Prezentacja doradcy finansowego: Kelly Financial Planning

1. Na początek porozmawiajmy o pochodzeniu i historii Kelly Financial Planning.

Zacząłem Kelly Financial Planning po udanej karierze w korporacyjnej Ameryce. Od zawsze ciesząc się dziedziną finansów osobistych, postawiłem sobie za cel, aby w pewnym momencie założyć własną firmę. Podczas mojej pracy na stanowisku dyrektora zdałem sobie sprawę, że wielu moich kolegów odczuwa zwiększony poziom stresu, który w większości jest związany z pieniędzmi. Wydawało się również, że zrozumienie podstawowych pojęć finansowych było bardzo małe.

Badania wskazały również na znaczną lukę, jaka istniała w społeczności afroamerykańskiej, jeśli chodzi o możliwość uzyskania obiektywnego i kompleksowego coachingu finansowego i porad. Kelly Financial Planning został stworzony, aby wypełnić te luki. Stworzyłem firmę skoncentrowaną na planowaniu życia, która oferuje planowanie tylko na podstawie stawki godzinowej, bez wymagań minimalnych lub wartości netto. Moja firma nie sprzedaje produktów ani nie otrzymuje prowizji od towarzystw funduszy inwestycyjnych ani domów maklerskich. Posiadanie własnej firmy pozwala mi działać w sposób, w którym moi klienci są naprawdę moim głównym celem, ponieważ skupiam się tylko na tym, co jest w ich najlepszym interesie.

2. Zauważyliśmy, że szczegółowo opisujesz swój proces dzięki naszej funkcji akordeonów . Zwiększa to interakcję odwiedzających, ponieważ potencjalni potencjalni klienci mogą klikać nagłówki tematów, aby dowiedzieć się więcej o tym, czego mogą się spodziewać podczas współpracy z Tobą. Nie tylko pokazuje przezroczystość, ale także zapewnia płynniejszą obsługę. Co skłoniło Cię do skorzystania z tej funkcji w swojej witrynie i czy czujesz, że poprawiła ona ogólne „odczucie” Twojej witryny?

Funkcja akordeonów zapewnia czysty i uporządkowany wygląd. Potencjalni klienci mogą z łatwością poruszać się po witrynie i „przeszukiwać” informacje, które są dla nich najważniejsze. Pomaga zmniejszyć poczucie przytłoczenia, które odczuwa wiele osób, gdy szukają porady finansowej i rozważają związek z profesjonalistą finansowym.

3. Wspaniale, że korzystasz z naszej integracji jednym kliknięciem z Calendly. W rzeczywistości przeprowadziliśmy ankietę w 2019 roku, pokazując, że doradcy, którzy uzyskują 6-10 lub 11+ klientów rocznie, mieli link do kalendarza na swojej stronie internetowej. Jakiego sukcesu odniosłeś od czasu korzystania z tego narzędzia w swojej witrynie?

Z Calendly odniosłem ogromny sukces. Ułatwiło to potencjalnym klientom i innym osobom umówienie się na rozmowę wprowadzającą. Ponieważ proces jest płynny, pozwala na większą wydajność i organizację w odniesieniu do planowania.

4. Zauważyliśmy, że masz na swojej stronie sekcję „Wydarzenia”, ale z powodu pandemii COVID-19 wydarzenia z najbliższej przyszłości zostały wstrzymane. Czy masz plan na przyszłość w zakresie organizacji wydarzeń, takich jak przejście na wirtualizację? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś więcej?

Kelly Financial Planning wprowadzi wirtualne wydarzenia skupiające się na prowadzeniu sesji edukacyjnych dla klientów korporacyjnych i małych firm oraz ich pracowników. Planuję również zaplanować sesje edukacyjne i planowania życia społeczności dla klientów i potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani wykrystalizowaniem swoich celów i zwiększeniem znajomości finansów.

5. Regularne blogowanie nie jest łatwym wyczynem, zwłaszcza jako zapracowanego doradcy, dlatego doceniamy Twoje starania o utrzymanie spójnego harmonogramu blogowania. Jest to nie tylko świetny sposób na przyciągnięcie ruchu do Twojej witryny, ale pokazuje, że jesteś liderem w branży. Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii oraz o tym, jak regularnie tworzysz i publikujesz treści pomimo już napiętego harmonogramu?

Moim celem jest pisanie i publikowanie jednego lub dwóch postów na blogu miesięcznie. Uzupełniam to opcjami zawartości oferowanymi przez Twenty Over Ten. Okresowo włączam udostępniane treści i identyfikuję pomysły z tego wspaniałego zasobu, który obejmuje pewne tematy ważne zarówno dla moich klientów, jak i potencjalnych klientów.

6. Aktywność w mediach społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia Twojej obecności w Internecie, a zauważyliśmy, że jesteś aktywny na Facebooku, LinkedIn i Twitterze Wielkiej Trójki. Czy możesz rozwinąć swoją strategię w mediach społecznościowych i omówić, w jaki sposób pomogła Twojej firmie w rozwoju, zwłaszcza, że ​​więcej osób zwróciło się do mediów społecznościowych, aby połączyć się podczas pandemii?

Media społecznościowe to dla mnie dodatek marketingowy i kolejny „punkt styku”. Odkryłem, że wiele osób sprawdza media społecznościowe, aby potwierdzić legitymację indywidualną i organizacyjną. Obecność w mediach społecznościowych pozwala również innym zapoznać się z moimi wartościami, filozofią i zmysłem biznesowym.

7. Dołączenie obszernej strony z najczęściej zadawanymi pytaniami do witryny z poradami to świetny sposób na zwiększenie ogólnego komfortu użytkowników witryny, dlatego cieszymy się, że masz taką stronę w swojej witrynie. Czy zauważyłeś, że dzięki tej sekcji otrzymujesz mniej pytań z góry lub odwiedzających, którzy są lepiej przygotowani?

Potencjalni klienci podzielili się ze mną, że skontaktowali się ze mną po przejrzeniu strony FAQ w mojej witrynie. To im się spodobało i po zapoznaniu się z nim czuli się pewni, że jestem firmą powierniczą. Nadal otrzymuję pytania, ale jest ich mniej niż otrzymałem przed dołączeniem obszernej strony FAQ. Pozwala mi to również skierować klientów później na spotkanie wprowadzające w celu uzyskania odpowiedzi na pytania, które mogły nie pojawić się podczas naszej sesji. Zawiera pytania, które należy zadać każdemu doradcy, który może rozważyć potencjalny klient. Udzielając odpowiedzi, potencjalni klienci mają możliwość porównania usług świadczonych przez moją firmę z innymi.

8. Przyszłość branży finansowej szybko ewoluuje, co stało się jeszcze bardziej widoczne w ostatnim roku. Dokąd zmierza Twoja firma w ciągu najbliższych pięciu lat i jakie masz plany w zakresie marketingu i rozwoju?

W ciągu najbliższych pięciu lat widzę, jak moja firma się rozwija, ponieważ przyjmuję jeszcze bardziej podejście do planowania życia i coachingu. Coraz większa liczba klientów poszukuje bezstronnych usług zorientowanych na klienta, które oferuje moja firma. Widzę też rosnącą potrzebę planowania opartego na celach. Wiąże się to z pomaganiem klientom w skrystalizowaniu ich najważniejszych celów i ustrukturyzowaniu ich finansów w taki sposób, aby mogli je lepiej osiągnąć.

Jestem podekscytowany potencjałem, który istnieje w tym obszarze, który jest zgodny z moimi wartościami i chęcią pozytywnego wpływania na życie innych poprzez moją działalność. Moją intencją jest bardziej celowe zintegrowanie tego skupienia podczas wprowadzania na rynek mojej firmy. Dodatkowo planuję włączyć wideo do mojej strategii marketingowej.

Twenty Over Ten był dla mnie wspaniałym partnerem. Moja strona internetowa uzupełnia teraz część prac związanych z rozwojem biznesu, które wykonuję. Potrafię skupić swoją uwagę na rzeczach, które są ważne dla zadowolenia i zapewnienia wyjątkowej obsługi moim klientom.

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly Financial Planning

9. Jaką radą mógłbyś podzielić się z doradcami, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Badaj i oceniaj organizacje specjalizujące się w obsłudze doradców finansowych. Miej wizję tego, czym chcesz, aby była Twoja marka. Twenty Over Ten był dla mnie wspaniałym partnerem. Moja strona internetowa uzupełnia teraz część prac związanych z rozwojem biznesu, które wykonuję. Potrafię skupić swoją uwagę na rzeczach, które są ważne dla zadowolenia i zapewnienia wyjątkowej obsługi moim klientom.