عرض المستشار المالي: إدارة أصول المحيط الهادئ

1. دعنا نحصل على بعض المعلومات الأساسية عن إدارة أصول المحيط الهادئ. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن مهمتك وكيف بدأت كشركة؟

تأسست باسيفيك أسيت مانجمنت في عام 1998 من قبل جاري لوسي ودون كوكس ، محاسبين عامين معتمدين كانا يملكان ويديران كوكس ولوسي محاسبين قانونيين ، وهي شركة ضرائب ومحاسبة في بورت أورتشارد. بصفتهم محاسبين قانونيين ، فقد رأوا بشكل مباشر المشاكل داخل غالبية شركات الخدمات المالية ، حيث كان التركيز على بيع المنتجات والأرباح - وليس على مصلحة العملاء. عندما تراجع السجلات الضريبية وترى آلاف الدولارات في الرسوم وتضخم الاستثمارات ، فإنك تدرك الحاجة إلى شيء أفضل.

أسس غاري ودون باسيفيك أسيت مانجمنت كشركة استشارات استثمار مسجلة مستقلة (RIA). لقد تعاونوا مع مستشاري صندوق الأبعاد لإيجاد حلول استثمارية متجذرة في العلوم والبحوث الأكاديمية. قام Gary and Don بإزالة القلق المالي من على الطاولة للأشخاص العاديين ، مثلهم تمامًا ، لإنشاء مساحة لما هو أكثر أهمية. يحب دون أن يروي قصة عميل أصيب بالذعر عندما أدرك أنه يمكن أن يتقاعد قبل خمس سنوات مما كان يعتقد. بالطبع ، كان دون وجاري قادرين على مساعدته وعائلته في الانتقال إلى التقاعد. يركز هذا الليزر على المصلحة الفضلى للعملاء والاستماع بفاعلية إلى قصتهم وقصة عائلاتهم التي تستمر في قيادة شركة Pacific Asset Management.

2. يمكن أن يكون المحتوى المحصور أداة رائعة لتوليد العملاء المحتملين إذا تم إجراؤه بشكل صحيح ، لذلك من الرائع أن تكون قد أنشأت دليلًا بعنوان "20 فكرة عن طريقة أفضل للاستثمار". بمجرد توفير الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ، يمكن للزوار الحصول على الدليل. كيف ساعد هذا في جيل الرصاص الخاص بك؟

أنت تجعلنا نضحك عندما ترفق أسماء تقنية مثل "محتوى مغلق" في كتيبنا! نهجنا بسيط: نريد أن يكون موقعنا على الويب صفحة مقصودة لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الاستثمارات وإدارة الثروات. تم إنشاء الدليل ، "20 فكرة عن طريقة أفضل للاستثمار" ، في الأصل للاحتفال بالذكرى ^{السنوية العشرين} في مجال الأعمال وهو امتداد طبيعي للموارد التي نقدمها للعملاء المحتملين والعملاء على حدٍ سواء. تتمثل جهودنا المستمرة في إنشاء صفحة مدونتنا ، والجمع بين المحتوى الأصلي والقطع الإعلامية. تشير الزيادة في النقرات والتنزيلات إلى النجاح الفوري لاستراتيجيتنا. سيكون التقدم من عميل محتمل إلى عميل قصة لمقابلة مستقبلية!

3. لاحظنا أنك قمت بتفصيل قسم "لماذا نحن" بميزة الأكورديون الخاصة بنا. وهذا يؤدي إلى مزيد من التفاعل وتجربة مستخدم أكثر سلاسة. كيف قررت استخدام هذه الميزة وكيف ساعدت في الشعور العام بموقعك على الويب؟

شكرا لملاحظة ميزة الرقص الأكورديون. الفكرة هي السماح للناس بالذهاب إلى حيث يريدون. اليوم ، لا أحد يريد التمرير عبر صفحات المعلومات ، وينتهي الأمر بنسيان ما كانوا مهتمين به في الأصل! نريد أن يكون موقعنا تفاعليًا ، وبصراحة ، ممتعًا للمستخدم النهائي.

4. يعد جدولة الاجتماعات طريقة جيدة لتعزيز تكوين العملاء المحتملين ، لذلك من الرائع أن تستخدم برنامج Acuity على موقع الويب الخاص بك. لقد أجرينا بالفعل استطلاعًا في عام 2019 ووجدنا أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو أكثر من 11 عميلًا سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. هل لاحظت ارتفاعًا طفيفًا في العملاء المحتملين المؤهلين منذ دمج أداة مثل هذه على موقع الويب الخاص بك؟

يوفر المجدول وقت الموظفين ويسمح للمستخدم بالحفاظ على الزخم من صفحة الويب إلى الاجتماع دون الحاجة إلى التقاط الهاتف. يتضمن برنامج الجدولة استبيانًا للتأهيل المسبق للعملاء المحتملين للتأكد من أننا لا نطارد العملاء المحتملين المحتملين. لسوء الحظ ، فإن الدراسة ليست مثالية. ما زلنا نعمل على حل مكامن الخلل. نشهد ارتفاعًا طفيفًا في كل من العملاء المحتملين المؤهلين وغير المؤهلين في هذه المرحلة ، حيث يواصل موقعنا الإلكتروني جذب المزيد من النقرات. بالطبع ، لدينا الموارد المتاحة إذا أراد أحد العملاء الاتصال لتحديد موعد اجتماع.

5. عندما يقوم شخص ما بزيارة موقع الويب الخاص بك ، فلن يكون لديك متسع من الوقت لجذب انتباهه ، وهنا يأتي دور تقديم تقييم أو استشارة مجانية ، لذلك من الرائع أن تستخدم هذا الأسلوب! كيف ساعد تقديم هذا للعملاء المحتملين في توليد العملاء المحتملين ومعدل التحويل؟

لديك فرصة واحدة فقط للانطباع الأول. رسالتنا هي راحة البال. إذا كان على المستخدم أن يكافح من أجل استخدام الموقع ، فهذا يعني أننا قد فشلنا بالفعل. كان الهدف من كل صفحة أن تكون سهلة الاستخدام وتفاعلية. التقييم - مثل الجدولة والكتيب - يدور حول العلامة التجارية للسهولة والراحة.

هدفنا جعل التقدم من عميل محتمل إلى عميل أسهل ما يمكن. نحن مستمرون في تحسين الأسئلة التي نطرحها ، لأننا لا نريد استبعاد احتمال قوي ، ومع ذلك لا نريد أن نقترح أن خدماتنا مناسبة لشخص سيخدمه مستشار أو شركة أخرى بشكل أفضل. تؤدي الزيادة في حركة المرور إلى زيادة عدد المهتمين بالمشورة الاستثمارية. تتيح لنا المحادثة الهاتفية التي تستغرق خمسة عشر دقيقة المتابعة فهم احتياجاتهم بشكل أفضل. الفكرة هي أنه إذا لم نكن مناسبين ، فإن Pacific Asset Management ستقدم توجيهاً وحلاً لترك العميل المحتمل في مساحة أفضل مما كان عليه قبل الاتصال بنا.

6. نحب أن نرى أنك تدمج تحليل المخاطر على موقع الويب الخاص بك للمساعدة في تكوين عملاء محتملين لعملك. كيف شرعت في اختيار هذه الأداة وهل وجدت أنها مفيدة حتى الآن؟

كنا بحاجة إلى صفحة مقصودة لتحليل المخاطر حيث يمكن للعملاء معرفة المزيد. كان التكامل مع الآفاق تطورًا طبيعيًا ، حيث أن تقييم المخاطر القابل للقياس هو أمر طالما كان هناك حاجة في الصناعة ، وله استحسان في جميع المجالات. على الرغم من أن إنشاء قوائم العملاء المحتملين يعد ثانويًا بالنسبة للاستخدام الأساسي للعملاء ، إلا أننا متحمسون لمعرفة إلى أين يقودنا ذلك. يعد الفيديو المضمن مقدمة رائعة لـ Riskalyze ، وقد وجدنا بالفعل أن العملاء المحتملين متحمسون لما تقدمه الأداة. لقد ملأ تحليل المخاطر حاجتنا إلى نهج علمي لتقييم المخاطر ، ويتناسب تمامًا مع هدفنا المتمثل في تحقيق راحة البال المالية للعملاء.

7. يعد التدوين جزءًا مهمًا من إستراتيجية التسويق الداخلي الخاصة بك ، وعلى الرغم من أنك لم تخترق سوى مؤخرًا ، فقد بدأت في القيام بذلك. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خططك للمستقبل من حيث إنشاء المحتوى والجدولة؟

نحن متحمسون للغاية بشأن ما يمكن أن تقدمه المدونات. نحن نتبع نهجًا منهجيًا في هذا الوقت ، حيث نحدد التكرار والمحتوى الذي سيبلغ عملائنا ، ولكن لن يربكهم. القصد من ذلك هو توسيع نطاق وصولنا إلى العملاء المحتملين ومراكز التأثير والسماح لزوار موقعنا الإلكتروني بتلقي إخطارات بالتعيينات الجديدة. بمرور الوقت ، نود تقديم تجربة فريدة للمدونة ومدونة الفيديو المعتادة - ترقبوا ذلك!

8. إن صفحتك الائتمانية فريدة بشكل لا يصدق حيث يمثل كل حرف جانبًا من جوانب شركتك. كيف قررت دمج هذه الصفحة وكيف قررت تمثيل قيمك بهذه الطريقة؟

Fiduciary هي واحدة من تلك الكلمات الطنانة في الصناعة التي سمعها كثير من الناس ، لكن القليل منهم يفهمها في الواقع. نظرًا لكوننا شركة تم تطويرها بواسطة محاسبين قانونيين ، فقد احتفلنا دائمًا بدورنا كجهات مؤتمنة منذ البداية. أردنا أن نأخذ الوقت الكافي للتأكد من أن العملاء المحتملين والعملاء يفهمون حقًا ما تعنيه كلمة "الائتمانية". عندما بدأنا في إرفاق الأفكار بالكلمة ، وجدنا أن لدينا فكرة عن كل حرف من الكلمة.

9. فيما يتعلق بالتسويق والنمو ، إلى أين تتجه شركتك في السنوات الخمس المقبلة؟

كما يذكرنا والد زوجي ، إذا كنت لا تنمو ، فأنت تموت مثل الديناصورات. ولا نريد أن نكون ديناصور! لدينا موقعان قويان ، في شيلتون وجيج هاربور. لقد قمنا بتعيين مستشار استثماري جديد يتمتع بخلفية قوية في التخطيط المالي وقانون الضرائب. نريد الاستمرار في توجيه حركة المرور إلى موقعنا على الويب ، حيث نقوم ببناء المحتوى وتقوية الروابط المجتمعية. هذه هي أهدافنا المباشرة. لكي نكون ناجحين حقًا ، سنعمل على مواءمة هدفنا بشكل أفضل مع التكنولوجيا لتحريرنا لما هو غير متوقع. يتحدث دان سوليفان عن سهولة النمو بمعدل 10 أضعاف مقارنة بضعفين - فلماذا لا يكون النمو 10 أضعاف في 5 سنوات؟

10. إذا كان بإمكانك إخبار مستشار مالي آخر بشيء عن عملية تصميم موقع الويب ، فما هو الشيء الأول الذي ستخبره به؟

لا يمكنك التسرع في العملية. خذ وقتك لفهم من وماذا أنت كشركة ، والباقي سوف يتدفق من هناك.