เมื่อคุณตรวจทานบันทึกภาษีและเห็นค่าธรรมเนียมหลายพันดอลลาร์และการหมุนเวียนของการลงทุน คุณตระหนักถึงความจำเป็นสำหรับสิ่งที่ดีกว่า

Gary และ Don ได้ก่อตั้ง Pacific Asset Management ขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนอิสระ (RIA) พวกเขาร่วมมือกับที่ปรึกษากองทุนมิติเพื่อค้นหาโซลูชันการลงทุนที่มีรากฐานมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ แกรี่และดอนเลิกกังวลเรื่องการเงินกับคนทั่วไป เช่นเดียวกับพวกเขา เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุด ดอนชอบเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกค้ารายหนึ่งที่ตื่นตระหนกเมื่อเขารู้ว่าเขาจะเกษียณเร็วกว่าที่เขาคิดไว้ห้าปี แน่นอน ดอนและแกรี่สามารถช่วยเขาและครอบครัวในการเปลี่ยนผ่านสู่วัยเกษียณได้ เลเซอร์นี้มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและตั้งใจฟังเรื่องราวของพวกเขาและเรื่องราวของครอบครัวของพวกเขาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสินทรัพย์ของแปซิฟิกต่อไป

2. เนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นเครื่องมือสร้างความสนใจในตัวสินค้าที่ยอดเยี่ยม หากทำอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่คุณได้สร้างคู่มือ "20 ความคิดเกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ดีกว่า" เพียงแค่ระบุชื่อและที่อยู่อีเมล ผู้เยี่ยมชมสามารถรับคำแนะนำได้ สิ่งนี้ช่วยในการสร้างโอกาสในการขายของคุณได้อย่างไร?

คุณทำให้เราหัวเราะได้เมื่อคุณแนบชื่อทางเทคนิค เช่น "เนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิด" ลงในโบรชัวร์ของเรา! แนวทางของเราเรียบง่าย: เราต้องการให้เว็บไซต์ของเราเป็นหน้า Landing Page สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง คู่มือ "20 ความคิดเกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ดีกว่า" เดิมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 20 ^ปี ในการดำเนินธุรกิจของเรา และเป็นการขยายทรัพยากรโดยธรรมชาติที่เรามอบให้กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าเช่นเดียวกัน ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราคือการสร้างหน้าบล็อกของเรา โดยรวมเนื้อหาต้นฉบับกับชิ้นส่วนที่ให้ข้อมูล จำนวนคลิกและการดาวน์โหลดที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในทันทีของกลยุทธ์ของเรา ความคืบหน้าจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเป็นเรื่องราวสำหรับการสัมภาษณ์ในอนาคต!

3. เราสังเกตเห็นว่าคุณให้รายละเอียดส่วน "ทำไมเรา" ด้วยคุณลักษณะหีบเพลงของเรา ทำให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณตัดสินใจใช้คุณลักษณะนี้อย่างไร และคุณลักษณะนี้ช่วยความรู้สึกโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณอย่างไร

ขอบคุณที่สังเกตเห็นคุณสมบัติการเต้นหีบเพลง แนวคิดคือการอนุญาตให้ผู้คนไปในที่ที่พวกเขาต้องการไป วันนี้ไม่มีใครต้องการเลื่อนดูหน้าข้อมูลและจบลงด้วยการลืมสิ่งที่พวกเขาสนใจตั้งแต่แรก! เราต้องการให้เว็บไซต์ของเรามีการโต้ตอบและสนุกสนานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

4. ตัวกำหนดตารางเวลาการประชุมเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มการสร้างโอกาสในการขาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่คุณจะใช้ Acuity บนเว็บไซต์ของคุณ เราทำการสำรวจจริงในปี 2019 และพบว่าที่ปรึกษาที่ได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11+ รายต่อปีมีลิงก์ปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา คุณสังเกตเห็นว่าโอกาสในการขายที่เข้าเกณฑ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่รวมเครื่องมือแบบนี้ในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?

ตัวจัดกำหนดการช่วยประหยัดเวลาของพนักงานและอนุญาตให้ผู้ใช้รักษาโมเมนตัมจากหน้าเว็บไปยังการประชุมโดยไม่ต้องรับโทรศัพท์ รวมอยู่ในตัวจัดกำหนดการคือแบบสำรวจเพื่อคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ไล่ตามลีดที่สิ้นสุด ขออภัย แบบสำรวจไม่สมบูรณ์แบบ เรายังคงแก้ไขข้อบกพร่อง เราเห็นการเพิ่มขึ้นของโอกาสในการขายทั้งที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรอง ณ จุดนี้ เนื่องจากเว็บไซต์ของเรายังคงกระตุ้นให้เกิดการคลิกมากขึ้น แน่นอน เรามีทรัพยากรพร้อมหากผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าต้องการโทรเพื่อจัดกำหนดการประชุม

5. เมื่อมีคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ คุณไม่มีเวลามากพอที่จะดึงดูดความสนใจของพวกเขา ซึ่งเป็นที่ที่เสนอการประเมินหรือคำปรึกษาฟรี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่คุณใช้กลยุทธ์นี้! การนำเสนอสิ่งนี้แก่ลีดของคุณช่วยในการสร้างโอกาสในการขายและอัตราการแปลงได้อย่างไร

คุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวสำหรับความประทับใจแรกพบ ข้อความของเราเกี่ยวกับความสงบของจิตใจ หากผู้ใช้ต้องดิ้นรนเพื่อใช้เว็บไซต์แสดงว่าเราล้มเหลวไปแล้ว ทุกหน้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้งานง่ายและโต้ตอบได้ การประเมิน เช่นเดียวกับตัวกำหนดตารางเวลาและแผ่นพับ ล้วนเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ของความสะดวกและความสะดวกสบาย

เป้าหมายของเราในการทำให้ความก้าวหน้าจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปสู่ลูกค้าเป็นเรื่องง่ายที่สุด เรากำลังปรับปรุงคำถามที่เราถามต่อไป เนื่องจากเราไม่ต้องการละทิ้งผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แต่เราไม่ต้องการแนะนำว่าบริการของเราเหมาะสำหรับผู้ที่เหมาะสมกับที่ปรึกษาหรือบริษัทอื่น การเข้าชมที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ที่สนใจคำแนะนำการลงทุนเพิ่มขึ้น การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลา 15 นาทีที่ตามมาช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น แนวคิดก็คือว่าหากเราไม่พอดี Pacific Asset Management จะเสนอแนวทางและแนวทางแก้ไขเพื่อให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าก่อนที่จะติดต่อเรา

6. เราชอบที่จะเห็นว่าคุณกำลังผสานรวม Riskalyze บนเว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายสำหรับธุรกิจของคุณ คุณเลือกเครื่องมือนี้อย่างไรและคุณพบว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์จนถึงตอนนี้หรือไม่

เราต้องการหน้า Landing Page สำหรับ Riskalyze ซึ่งลูกค้าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ การบูรณาการกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเป็นสิ่งที่จำเป็นในอุตสาหกรรมมาช้านาน และเป็นที่ดึงดูดใจในวงกว้าง แม้ว่าการสร้างโอกาสในการขายจะเป็นเรื่องรองจากการใช้งานหลักสำหรับลูกค้า แต่เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งนี้นำพาเราไปสู่จุดใด วิดีโอแบบฝังเป็นการแนะนำที่ดีของ Riskalyze และเราพบว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เครื่องมือนำเสนอ Riskalyze เติมเต็มความต้องการของเราสำหรับแนวทางทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยง และมันเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเป้าหมายของเราในการบรรลุความสบายใจทางการเงินแก่ลูกค้า

7. การเขียนบล็อกเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดขาเข้าของคุณ และถึงแม้คุณเพิ่งเริ่มใช้งานจริง คุณก็เริ่มทำเช่นนี้แล้ว คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนของคุณสำหรับอนาคตในแง่ของการสร้างเนื้อหาและการกำหนดเวลาได้ไหม

เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่บล็อกสามารถนำเสนอได้ เรากำลังใช้แนวทางที่เป็นระบบในขณะนี้ เนื่องจากเรากำหนดความถี่และเนื้อหาที่จะแจ้งให้ทราบ แต่ยังไม่ถึงกับล้นหลามสำหรับลูกค้าของเรา จุดประสงค์คือเพื่อขยายการเข้าถึงไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและศูนย์กลางของอิทธิพล และเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโพสต์ใหม่ เมื่อเวลาผ่านไป เราขอนำเสนอความแปลกใหม่ในบล็อกและบล็อกวิดีโอตามปกติ โปรดคอยติดตาม!

8. หน้าความไว้วางใจของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากจดหมายแต่ละฉบับแสดงถึงแง่มุมของบริษัทคุณ คุณตัดสินใจรวมหน้านี้อย่างไร และคุณตัดสินใจแสดงค่านิยมของคุณในลักษณะนี้อย่างไร

ความไว้วางใจเป็นหนึ่งในคำศัพท์อุตสาหกรรมที่หลายคนเคยได้ยิน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจจริงๆ การเป็นบริษัทที่พัฒนาโดย CPAs เราจึงได้เฉลิมฉลองบทบาทของเราในฐานะผู้ไว้วางใจมาโดยตลอดมาตั้งแต่ต้น เราต้องการใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าเข้าใจอย่างแท้จริงว่า "ความไว้วางใจ" หมายถึงอะไร เมื่อเราเริ่มแนบแนวคิดเข้ากับคำนั้น เราพบว่าเรามีแนวคิดสำหรับตัวอักษรแต่ละคำ

9. ในแง่ของการตลาดและการเติบโต คุณคิดว่าบริษัทของคุณจะมุ่งหน้าไปทางไหนในอีก 5 ปีข้างหน้า?

ตามที่พ่อตาของฉันเตือนเราว่า ถ้าคุณไม่เติบโต คุณก็กำลังจะตายเหมือนไดโนเสาร์ และเราไม่ต้องการเป็นไดโนเสาร์! เรามีที่ตั้งที่แข็งแกร่งสองแห่ง ในเชลตันและในกิกฮาร์เบอร์ เราได้ที่ปรึกษาการลงทุนรายใหม่ซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการวางแผนทางการเงินและกฎหมายภาษีอากร เราต้องการผลักดันการเข้าชมเว็บไซต์ของเราต่อไป ในขณะที่เราสร้างเนื้อหาและกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนของเรา นี่คือเป้าหมายของเราในทันที เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เราจะปรับจุดประสงค์ของเราให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้เราเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่คาดคิด Dan Sullivan พูดถึงการโต 10 เท่าง่ายกว่า 2 เท่า ทำไมไม่โต 10 เท่าใน 5 ปีล่ะ

10. หากคุณสามารถบอกที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ได้ สิ่งแรกที่คุณจะบอกพวกเขาคืออะไร?

คุณไม่สามารถเร่งกระบวนการได้ ใช้เวลาของคุณทำความเข้าใจว่าใครและสิ่งที่คุณเป็นอย่างมั่นคง แล้วส่วนที่เหลือจะไหลจากที่นั่น