Présentation des conseillers financiers : Kelly Financial Planning

1. Pour commencer, parlons du contexte et de l'histoire de Kelly Financial Planning.

J'ai commencé Kelly Financial Planning après avoir eu une carrière réussie dans les entreprises américaines. Ayant toujours aimé le domaine des finances personnelles, je me suis fixé comme objectif, à un moment donné, de créer ma propre entreprise. Au cours de mon mandat de cadre supérieur, j'ai réalisé que bon nombre de mes collègues souffraient d'un niveau de stress accru, dont la plupart étaient liés à l'argent. De plus, il semblait y avoir très peu de compréhension des concepts financiers de base.

La recherche a également indiqué l'écart important qui existait dans la communauté afro-américaine en ce qui concerne la possibilité de recevoir un encadrement et des conseils financiers objectifs et complets. Kelly Financial Planning a été créé pour combler ces vides. J'ai créé une entreprise axée sur la planification de la vie qui offre une planification horaire uniquement sans minimum ni exigence de valeur nette. Mon entreprise ne vend pas de produits et ne reçoit pas de commissions de sociétés de fonds communs de placement ou de maisons de courtage. Posséder ma propre entreprise me permet de fonctionner d'une manière où mes clients sont vraiment mon objectif principal, car je me concentre uniquement sur ce qui est dans leur meilleur intérêt.

2. Nous avons remarqué que vous détailliez votre processus avec notre fonctionnalité d'accordéons . Cela augmente l'interaction des visiteurs, car les prospects potentiels peuvent cliquer sur les titres des sujets pour en savoir plus sur ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'ils travaillent avec vous. Cela montre non seulement la transparence, mais permet également une expérience utilisateur plus fluide. Qu'est-ce qui vous a décidé à utiliser cette fonctionnalité sur votre site Web, et avez-vous l'impression qu'elle a amélioré la "sensation" globale de votre site ?

La fonction accordéons offre un look propre et épuré. Les clients potentiels peuvent naviguer facilement sur le site et « approfondir » les informations qui les intéressent le plus. Cela aide à réduire le sentiment d'être dépassé, que beaucoup de gens ressentent lorsqu'ils recherchent des conseils financiers et envisagent une relation avec un professionnel de la finance.

3.C'est formidable que vous utilisiez notre intégration en un clic avec Calendly. En fait, nous avons mené une enquête en 2019, montrant que les conseillers qui reçoivent 6 à 10 ou 11+ clients par an avaient un lien de calendrier sur leur site Web. Quel type de succès avez-vous rencontré depuis que vous utilisez cet outil sur votre site ?

Avec Calendly, j'ai eu un énorme succès. Il a été beaucoup plus facile pour les clients potentiels et les autres de planifier un rendez-vous pour un appel de présentation. Parce que le processus est transparent, il permet plus d'efficacité et d'organisation en ce qui concerne la planification.

4. Nous avons remarqué que vous avez une section "Événements" sur votre site Web, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les événements dans un avenir prévisible ont été interrompus. Avez-vous un plan pour l'avenir en termes d'organisation d'événements, comme devenir virtuel ? Si oui, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Kelly Financial Planning présentera des événements virtuels axés sur la prestation de séances de formation aux entreprises et aux petites entreprises et à leurs employés. Je prévois également de programmer des séances communautaires d'éducation et de planification de vie pour les clients et les clients potentiels qui souhaitent cristalliser leurs objectifs et accroître leur littératie financière.

5. Bloguer régulièrement n'est pas une tâche facile, surtout en tant que conseiller occupé, nous applaudissons donc vos efforts pour suivre un calendrier de blogs cohérent. Non seulement c'est un excellent moyen de générer du trafic vers votre site Web, mais cela montre que vous êtes un leader d'opinion dans l'industrie. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie et sur la manière dont vous créez et publiez régulièrement du contenu malgré un planning déjà chargé ?

Mon objectif est d'écrire et de publier un ou deux articles de blog par mois. Je complète cela avec des options de contenu offertes par Twenty Over Ten. Périodiquement, j'intègre le contenu mis à disposition et j'identifie des idées à partir de cette merveilleuse ressource qui couvre certains sujets importants pour mes clients et clients potentiels.

6. Être actif sur les médias sociaux est crucial pour accroître votre présence en ligne, et nous avons remarqué que vous êtes actif sur The Big Three-Facebook, LinkedIn et Twitter. Pouvez-vous élaborer sur votre stratégie de médias sociaux et expliquer comment elle a aidé votre entreprise à se développer, d'autant plus que de plus en plus de personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour se connecter pendant la pandémie ?

Les médias sociaux, pour moi, sont un complément marketing et un autre "point de contact". J'ai constaté que de nombreuses personnes consultent les médias sociaux pour confirmer leur légitimité en tant qu'individu et sur le plan organisationnel. Être présent sur les réseaux sociaux permet également aux autres de découvrir mes valeurs, ma philosophie et mon sens des affaires.

7. L'inclusion d'une page FAQ complète sur votre site Web de conseil est un excellent moyen d'améliorer l'expérience utilisateur globale des visiteurs de votre site. Nous avons donc été ravis de voir que vous en avez une sur votre site. Avez-vous remarqué que vous recevez moins de questions à l'avance ou que les visiteurs sont mieux préparés grâce à cette section ?

Des clients potentiels m'ont dit qu'ils m'avaient contacté après avoir consulté la page FAQ de mon site Web. Cela les a séduits et après l'avoir examiné, ils ont eu la certitude que j'étais une société fiduciaire. Je reçois encore des questions, mais elles sont moins nombreuses qu'avant d'inclure la page FAQ complète. Cela me permet également d'orienter les clients par la suite vers un rendez-vous d'introduction pour obtenir des réponses à des questions qui n'auraient peut-être pas été posées lors de notre séance. Il comprend des questions qui devraient être posées à tout conseiller qu'un client potentiel pourrait envisager. En fournissant des réponses, les clients potentiels ont un moyen de comparer les services que mon entreprise fournit à d'autres.

8. L'avenir du secteur financier évolue rapidement, et cela est devenu encore plus évident l'année dernière. Où voyez-vous votre entreprise se diriger dans les cinq prochaines années et quels plans avez-vous en termes de marketing et de croissance ?

Au cours des cinq prochaines années, je vois mon entreprise grandir, alors que j'adopte encore plus une approche axée sur la planification de vie et le coaching. Un nombre croissant de clients recherchent les services impartiaux axés sur le client que mon cabinet offre. Je constate également un besoin croissant de planification axée sur les objectifs. Cela implique d'aider les clients à cristalliser leurs objectifs les plus importants et à structurer leurs finances de manière à mieux les atteindre.

Je suis enthousiasmé par le potentiel qui existe dans ce domaine, qui correspond à mes valeurs et à mon désir d'avoir un impact positif sur la vie des autres grâce à mon entreprise. Mon intention est d'intégrer cet objectif plus intentionnellement au fur et à mesure que je commercialise mon entreprise. De plus, je prévois d'intégrer la vidéo dans ma stratégie marketing.

Twenty Over Ten a été un excellent partenaire pour moi. Mon site Web complète maintenant une partie du travail de développement commercial que je fais. Je suis capable de concentrer mon attention sur les choses qui sont importantes pour satisfaire et offrir un service exceptionnel à mes clients.

-Mike Kelly CFP, CPC, Planification financière Kelly

9. Quel conseil donneriez-vous aux conseillers qui cherchent à repenser leur site Web ?

Recherchez et évaluez les organisations qui se spécialisent au service des conseillers financiers. Ayez une vision de ce que vous voulez que votre marque soit. Twenty Over Ten a été un excellent partenaire pour moi. Mon site Web complète maintenant une partie du travail de développement commercial que je fais. Je suis capable de concentrer mon attention sur les choses qui sont importantes pour satisfaire et offrir un service exceptionnel à mes clients.