ファイナンシャルアドバイザーショーケース：Pacific Asset Management

1. PacificAssetManagementの背景を学びましょう。 あなたの使命と、会社としてどのように始めたのかについて詳しく教えてください。

Pacific Asset Managementは、ポートオーチャードで税務および会計ビジネスであるCox＆Lucy CPAを所有および運営する公認会計士、GaryLucyおよびDonCoxによって1998年に設立されました。 CPAとして、彼らは大多数の金融サービス会社の内部の問題を直接目にしました。そこでは、顧客の最善の利益ではなく、製品と利益の販売に焦点が当てられていました。 税務記録を確認し、数千ドルの手数料と投資の混乱を見ると、より良いものの必要性に気づきます。

ゲイリーとドンは、独立した登録投資顧問（RIA）会社としてパシフィックアセットマネジメントを設立しました。 彼らはDimensionalFundAdvisorsと協力して、科学と学術研究に根ざした投資ソリューションを見つけました。 ゲイリーとドンは、彼らと同じように、最も重要なもののためのスペースを作るために、一般の人々の経済的心配を取り除きました。 ドンは、自分が思っていたよりも5年早く引退できることに気付いたときに、パニックに陥った1人のクライアントについて話をするのが大好きです。 もちろん、ドンとゲイリーは彼と彼の家族が引退に移行するのを助けることができました。 このレーザーは、クライアントの最善の利益に焦点を当て、クライアントの話と家族の話を積極的に聞き、パシフィックアセットマネジメントを推進し続けています。

2.ゲート付きコンテンツは、正しく実行されれば素晴らしいリード生成ツールになる可能性があるため、ガイド「投資のより良い方法に関する20の考え」を作成したことは素晴らしいことです。 名前とメールアドレスを入力するだけで、訪問者はガイドを入手できます。 これはあなたの潜在顧客にどのように役立ちましたか？

パンフレットに「ゲートコンテンツ」などの技術的な名前を付けると、笑わせてくれます！ 私たちのアプローチは単純です。私たちのウェブサイトは、投資とウェルスマネジメントについてもっと学びたい人のためのランディングページになりたいと思っています。 ガイド「投資のより良い方法に関する20の考え」は、もともとは創業20^周年を記念して作成されたものであり、見込み客やクライアントに提供するリソースの自然な延長です。 私たちの継続的な努力は、オリジナルのコンテンツと情報を組み合わせて、ブログページを構築することです。 クリック数とダウンロード数の増加は、当社の戦略がすぐに成功したことを示しています。 見込み客からクライアントへの進行は、将来の面接の話になります！

3.アコーディオン機能を使用して、「WhyUs」セクションの詳細を説明していることに気付きました。 これにより、より多くの対話とよりスムーズなユーザーエクスペリエンスが実現します。 この機能をどのように使用することにしましたか。また、Webサイトの全体的な感触にどのように役立ちましたか。

ダンスアコーディオン機能に気づいてくれてありがとう。 アイデアは、人々が行きたい場所に行けるようにすることです。 今日、誰も情報のページをスクロールしたくなくて、彼らが最初に興味を持っていたものを忘れてしまうことになります！ 私たちは、ウェブサイトがインタラクティブで、率直に言って、エンドユーザーにとって楽しいものであることを望んでいます。

4.ミーティングスケジューラは、リードの生成を促進するための優れた方法であるため、WebサイトでAcuityを使用していることは素晴らしいことです。 実際に2019年に調査を実施したところ、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、ウェブサイトにカレンダーのリンクがあることがわかりました。 このようなツールをWebサイトに統合してから、適格なリードの増加に気づきましたか？

スケジューラーはスタッフの時間を節約し、ユーザーが電話を取る必要なしにWebページから会議までの勢いを維持できるようにします。 スケジューラーには、行き止まりのリードを追いかけていないことを確認するために、見込み客を事前に認定するための調査が含まれています。 残念ながら、調査は完全ではありません。 私たちはまだねじれを解決しています。 私たちのウェブサイトがより多くのクリックを促進し続けているので、私たちはこの時点で資格のあるリードと資格のないリードの両方で上昇を目撃しています。 もちろん、見込み客が会議をスケジュールするために電話をかけたい場合は、リソースを利用できます。

5.誰かがあなたのウェブサイトにアクセスしたとき、あなたは彼らの注意を引く時間があまりありません。そこでは無料の評価や相談を提供することが重要になります。あなたがこの戦術を利用しているのは素晴らしいことです！ これをリードに提供することで、リードの生成とコンバージョン率にどのように役立ちましたか？

第一印象の機会は1つだけです。 私たちのメッセージは心の平和についてです。 ユーザーがウェブサイトを使用するのに苦労しなければならない場合、私たちはすでに失敗しています。 すべてのページは、ユーザーフレンドリーでインタラクティブになるように意図されていました。 スケジューラーやパンフレットのように、評価はすべて、使いやすさと快適さのブランディングに関するものです。

見込み客からクライアントへの移行を可能な限り簡単にするという私たちの目標。 私たちは、強い見通しを捨てたくないので、私たちが尋ねる質問を洗練し続けていますが、私たちのサービスが他のアドバイザーや会社によってより良いサービスを受ける人に適していることを示唆したくありません。 トラフィックの増加は、投資アドバイスに関心のある人の数の増加につながります。 15分間の電話でのフォローアップにより、彼らのニーズをよりよく理解することができます。 アイデアは、私たちが適していない場合、Pacific Asset Managementは、彼らが私たちに連絡する前よりも良いスペースに見込み客を残すための方向性と解決策を提供するということです。

6. RiskalyzeをWebサイトに統合して、ビジネスのリードを生み出すのに役立てていることを嬉しく思います。 このツールをどのように選択し、これまでのところ有益であると感じましたか？

クライアントがもっと学ぶことができるRiskalyzeのランディングページが必要でした。 定量化可能なリスク評価は業界で長い間必要とされてきたものであり、全面的に魅力的であるため、見込み客との統合は自然な進化でした。 リードの生成はクライアントの主な用途の二次的なものですが、これが私たちをどこに連れて行くのかを楽しみにしています。 埋め込まれたビデオはRiskalyzeの優れた紹介であり、ツールが提供するものに見込み客が興奮していることはすでにわかっています。 Riskalyzeは、リスクを評価するための科学的アプローチの必要性を満たし、クライアントの経済的安心を達成するという私たちの目標に完全に適合しています。

7.ブログはあなたのインバウンドマーケティング戦略の重要な部分であり、あなたが最近生きてきたばかりであるとしても、あなたはこれを始めました。 コンテンツの作成とスケジュールの観点から、将来の計画について詳しく教えてください。

私たちはブログが提供できるものに最も興奮しています。 現時点では、どの頻度とどのコンテンツがクライアントに情報を提供するかを決定するため、体系的なアプローチを取っていますが、クライアントを圧倒することはありません。 その目的は、私たちのアウトリーチを見込み客と影響力の中心に拡大し、私たちのウェブサイトへの訪問者が新しい投稿の通知を受け取ることができるようにすることです。 時間が経つにつれて、私たちはいつものブログとビデオブログにユニークなテイクを提供したいと思います-お楽しみに！

8.各文字があなたの会社の側面を表すので、あなたの受託者ページは信じられないほどユニークです。 このページをどのように組み込むことにしましたか。また、このように自分の価値観をどのように表現することにしましたか。

受託者は、多くの人が聞いたことがある業界の流行語の1つですが、実際に理解している人はほとんどいません。 CPAによって開発された会社であるため、私たちは常に受託者としての役割を最初から祝ってきました。 私たちは、見込み客とクライアントが「受託者」の意味を本当に理解していることを確認するために時間をかけたかったのです。 単語にアイデアを付け始めると、単語の文字ごとにアイデアがあることがわかりました。

9.マーケティングと成長の観点から、あなたの会社は今後5年間でどこに向かっていると思いますか。

私の義父が私たちに思い出させるように、あなたが成長していなければ、あなたは恐竜のように死んでいます。 そして、私たちは恐竜になりたくありません！ シェルトンとギグハーバーの2つの強力な場所があります。 フィナンシャルプランニングと税法に強いバックグラウンドを持つ新しい投資顧問会社を採用しました。 コンテンツを構築し、コミュニティとの関係を強化しながら、引き続きWebサイトへのトラフィックを増やしたいと考えています。 これらは私たちの当面の目標です。 真に成功するために、私たちは私たちの目的をテクノロジーとよりよく一致させ、予期しないことから私たちを解放します。 Dan Sullivanが、2倍よりも10倍成長する方が簡単であると語っています。では、5年間で10倍の成長を遂げてみませんか。

10.他の財務顧問にウェブサイトのデザインプロセスについて何かを伝えることができるとしたら、あなたが彼らに伝える一番のことは何でしょうか？

プロセスを急ぐことはできません。 あなたが会社として誰で何であるかを理解するためにあなたの時間をかけてください、そして残りはそこから流れます。