ที่ปรึกษาทางการเงิน โชว์เคส: Kelly Financial Planning

1. ในการเริ่มต้น เรามาพูดถึงความเป็นมาและประวัติของ Kelly Financial Planning กัน

ฉันเริ่ม Kelly Financial Planning หลังจากประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในบริษัทอเมริกา ฉันเคยสนุกกับงานการเงินส่วนบุคคลมาโดยตลอด ฉันตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มต้นบริษัทของตัวเองในบางจุด ระหว่างที่ผมเป็นผู้บริหาร ผมตระหนักว่าเพื่อนร่วมงานหลายคนมีความเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเงิน นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับแนวคิดทางการเงินขั้นพื้นฐาน

การวิจัยยังระบุถึงช่องว่างที่สำคัญในชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเมื่อมาถึงโอกาสที่จะได้รับการฝึกสอนและคำแนะนำทางการเงินที่เป็นกลางและครอบคลุม Kelly Financial Planning ถูกสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ ฉันสร้างบริษัทที่เน้นการวางแผนชีวิตซึ่งมีการวางแผนรายชั่วโมงเท่านั้นโดยไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำหรือมูลค่าสุทธิ บริษัทของฉันไม่ขายสินค้าหรือรับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทกองทุนรวมหรือบริษัทนายหน้า การเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองทำให้ฉันสามารถทำงานในแบบที่ลูกค้าคือเป้าหมายหลักของฉันอย่างแท้จริง เนื่องจากฉันมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเท่านั้น

2. เราสังเกตเห็นว่าคุณให้รายละเอียดกระบวนการของคุณด้วยคุณสมบัติหีบเพลงของ เรา สิ่งนี้จะเพิ่มการโต้ตอบของผู้เข้าชม เนื่องจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลีดสามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้เมื่อทำงานกับคุณ ไม่เพียงแต่แสดงความโปร่งใส แต่ยังทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้ราบรื่นขึ้นด้วย อะไรทำให้คุณตัดสินใจใช้คุณลักษณะนี้ในเว็บไซต์ของคุณ และคุณรู้สึกว่าคุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่ม "ความรู้สึก" โดยรวมของเว็บไซต์ของคุณหรือไม่

คุณสมบัติหีบเพลงช่วยให้ดูสะอาดตา ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของไซต์ได้อย่างง่ายดายและ "เจาะลึก" ข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา ช่วยลดความรู้สึกถูกครอบงำ ซึ่งหลายคนรู้สึกเมื่อต้องการขอคำแนะนำทางการเงินและพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

3. เป็นเรื่องดีที่คุณใช้การผสานรวมด้วยคลิกเดียวของเรากับ Calendly อันที่จริง เราได้ทำการสำรวจในปี 2019 แสดงให้เห็นว่าที่ปรึกษาที่ได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11+ รายต่อปีมีลิงก์ปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา คุณประสบความสำเร็จประเภทใดตั้งแต่ใช้เครื่องมือนี้ในไซต์ของคุณ

ด้วย Calendly ฉันประสบความสำเร็จอย่างมาก ช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและคนอื่นๆ สามารถกำหนดเวลาสำหรับการโทรแนะนำได้ง่ายขึ้นมาก เนื่องจากกระบวนการนี้ราบรื่น จึงช่วยให้มีประสิทธิภาพและองค์กรมากขึ้นในแง่ของการจัดกำหนดการ

4. เราสังเกตเห็นว่าคุณมีส่วน "กิจกรรม" บนเว็บไซต์ของคุณ แต่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 กิจกรรมสำหรับอนาคตอันใกล้จึงได้หยุดลง คุณมีแผนสำหรับอนาคตในแง่ของการจัดกิจกรรม เช่น การทำ Virtual หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหม?

Kelly Financial Planning จะนำเสนอกิจกรรมเสมือนจริงที่เน้นการให้ความรู้แก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและพนักงานของพวกเขา ฉันยังวางแผนที่จะจัดกำหนดการเซสชันการศึกษาและการวางแผนชีวิตของชุมชนสำหรับลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ซึ่งมีความสนใจในการตกผลึกเป้าหมายและเพิ่มความรู้ทางการเงิน

5. การเขียนบล็อกเป็นประจำไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ปรึกษาที่มีงานยุ่ง ดังนั้นเราจึงขอชื่นชมในความพยายามของคุณในการรักษาตารางการเขียนบล็อกที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ แต่ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมนี้ คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณ และวิธีการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอแม้จะมีตารางงานที่วุ่นวายอยู่แล้ว

เป้าหมายของฉันคือการเขียนและเผยแพร่หนึ่งหรือสองโพสต์บล็อกต่อเดือน ฉันเสริมสิ่งนี้ด้วยตัวเลือกเนื้อหาที่เสนอโดย Twenty Over Ten ฉันรวมเนื้อหาที่มีให้เป็นระยะและระบุแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมนี้ซึ่งครอบคลุมหัวข้อบางอย่างที่สำคัญต่อลูกค้าของฉันและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

6. การใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญในการขยายสถานะออนไลน์ของคุณ และเราสังเกตว่าคุณใช้งานบน The Big Three-Facebook, LinkedIn และ Twitter คุณช่วยอธิบายกลยุทธ์โซเชียลมีเดียอย่างละเอียดและอภิปรายว่ากลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้คนหันมาใช้โซเชียลเพื่อเชื่อมต่อกันในช่วงการระบาดใหญ่มากขึ้น

สำหรับฉันแล้ว โซเชียลมีเดียเป็นส่วนเสริมทางการตลาดและ "จุดติดต่อ" อีกจุดหนึ่ง ฉันพบว่าหลายคนตรวจสอบโซเชียลมีเดียเพื่อยืนยันความชอบธรรมในฐานะปัจเจกบุคคลและในองค์กร การมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียยังช่วยให้ผู้อื่นได้รับการแนะนำให้รู้จักกับค่านิยม ปรัชญา และความเฉียบแหลมทางธุรกิจของฉัน

7. การรวมหน้าคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์คำแนะนำของคุณเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมสำหรับผู้เยี่ยมชมไซต์ของคุณ ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะเห็นว่าคุณมีหนึ่งในไซต์ของคุณ คุณสังเกตไหมว่าคุณได้รับคำถามล่วงหน้าน้อยลงหรือผู้เข้าชมที่เตรียมพร้อมมากขึ้นเนื่องจากส่วนนี้

ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้แบ่งปันกับฉันว่าพวกเขาได้ติดต่อฉันหลังจากที่ได้ตรวจสอบหน้าคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของฉันแล้ว พวกเขาสนใจและหลังจากตรวจสอบแล้ว พวกเขารู้สึกว่าฉันเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ ฉันยังคงได้รับคำถาม แต่มีน้อยกว่าที่ฉันได้รับก่อนที่จะรวมหน้าคำถามที่พบบ่อยที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสามารถแนะนำลูกค้าภายหลังการประชุมเบื้องต้นเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่อาจไม่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชั่นของเรา รวมถึงคำถามที่ควรถามจากที่ปรึกษาที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอาจพิจารณา โดยการให้คำตอบ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีวิธีเปรียบเทียบบริการที่บริษัทของฉันมอบให้กับผู้อื่น

8. อนาคตของอุตสาหกรรมการเงินกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสิ่งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมา คุณมองบริษัทของคุณไปในทิศทางใดในอีก 5 ปีข้างหน้า และคุณมีแผนการตลาดและการเติบโตอย่างไร?

ในอีกห้าปีข้างหน้า ฉันเห็นบริษัทของฉันเติบโตขึ้น เมื่อฉันวางแผนชีวิตและแนวทางที่เน้นการฝึกสอนมากขึ้น ลูกค้าจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นกลางซึ่งบริษัทของฉันเสนอให้ ฉันยังเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวางแผนตามเป้าหมาย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการตกผลึกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดและจัดโครงสร้างทางการเงินในลักษณะที่พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น

ฉันตื่นเต้นกับศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่นี้ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของฉันและความปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้อื่นผ่านธุรกิจของฉัน ความตั้งใจของฉันคือการบูรณาการการมุ่งเน้นนี้โดยเจตนามากขึ้นในขณะที่ฉันทำการตลาดให้กับบริษัทของฉัน นอกจากนี้ ฉันวางแผนที่จะรวมวิดีโอเข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของฉัน

Twenty Over Ten เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน ตอนนี้เว็บไซต์ของฉันช่วยเสริมงานพัฒนาธุรกิจบางส่วนที่ฉันทำ ฉันสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจและให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของฉัน

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly Financial Planning

9. อะไรคือคำแนะนำที่คุณจะแบ่งปันกับที่ปรึกษาที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของพวกเขา?

วิจัยและประเมินองค์กรที่เชี่ยวชาญในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน มีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่คุณต้องการให้แบรนด์ของคุณเป็น Twenty Over Ten เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน ตอนนี้เว็บไซต์ของฉันช่วยเสริมงานพัฒนาธุรกิจบางส่วนที่ฉันทำ ฉันสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจและให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของฉัน