Vetrina del consulente finanziario: Pacific Asset Management

1. Facciamo un po' di background su Pacific Asset Management. Puoi dirci di più sulla tua missione e su come hai iniziato come azienda?

Pacific Asset Management è stata fondata nel 1998 da Gary Lucy e Don Cox, Certified Public Accountants che possedevano e gestivano Cox & Lucy CPA, un'azienda fiscale e contabile a Port Orchard. In qualità di CPA, hanno visto in prima persona i problemi all'interno della maggior parte delle società di servizi finanziari, dove l'attenzione era concentrata sulla vendita di prodotti e profitti, e non sul miglior interesse dei clienti. Quando esamini i registri fiscali e vedi migliaia di dollari di commissioni e il vortice di investimenti, ti rendi conto della necessità di qualcosa di meglio.

Gary e Don hanno costituito Pacific Asset Management come società di consulenza sugli investimenti registrata (RIA) indipendente. Hanno collaborato con Dimensional Fund Advisors per trovare soluzioni di investimento radicate nella scienza e nella ricerca accademica. Gary e Don hanno eliminato le preoccupazioni finanziarie dalle persone normali, proprio come loro, per creare lo spazio per ciò che era più importante. Don ama raccontare la storia di un cliente che è andato nel panico quando ha capito che poteva andare in pensione cinque anni prima di quanto pensasse. Naturalmente, Don e Gary sono stati in grado di aiutare lui e la sua famiglia a passare alla pensione. Questa focalizzazione laser sul miglior interesse dei clienti e l'ascolto attivo della loro storia e della storia delle loro famiglie continuano a guidare Pacific Asset Management.

2. Il contenuto Gated può essere un fantastico strumento di generazione di lead se eseguito correttamente, quindi è fantastico che tu abbia creato una guida, "20 pensieri su un modo migliore per investire". Semplicemente fornendo un nome e un indirizzo e-mail, i visitatori possono ottenere la guida. In che modo questo ha aiutato con la tua generazione di lead?

Ci fai ridere quando alleghi nomi tecnici come "contenuto protetto" al nostro opuscolo! Il nostro approccio è semplice: vogliamo che il nostro sito web sia una landing page per chi vuole saperne di più su investimenti e gestione patrimoniale. La guida, "20 pensieri su un modo migliore per investire", è stata originariamente creata per commemorare il nostro 20 ^° anniversario nel mondo degli affari ed è un'estensione naturale delle risorse che offriamo a potenziali clienti e clienti. I nostri continui sforzi sono di costruire la nostra pagina del blog, combinando contenuti originali con pezzi informativi. L'aumento dei clic e dei download indica il successo immediato della nostra strategia. Il passaggio da potenziale cliente a cliente sarà una storia per un'intervista futura!

3. Abbiamo notato che dettagli la tua sezione "Perché noi" con la nostra funzione fisarmoniche. Ciò consente una maggiore interazione e un'esperienza utente più fluida. Come hai deciso di utilizzare questa funzione e in che modo ha aiutato con l'atmosfera generale del tuo sito web?

Grazie per aver notato la funzione di fisarmonica danzante. L'idea è di permettere alle persone di andare dove vogliono. Oggi nessuno vuole scorrere pagine di informazioni e finire per dimenticare ciò a cui inizialmente era interessato! Vogliamo che il nostro sito Web sia interattivo e, francamente, divertente per l'utente finale.

4. Un pianificatore di riunioni è un buon modo per aumentare la generazione di lead, quindi è fantastico che tu stia utilizzando Acuity sul tuo sito web. Abbiamo effettivamente condotto un sondaggio nel 2019 e abbiamo scoperto che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno avevano un collegamento al calendario sul loro sito web. Hai notato un aumento dei lead qualificati da quando hai integrato uno strumento come questo sul tuo sito web?

L'utilità di pianificazione consente di risparmiare tempo al personale e consente all'utente di mantenere lo slancio dalla pagina Web a una riunione senza la necessità di alzare il telefono. Incluso nella pianificazione è un sondaggio per prequalificare i potenziali clienti per garantire che non stiamo inseguendo contatti senza uscita. Sfortunatamente, il sondaggio non è perfetto; stiamo ancora risolvendo i nodi. Stiamo assistendo a un aumento dei lead qualificati e non qualificati a questo punto, poiché il nostro sito Web continua a generare più clic. Naturalmente, abbiamo le risorse disponibili se un potenziale cliente vuole chiamare per programmare una riunione.

5. Quando qualcuno atterra sul tuo sito web, non hai molto tempo per attirare la sua attenzione, ed è qui che entra in gioco offrire una valutazione o una consulenza gratuita, quindi è fantastico che tu stia utilizzando questa tattica! In che modo offrire questo ai tuoi contatti ha aiutato con la generazione di contatti e il tasso di conversione?

Hai solo un'opportunità per una prima impressione. Il nostro messaggio riguarda la pace della mente. Se l'utente deve lottare per utilizzare il sito Web, allora abbiamo già fallito. Ogni pagina doveva essere intuitiva e interattiva. La valutazione, come lo scheduler e l'opuscolo, riguarda il marchio di facilità e comfort.

Il nostro obiettivo è rendere il passaggio dal potenziale cliente al cliente il più semplice possibile. Stiamo continuando a perfezionare le domande che poniamo, poiché non vogliamo respingere una prospettiva forte, ma non vogliamo suggerire che i nostri servizi siano adatti a qualcuno che sarebbe meglio servito da un altro consulente o azienda. L'aumento del traffico porta ad un aumento del numero di coloro che sono interessati alla consulenza sugli investimenti. La successiva conversazione telefonica di quindici minuti ci consente di comprendere meglio le loro esigenze. L'idea è che se non siamo idonei, Pacific Asset Management offrirà una direzione e una soluzione per lasciare il potenziale cliente in uno spazio migliore rispetto a prima che ci contattassero.

6. Ci piace vedere che stai integrando Riskalyze sul tuo sito web per aiutare a generare lead per la tua attività. Come hai fatto a scegliere questo strumento e finora l'hai trovato vantaggioso?

Avevamo bisogno di una pagina di destinazione per Riskalyze in cui i clienti potessero saperne di più. L'integrazione con i potenziali clienti è stata un'evoluzione naturale, poiché una valutazione del rischio quantificabile è qualcosa che è stato a lungo un'esigenza nel settore e ha attrattiva su tutta la linea. Anche se la generazione di lead è secondaria rispetto all'uso principale per i clienti, siamo entusiasti di vedere dove ci porterà. Il video incorporato è un'ottima introduzione a Riskalyze e stiamo già scoprendo che i potenziali clienti sono entusiasti di ciò che offre lo strumento. Riskalyze ha soddisfatto la nostra esigenza di un approccio scientifico alla valutazione del rischio e si adatta perfettamente al nostro obiettivo di raggiungere la tranquillità finanziaria dei clienti.

7. Il blogging è una parte cruciale della tua strategia di inbound marketing e anche se hai iniziato a vivere solo di recente, hai iniziato a farlo. Puoi dirci di più sui tuoi piani per il futuro in termini di creazione e programmazione dei contenuti?

Siamo molto entusiasti di ciò che il blog può offrire. Stiamo adottando un approccio sistematico in questo momento, poiché determiniamo quale frequenza e quale contenuto informeranno, ma non sopraffaranno, i nostri clienti. L'intento è quello di espandere il nostro raggio d'azione a potenziali clienti e centri di influenza e consentire ai visitatori del nostro sito Web di ricevere notifiche di nuovi post. Nel tempo, vorremmo offrire una versione unica del solito blog e video blog: restate sintonizzati!

8. La tua pagina fiduciaria è incredibilmente unica in quanto ogni lettera rappresenta un aspetto della tua azienda. Come hai deciso di inserire questa pagina e come hai deciso di rappresentare i tuoi valori in questo modo?

Fiduciario è una di quelle parole d'ordine del settore che molte persone hanno sentito, ma pochi capiscono davvero. Essendo un'azienda sviluppata da CPA, abbiamo sempre celebrato il nostro ruolo di fiduciari sin dall'inizio. Volevamo prenderci il tempo necessario per assicurarci che potenziali clienti e clienti capissero veramente cosa significa "fiduciario". Quando abbiamo iniziato ad allegare idee alla parola, abbiamo scoperto che avevamo un'idea per ogni lettera della parola.

9. In termini di marketing e crescita, dove vede dirigersi la sua azienda nei prossimi 5 anni?

Come ci ricorda mio suocero, se non cresci, muori come i dinosauri. E non vogliamo essere un dinosauro! Abbiamo due sedi forti, a Shelton ea Gig Harbor. Abbiamo assunto un nuovo consulente per gli investimenti, con una solida esperienza in pianificazione finanziaria e diritto tributario. Vogliamo continuare a indirizzare il traffico verso il nostro sito Web, poiché creiamo contenuti e rafforziamo i nostri legami con la comunità. Questi sono i nostri obiettivi immediati. Per avere davvero successo, allineeremo meglio il nostro scopo con la tecnologia per liberarci dall'imprevisto. Dan Sullivan parla di come sia più facile crescere 10 volte che 2 volte, quindi perché non crescere 10 volte in 5 anni?

10. Se potessi dire qualcosa a un altro consulente finanziario sul processo di progettazione del sito web, quale sarebbe la cosa numero uno che gli diresti?

Non puoi affrettare il processo. Prenditi il ​​tuo tempo per capire chi e cosa sei come azienda, e il resto scorrerà da lì.