财务顾问展示：太平洋资产管理

1. 让我们了解一下太平洋资产管理的背景。 你能告诉我们更多关于你的使命以及你是如何开始作为一家公司的吗？

Pacific Asset Management 由注册会计师 Gary Lucy 和 Don Cox 于 1998 年创立，他们拥有并经营着位于 Port Orchard 的税务和会计业务 Cox & Lucy CPAs。 作为注册会计师，他们亲眼目睹了大多数金融服务公司内部的问题，这些公司的重点是销售产品和利润——而不是客户的最佳利益。 当您查看税务记录并看到数千美元的费用和投资的搅动时，您会意识到需要更好的东西。

Gary 和 Don 成立了 Pacific Asset Management，作为一家独立的注册投资咨询 (RIA) 公司。 他们与 Dimensional Fund Advisors 合作，寻找植根于科学和学术研究的投资解决方案。 Gary 和 Don 让普通人不再担心财务问题，就像他们一样，为最重要的事情创造空间。 唐喜欢讲述一位客户的故事，当他意识到自己可以比他想象的提前五年退休时，他陷入了恐慌。 当然，唐和加里能够帮助他和他的家人过渡到退休。 这种激光关注客户的最大利益，并积极倾听他们的故事和他们家人的故事，继续推动太平洋资产管理。

2. 如果操作正确，封闭式内容可以成为出色的潜在客户生成工具，因此您创建了指南“关于更好的投资方式的 20 条思考”真是太好了。 只需提供姓名和电子邮件地址，访问者就可以获得指南。 这对您的潜在客户产生有何帮助？

当您在我们的小册子上附加诸如“门控内容”之类的技术名称时，您会让我们发笑！ 我们的方法很简单：我们希望我们的网站成为那些想要了解更多关于投资和财富管理的人的登陆页面。 该指南名为“更好的投资方式的 20 条思考”，最初是为了纪念我们开展业务 20^周年而创建的，它是我们为潜在客户和客户等提供资源的自然延伸。 我们继续努力构建我们的博客页面，将原始内容与信息片段相结合。 点击量和下载量的增加表明我们的策略立即取得成功。 从潜在客户到客户的过程将成为未来面试的故事！

3. 我们注意到您使用我们的手风琴功能详细说明了您的“为什么选择我们”部分。 这使得更多的交互和更流畅的用户体验。 您是如何决定使用此功能的？它对您网站的整体感觉有何帮助？

感谢您关注跳舞手风琴功能。 这个想法是让人们去他们想去的地方。 今天，没有人愿意翻阅一页页的信息，最终忘记他们最初感兴趣的内容！ 我们希望我们的网站具有互动性，坦率地说，对最终用户来说很有趣。

4. 会议安排程序是促进潜在客户生成的好方法，因此您在网站上使用 Acuity 非常棒。 实际上，我们在 2019 年进行了一项调查，发现每年获得 6-10 或 11 个以上客户的顾问在他们的网站上有一个日历链接。 自从在您的网站上集成这样的工具后，您是否注意到合格的潜在客户有所增加？

调度程序节省了员工时间，并允许用户保持从网页到会议的动力，而无需拿起电话。 调度程序中包括一项调查，以对潜在客户进行资格预审，以确保我们不会追寻死胡同。 不幸的是，调查并不完美。 我们仍在解决问题。 随着我们的网站继续吸引更多点击，我们目睹了合格和不合格潜在客户的增加。 当然，如果潜在客户想打电话安排会议，我们有可用的资源。

5. 当有人登陆您的网站时，您没有太多时间吸引他们的注意力，这就是提供免费评估或咨询的作用，所以您使用这种策略真是太好了！ 向您的潜在客户提供此功能对您的潜在客户产生和转化率有何帮助？

您只有一次机会获得第一印象。 我们的信息是关于内心的平静。 如果用户必须努力使用该网站，那么我们已经失败了。 每个页面都旨在用户友好和互动。 评估 - 就像调度程序和小册子一样 - 都是关于轻松和舒适的品牌。

我们的目标是使从潜在客户到客户的进展尽可能容易。 我们正在继续完善我们提出的问题，因为我们不想拒绝一个强大的前景，但我们不想建议我们的服务适合那些可以更好地由其他顾问或公司提供服务的人。 流量的增加导致对投资建议感兴趣的人数增加。 后续十五分钟的电话交谈让我们更好地了解他们的需求。 我们的想法是，如果我们不合适，太平洋资产管理公司将提供一个方向和解决方案，让潜在客户处于比他们联系我们之前更好的空间。

6. 我们很高兴看到您将 Riskalyze 集成到您的网站上，以帮助为您的业务创造潜在客户。 你是如何选择这个工具的，到目前为止你是否发现它是有益的？

我们需要一个 Riskalyze 的登陆页面，客户可以在其中了解更多信息。 与潜在客户的整合是一种自然演变，因为可量化的风险评估是该行业长期以来的需求，并且具有全面的吸引力。 尽管潜在客户的产生仅次于客户的主要用途，但我们很高兴看到这会将我们带到哪里。 嵌入式视频很好地介绍了 Riskalyze，我们已经发现潜在客户对该工具提供的功能感到兴奋。 Riskalyze 满足了我们对评估风险的科学方法的需求，它完全符合我们为客户实现财务安心的目标。

7. 博客是您的入境营销策略的重要组成部分，即使您最近才上线，您已经开始这样做了。 您能告诉我们更多关于您在内容创建和调度方面的未来计划吗？

我们对博客可以提供的东西感到非常兴奋。 我们目前正在采取系统化的方法，因为我们确定了哪些频率和哪些内容会通知我们的客户，但不会让我们的客户不知所措。 目的是扩大我们对潜在客户和影响中心的影响力，并允许我们网站的访问者接收新帖子的通知。 随着时间的推移，我们希望在通常的博客和视频博客上提供一个独特的视角——敬请期待！

8. 您的信托页面非常独特，因为每个字母都代表您公司的一个方面。 你是如何决定加入这个页面的？你是如何决定以这种方式代表你的价值观的？

受托人是许多人听说过但很少有人真正理解的行业流行语之一。 作为一家由注册会计师开发的公司，我们从一开始就一直庆祝我们作为受托人的角色。 我们希望花时间确保潜在客户和客户真正理解“受托人”的含义。 当我们开始将想法附加到单词上时，我们发现我们对单词的每个字母都有一个想法。

9. 在营销和增长方面，您认为贵公司未来 5 年将走向何方？

正如我岳父提醒我们的那样，如果你没有成长，你就会像恐龙一样死去。 我们不想成为恐龙！ 我们有两个强大的地点，在谢尔顿和 Gig Harbour。 我们聘请了一位在财务规划和税法方面具有深厚背景的新投资顾问。 随着我们构建内容并加强我们的社区联系，我们希望继续为我们的网站带来流量。 这些是我们的直接目标。 为了真正取得成功，我们将更好地将我们的目标与技术结合起来，让我们免于意外。 Dan Sullivan 谈到 10 倍的增长比 2 倍的增长更容易——那么为什么不在 5 年内实现 10 倍的增长呢？

10. 如果你能告诉另一位财务顾问一些关于网站设计过程的事情，你会告诉他们的第一件事是什么？

你不能急于求成。 花点时间了解您作为一家公司是谁和什么，其余的将从那里开始。