財務顧問展示：凱利財務規劃

1. 首先，讓我們談談凱利財務規劃的背景和歷史。

在美國企業取得成功後，我開始了凱利財務規劃。 一直喜歡個人理財領域，我設定了一個目標，在某個時候，創辦自己的公司。 在擔任高管期間，我意識到我的許多同事的壓力越來越大，其中大部分與金錢有關。 此外，對基本金融概念的理解似乎也很少。

研究還表明，在獲得客觀和全面的財務指導和建議的機會方面，非裔美國人社區存在巨大差距。 Kelly Financial Planning 的創建就是為了填補這些空白。 我創建了一家專注於人生規劃的公司，提供按小時收費的計劃，沒有最低要求或淨資產要求。 我的公司不銷售產品或從共同基金公司或經紀公司收取佣金。 擁有自己的公司使我能夠以客戶真正是我的主要關注點的方式運營，因為我只關注他們的最大利益。

2. 我們注意到您使用我們的手風琴功能詳細說明了您的流程。 這增加了訪問者的互動，因為潛在的潛在客戶可以點擊主題標題以了解更多關於他們在與您合作時的期望。 它不僅顯示透明度，而且還提供更流暢的用戶體驗。 是什麼讓您決定在您的網站上使用此功能，您是否覺得它提升了您網站的整體“感覺”？

手風琴功能提供了乾淨整潔的外觀。 潛在客戶可以輕鬆瀏覽網站並“深入了解”對他們最重要的信息。 它有助於減少不知所措的感覺，這是許多人在尋求財務建議並考慮與財務專業人士建立關係時所感受到的。

3.很高興您使用我們與Calendly的一鍵集成。 事實上，我們在 2019 年進行了一項調查，顯示每年獲得 6-10 或 11 個以上客戶的顧問在他們的網站上有一個日曆鏈接。 自從在您的網站上使用此工具後，您經歷了哪些類型的成功？

使用 Calendly，我取得了巨大的成功。 它使潛在客戶和其他人更容易安排介紹性電話的時間。 由於該過程是無縫的，因此可以提高調度的效率和組織性。

4. 我們注意到您的網站上有一個“活動”部分，但由於 COVID-19 大流行，可預見未來的活動已經停止。 在舉辦活動（例如虛擬化）方面，您是否有未來計劃？ 如果是這樣，你能告訴我們更多嗎？

Kelly Financial Planning 將推出虛擬活動，重點是為企業和小型企業客戶及其員工提供教育課程。 我還計劃為有興趣明確自己的目標和提高金融知識的客戶和潛在客戶安排社區教育和生活規劃課程。

5. 定期寫博客不是一件容易的事，尤其是作為一個忙碌的顧問，所以我們讚賞您為保持一致的博客時間表所做的努力。 這不僅是為您的網站增加流量的好方法，而且表明您是該行業的思想領袖。 您能否告訴我們更多關於您的策略以及您如何定期創建和發佈內容，儘管日程安排已經很忙？

我的目標是每月撰寫和發布一兩篇博文。 我用 20 Over Ten 提供的內容選項對此進行了補充。 我會定期整合可用的內容，並從這個精彩的資源中找出想法，這些資源涵蓋了對我的客戶和潛在客戶都很重要的某些主題。

6. 在社交媒體上保持活躍對於提高您的在線形象至關重要，我們注意到您在三大巨頭——Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上都很活躍。 您能否詳細說明您的社交媒體策略並討論它如何幫助您的公司成長，尤其是在大流行期間越來越多的人轉向社交進行聯繫的情況下？

對我來說，社交媒體是一種營銷補充，也是另一個“接觸點”。 我發現許多人檢查社交媒體以確認個人和組織的合法性。 出現在社交媒體上還可以讓其他人了解我的價值觀、哲學和商業頭腦。

7. 在您的諮詢網站上包含一個全面的常見問題解答頁面是提升網站訪問者整體用戶體驗的好方法，因此我們很高興看到您的網站上有一個。 您是否注意到，由於本節，您提前收到的問題更少，或者訪客準備得更充分？

潛在客戶與我分享，他們在查看了我網站的常見問題解答頁面後聯繫了我。 它吸引了他們，在審查之後，他們確信我是一家信託公司。 我仍然收到問題，但它們比我在包含綜合常見問題解答頁面之前收到的要少。 它還允許我在之後指導客戶進行介紹性會議，以回答我們會議期間可能沒有出現的問題。 它包括應向潛在客戶可能考慮的任何顧問提出的問題。 通過提供答案，潛在客戶可以將我公司提供的服務與其他人進行比較。

8. 金融業的未來正在迅速發展，這一點在去年表現得更加明顯。 您認為貴公司在未來五年內將走向何方，您在營銷和增長方面有什麼計劃？

在接下來的五年裡，我看到我的公司不斷發展壯大，因為我採取了更多的人生規劃和以教練為導向的方法。 越來越多的客戶正在尋求我公司提供的以客戶為中心的公正服務。 我還看到對基於目標的規劃的需求日益增長。 這包括幫助客戶明確他們最重要的目標，並以他們能夠更好地實現這些目標的方式來構建他們的財務。

我對該領域存在的潛力感到興奮，這與我的價值觀和希望通過我的業務對他人的生活產生積極影響的願望相一致。 我的意圖是在我推銷我的公司時更有意地整合這一焦點。 此外，我計劃將視頻納入我的營銷策略。

十歲二十歲對我來說是一個很好的伙伴。 我的網站現在補充了我所做的一些業務開發工作。 我能夠將注意力集中在對滿足客戶並為客戶提供卓越服務很重要的事情上。

-邁克凱利 CFP，CPC，凱利財務規劃

9. 您會與希望重新設計其網站的顧問分享什麼建議？

研究和評估專門為財務顧問服務的組織。 對您想要的品牌有一個願景。 十歲二十歲對我來說是一個很好的伙伴。 我的網站現在補充了我所做的一些業務開發工作。 我能夠將注意力集中在對滿足客戶並為客戶提供卓越服務很重要的事情上。