Vetrina del consulente finanziario: Kelly Financial Planning

1. Per iniziare, parliamo del background e della storia di Kelly Financial Planning.

Ho avviato Kelly Financial Planning dopo aver avuto una carriera di successo nelle aziende americane. Avendo sempre apprezzato il campo della finanza personale, mi sono prefissato l'obiettivo di avviare, ad un certo punto, il mio studio. Durante il mio periodo come dirigente, mi sono reso conto che molti dei miei colleghi avevano una maggiore quantità di stress, la maggior parte del quale legata al denaro. Inoltre, sembrava esserci pochissima comprensione dei concetti finanziari di base.

La ricerca ha anche indicato il divario significativo che esisteva nella comunità afroamericana quando si tratta dell'opportunità di ricevere coaching e consigli finanziari obiettivi e completi. Kelly Financial Planning è stata creata per colmare questi vuoti. Ho creato un'azienda con un focus sulla pianificazione della vita che offre una pianificazione a tariffa oraria senza requisiti minimi o di patrimonio netto. La mia azienda non vende prodotti né riceve commissioni da società di fondi comuni di investimento o società di intermediazione. Possedere la mia azienda mi consente di operare in un modo in cui i miei clienti sono veramente il mio obiettivo principale, poiché mi concentro solo su ciò che è nel loro migliore interesse.

2. Abbiamo notato che dettagli il tuo processo con la nostra funzione fisarmoniche . Ciò aumenta l'interazione dei visitatori poiché i potenziali lead possono fare clic sui titoli degli argomenti per saperne di più su cosa possono aspettarsi quando lavorano con te. Non solo mostra trasparenza, ma rende anche l'esperienza utente più fluida. Cosa ti ha fatto decidere di utilizzare questa funzione sul tuo sito web e ritieni che abbia potenziato la "sensazione" generale del tuo sito web?

La funzione fisarmonica offre un aspetto pulito e ordinato. I potenziali clienti possono navigare nel sito con facilità e "approfondire" le informazioni che contano di più per loro. Aiuta a ridurre la sensazione di essere sopraffatti, che molte persone provano quando cercano consulenza finanziaria e considerano una relazione con un professionista finanziario.

3. È fantastico che tu stia utilizzando la nostra integrazione con un clic con Calendly. In effetti, abbiamo condotto un sondaggio nel 2019, dimostrando che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno avevano un collegamento al calendario sul loro sito web. Che tipo di successo hai riscontrato da quando hai utilizzato questo strumento sul tuo sito?

Con Calendly, ho avuto un enorme successo. Ha reso molto più facile per i potenziali clienti e altri fissare un orario per una chiamata introduttiva. Poiché il processo è senza soluzione di continuità, consente una maggiore efficienza e organizzazione rispetto alla pianificazione.

4. Abbiamo notato che hai una sezione "Eventi" sul tuo sito web, ma a causa della pandemia di COVID-19, gli eventi per il prossimo futuro sono stati interrotti. Hai un piano per il futuro in termini di ospitare eventi, come diventare virtuali? Se sì, puoi dirci qualcosa in più?

Kelly Financial Planning introdurrà eventi virtuali incentrati sulla fornitura di sessioni educative a clienti aziendali e di piccole imprese e ai loro dipendenti. Ho anche in programma di programmare sessioni educative e di pianificazione della vita della comunità per clienti e potenziali clienti, che sono interessati a definire i propri obiettivi e aumentare l'alfabetizzazione finanziaria.

5. Bloggare regolarmente non è un'impresa facile, soprattutto come consulente impegnato, quindi applaudiamo ai tuoi sforzi per tenere il passo con un programma di blogging coerente. Non solo è un ottimo modo per indirizzare il traffico verso il tuo sito web, ma mostra che sei un leader di pensiero nel settore. Puoi dirci di più sulla tua strategia e su come crei e pubblichi regolarmente contenuti nonostante un programma già frenetico?

Il mio obiettivo è scrivere e pubblicare uno o due post di blog al mese. Integro questo con le opzioni di contenuto offerte da Twenty Over Ten. Periodicamente, incorporo contenuti resi disponibili e identifico idee da questa meravigliosa risorsa che copre determinati argomenti importanti sia per i miei clienti che per i potenziali clienti.

6. Essere attivi sui social media è fondamentale per far crescere la tua presenza online e abbiamo notato che sei attivo su The Big Three-Facebook, LinkedIn e Twitter. Puoi approfondire la tua strategia sui social media e discutere di come ha aiutato la tua azienda a crescere, soprattutto perché più persone si sono rivolte ai social per connettersi durante la pandemia?

I social media, per me, sono un supplemento di marketing e un altro "punto di contatto". Ho scoperto che molte persone controllano i social media per confermare la legittimità come individuo e dal punto di vista organizzativo. Avere una presenza sui social media permette anche ad altri di essere introdotti ai miei valori, alla mia filosofia e al mio senso degli affari.

7. Includere una pagina di domande frequenti completa sul tuo sito Web di consulenza è un ottimo modo per migliorare l'esperienza utente complessiva per i visitatori del tuo sito, quindi siamo stati entusiasti di vedere che ne hai uno sul tuo sito. Hai notato che ricevi meno domande in anticipo o visitatori più preparati grazie a questa sezione?

I potenziali clienti hanno condiviso con me che mi hanno contattato dopo aver esaminato la pagina delle FAQ del mio sito web. Li ha attratti e dopo averlo esaminato, si sono sentiti certi che fossi una società fiduciaria. Ricevo ancora domande, ma sono meno di quelle che ho ricevuto prima di includere la pagina delle domande frequenti completa. Mi consente anche di indirizzare i clienti in seguito a un incontro introduttivo per le risposte a domande che potrebbero non essere sorte durante la nostra sessione. Include le domande che dovrebbero essere poste a qualsiasi consulente che un potenziale cliente potrebbe prendere in considerazione. Fornendo risposte, i potenziali clienti hanno un mezzo per confrontare i servizi che la mia azienda fornisce ad altri.

8. Il futuro del settore finanziario è in rapida evoluzione, e questo è stato reso ancora più evidente nell'ultimo anno. Dove vedete dirigersi la vostra azienda nei prossimi cinque anni e quali piani avete in termini di marketing e crescita?

Nei prossimi cinque anni, vedo la mia azienda crescere, poiché adotto ancora di più un approccio orientato alla pianificazione della vita e al coaching. Un numero crescente di clienti è alla ricerca dei servizi imparziali incentrati sul cliente offerti dalla mia azienda. Vedo anche una crescente necessità di pianificazione basata sugli obiettivi. Ciò comporta l'assistenza ai clienti nella definizione dei loro obiettivi più importanti e nella strutturazione delle loro finanze in modo che siano in grado di raggiungerli meglio.

Sono entusiasta del potenziale che esiste in quest'area, che si allinea ai miei valori e al desiderio di avere un impatto positivo sulla vita degli altri attraverso la mia attività. La mia intenzione è quella di integrare questo focus in modo più intenzionale mentre commercializzo la mia azienda. Inoltre, ho intenzione di incorporare i video nella mia strategia di marketing.

Twenty Over Ten è stato un ottimo partner per me. Il mio sito Web ora integra parte del lavoro di sviluppo del business che svolgo. Sono in grado di concentrare la mia attenzione sulle cose che sono importanti per soddisfare e fornire un servizio eccezionale ai miei clienti.

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly Financial Planning

9. Qual è un consiglio che vorresti condividere con i consulenti che stanno cercando di riprogettare il loro sito web?

Ricercare e valutare organizzazioni specializzate nel servizio di consulenti finanziari. Avere una visione di ciò che vuoi che sia il tuo marchio. Twenty Over Ten è stato un ottimo partner per me. Il mio sito Web ora integra parte del lavoro di sviluppo del business che svolgo. Sono in grado di concentrare la mia attenzione sulle cose che sono importanti per soddisfare e fornire un servizio eccezionale ai miei clienti.