Exhibición de asesores financieros: Pacific Asset Management

1. Veamos algunos antecedentes sobre Pacific Asset Management. ¿Puedes contarnos más sobre tu misión y cómo empezaste como empresa?

Pacific Asset Management fue fundada en 1998 por Gary Lucy y Don Cox, contadores públicos autorizados que eran propietarios y operaban Cox & Lucy CPA, una empresa de impuestos y contabilidad en Port Orchard. Como CPA, vieron de primera mano los problemas dentro de la mayoría de las empresas de servicios financieros, donde el enfoque estaba en vender productos y ganancias, y no en el mejor interés de los clientes. Cuando revisa los registros de impuestos y ve miles de dólares en tarifas y la agitación de las inversiones, se da cuenta de la necesidad de algo mejor.

Gary y Don formaron Pacific Asset Management como una firma independiente de asesoramiento en inversiones registradas (RIA). Se asociaron con Dimensional Fund Advisors para encontrar soluciones de inversión basadas en la ciencia y la investigación académica. Gary y Don eliminaron la preocupación financiera de la gente normal, como ellos, para crear el espacio para lo que era más importante. A Don le encanta contar la historia de un cliente que entró en pánico cuando se dio cuenta de que podía jubilarse cinco años antes de lo que pensaba. Por supuesto, Don y Gary pudieron ayudarlo a él y a su familia a hacer la transición hacia la jubilación. Este enfoque láser en el mejor interés de los clientes y escuchar activamente su historia y la historia de sus familias continúa impulsando a Pacific Asset Management.

2. El contenido privado puede ser una herramienta fantástica para generar prospectos si se hace correctamente, por lo que es excelente que haya creado una guía, "20 pensamientos sobre una mejor manera de invertir". Simplemente proporcionando un nombre y una dirección de correo electrónico, los visitantes pueden obtener la guía. ¿Cómo ha ayudado esto con su generación de prospectos?

¡Nos haces reír cuando agregas nombres técnicos como "contenido privado" a nuestro folleto! Nuestro enfoque es simple: queremos que nuestro sitio web sea una página de inicio para aquellos que desean obtener más información sobre inversiones y gestión de patrimonio. La guía, "20 pensamientos sobre una mejor manera de invertir", se creó originalmente para conmemorar nuestro ^vigésimo aniversario en los negocios y es una extensión natural de los recursos que ofrecemos a clientes potenciales y clientes por igual. Nuestros esfuerzos continuos son construir nuestra página de blog, combinando contenido original con piezas informativas. El aumento de clics y descargas apunta al éxito inmediato de nuestra estrategia. ¡La progresión de prospecto a cliente será una historia para una futura entrevista!

3. Nos dimos cuenta de que detalla su sección "Por qué nosotros" con nuestra función de acordeones. Esto genera una mayor interacción y una experiencia de usuario más fluida. ¿Cómo decidiste usar esta función y cómo te ha ayudado con la sensación general de tu sitio web?

Gracias por notar la función de acordeón danzante. La idea es permitir que la gente vaya a donde quiera ir. ¡Hoy en día, nadie quiere desplazarse por las páginas de información y terminar olvidando lo que le interesaba originalmente! Queremos que nuestro sitio web sea interactivo y, francamente, divertido para el usuario final.

4. Un programador de reuniones es una buena manera de impulsar la generación de clientes potenciales, por lo que es excelente que esté utilizando Acuity en su sitio web. De hecho, realizamos una encuesta en 2019 y descubrimos que los asesores que obtienen entre 6 y 10 u más de 11 clientes por año tenían un enlace de calendario en su sitio web. ¿Ha notado un aumento en los clientes potenciales calificados desde que integró una herramienta como esta en su sitio web?

El planificador ahorra tiempo al personal y permite al usuario mantener el impulso desde la página web hasta una reunión sin necesidad de levantar el teléfono. En el programador se incluye una encuesta para precalificar a los posibles clientes para asegurarnos de que no estamos persiguiendo clientes potenciales sin salida. Desafortunadamente, la encuesta no es perfecta; todavía estamos resolviendo los problemas. Estamos siendo testigos de un aumento en los clientes potenciales calificados y no calificados en este momento, ya que nuestro sitio web continúa generando más clics. Por supuesto, tenemos los recursos disponibles si un cliente potencial quiere llamar para programar una reunión.

5. Cuando alguien llega a su sitio web, no tiene mucho tiempo para captar su atención, que es donde entra en juego ofrecer una evaluación o consulta gratuita, ¡así que es genial que esté utilizando esta táctica! ¿Cómo ha ayudado ofrecer esto a sus clientes potenciales con su tasa de conversión y generación de clientes potenciales?

Solo tienes una oportunidad para una primera impresión. Nuestro mensaje es sobre la paz mental. Si el usuario tiene que luchar para usar el sitio web, entonces ya hemos fallado. Cada página estaba destinada a ser fácil de usar e interactiva. La evaluación, al igual que el programador y el folleto, tiene que ver con la marca de facilidad y comodidad.

Nuestro objetivo es hacer que la progresión de prospecto a cliente sea lo más fácil posible. Continuamos refinando las preguntas que hacemos, ya que no queremos rechazar a un cliente potencial sólido, pero no queremos sugerir que nuestros servicios sean adecuados para alguien que estaría mejor atendido por otro asesor o firma. El aumento del tráfico provoca un aumento del número de interesados ​​en asesoramiento de inversión. La conversación telefónica de seguimiento de quince minutos nos permite comprender mejor sus necesidades. La idea es que si no encajamos, Pacific Asset Management ofrecerá una dirección y una solución para dejar al prospecto en un mejor espacio que antes de que nos contactaran.

6. Nos encanta ver que está integrando Riskalyze en su sitio web para ayudar a generar clientes potenciales para su negocio. ¿Cómo elegiste esta herramienta y has encontrado que es beneficiosa hasta ahora?

Necesitábamos una página de destino para Riskalyze donde los clientes pudieran obtener más información. La integración con prospectos fue una evolución natural, ya que una evaluación de riesgo cuantificable es algo que ha sido una necesidad en la industria durante mucho tiempo y tiene un atractivo generalizado. Aunque la generación de leads es secundaria al uso principal para los clientes, estamos emocionados de ver a dónde nos lleva esto. El video incorporado es una excelente introducción a Riskalyze, y ya estamos descubriendo que los prospectos están entusiasmados con lo que ofrece la herramienta. Riskalyze satisfizo nuestra necesidad de un enfoque científico para evaluar el riesgo, y encaja perfectamente con nuestro objetivo de lograr la tranquilidad financiera de los clientes.

7. Los blogs son una parte crucial de su estrategia de inbound marketing y, aunque recientemente se puso en marcha, ha comenzado a hacerlo. ¿Puede contarnos más sobre sus planes para el futuro en términos de creación y programación de contenido?

Estamos muy entusiasmados con lo que los blogs pueden ofrecer. Estamos adoptando un enfoque sistemático en este momento, ya que determinamos qué frecuencia y qué contenido informará, pero no abrumará, a nuestros clientes. La intención es expandir nuestro alcance a prospectos y centros de influencia y permitir que los visitantes de nuestro sitio web reciban notificaciones de nuevas publicaciones. Con el tiempo, nos gustaría ofrecer una versión única del blog y el videoblog habituales: ¡estén atentos!

8. Su página fiduciaria es increíblemente única, ya que cada letra representa un aspecto de su empresa. ¿Cómo decidiste incorporar esta página y cómo decidiste representar tus valores de esta manera?

Fiduciario es una de esas palabras de moda de la industria que muchas personas han escuchado, pero que pocos realmente entienden. Al ser una firma desarrollada por contadores públicos, siempre hemos celebrado nuestro papel como fiduciarios desde el principio. Queríamos tomarnos el tiempo para asegurarnos de que los clientes potenciales y los clientes entiendan realmente lo que significa "fiduciario". A medida que comenzamos a adjuntar ideas a la palabra, descubrimos que teníamos una idea para cada letra de la palabra.

9. En términos de marketing y crecimiento, ¿hacia dónde cree que se dirigirá su empresa en los próximos 5 años?

Como nos recuerda mi suegro, si no estás creciendo, estás muriendo como los dinosaurios. ¡Y no queremos ser un dinosaurio! Tenemos dos ubicaciones sólidas, en Shelton y en Gig Harbor. Hemos contratado a un nuevo asesor de inversiones, con una sólida experiencia en planificación financiera y derecho fiscal. Queremos seguir generando tráfico a nuestro sitio web, a medida que construimos contenido y fortalecemos los lazos con nuestra comunidad. Estos son nuestros objetivos inmediatos. Para ser verdaderamente exitosos, alinearemos mejor nuestro propósito con la tecnología para liberarnos de lo inesperado. Dan Sullivan habla sobre cómo es más fácil crecer 10 veces que 2 veces, entonces, ¿por qué no crecer 10 veces en 5 años?

10. Si pudiera decirle a otro asesor financiero algo sobre el proceso de diseño del sitio web, ¿cuál sería la primera cosa que le diría?

No se puede acelerar el proceso. Tómese su tiempo para comprender quién y qué es usted como empresa, y el resto fluirá a partir de ahí.