재무 고문 쇼케이스: Kelly 재무 계획

1. 먼저 Kelly Financial Planning의 배경과 역사에 대해 이야기해 보겠습니다.

저는 미국 기업에서 성공적인 경력을 쌓은 후 Kelly Financial Planning을 시작했습니다. 항상 개인 금융 분야를 즐겨온 나는 언젠가는 내 회사를 차리는 것을 목표로 설정했습니다. 내가 임원으로 있는 동안 나는 많은 동료들이 증가된 스트레스를 받고 있다는 것을 깨달았습니다. 그 대부분은 돈과 관련되어 있습니다. 또한 기본적인 금융 개념에 대한 이해가 거의 없는 것으로 나타났습니다.

연구는 또한 객관적이고 종합적인 재정 코칭과 조언을 받을 기회에 있어 아프리카계 미국인 커뮤니티에 존재하는 상당한 격차를 보여주었습니다. Kelly Financial Planning은 이러한 공백을 채우기 위해 만들어졌습니다. 나는 최소 또는 순 가치 요건 없이 시간당 요금만 지불하는 계획을 제공하는 인생 계획에 중점을 둔 회사를 만들었습니다. 우리 회사는 뮤추얼 펀드 회사나 증권사로부터 상품을 판매하거나 수수료를 받지 않습니다. 내 회사를 소유하면 고객의 최대 이익에만 초점을 맞추기 때문에 고객이 진정으로 나의 주요 초점이 되는 방식으로 운영할 수 있습니다.

2. 아코디언 기능을 사용하여 프로세스를 자세히 설명 했습니다. 잠재적인 리드가 주제 제목을 클릭하여 귀하와 협력할 때 기대할 수 있는 것에 대해 자세히 알아볼 수 있으므로 방문자 상호작용이 증가합니다. 투명함을 보여줄 뿐만 아니라 보다 부드러운 사용자 경험을 제공합니다. 웹사이트에서 이 기능을 사용하기로 결정한 이유는 무엇이며 웹사이트의 전반적인 "느낌"이 향상되었다고 생각하십니까?

아코디언 기능은 깨끗하고 깔끔한 모양을 제공합니다. 잠재 고객은 사이트를 쉽게 탐색하고 자신에게 가장 중요한 정보를 "드릴다운"할 수 있습니다. 많은 사람들이 재정 조언을 구하고 재정 전문가와의 관계를 고려할 때 느끼는 압도감을 ​​줄이는 데 도움이 됩니다.

3.Calendly와 원클릭 통합을 사용하게 되어 기쁩니다. 사실, 우리는 2019년에 설문조사를 실시했는데, 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 있는 것으로 나타났습니다. 귀하의 사이트에서 이 도구를 사용한 후 어떤 유형의 성공을 경험했습니까?

Calendly와 함께 저는 엄청난 성공을 거두었습니다. 잠재 고객과 다른 사람들이 소개 전화 시간을 예약하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 프로세스가 원활하기 때문에 일정 관리와 관련하여 더 많은 효율성과 구성이 가능합니다.

4. 웹사이트에 "이벤트" 섹션이 있는 것으로 확인되었지만 COVID-19 전염병으로 인해 가까운 장래에 대한 이벤트가 중단되었습니다. 가상 체험 등 이벤트 개최와 관련하여 향후 계획이 있으신가요? 그렇다면 조금만 더 말씀해 주시겠습니까?

Kelly Financial Planning은 기업 및 중소기업 고객과 직원에게 교육 세션을 제공하는 데 중점을 둔 가상 이벤트를 도입할 예정입니다. 나는 또한 목표를 구체화하고 금융 이해력을 높이는 데 관심이 있는 고객과 잠재 고객을 위해 지역 사회 교육 및 인생 계획 세션을 계획할 계획입니다.

5. 정기적인 블로깅은 특히 바쁜 고문으로서 쉬운 일이 아니므로 일관된 블로깅 일정을 유지하기 위한 귀하의 노력에 박수를 보냅니다. 귀하의 웹사이트로 트래픽을 유도할 수 있는 좋은 방법일 뿐만 아니라 귀하가 업계의 선구자임을 보여줍니다. 이미 바쁜 일정에도 불구하고 귀하의 전략과 정기적으로 콘텐츠를 만들고 게시하는 방법에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까?

제 목표는 한 달에 한두 개의 블로그 게시물을 작성하여 게시하는 것입니다. Twenty Over Ten에서 제공하는 콘텐츠 옵션으로 이를 보완합니다. 주기적으로 저는 제공되는 콘텐츠를 통합하고 내 고객과 잠재 고객 모두에게 중요한 특정 주제를 다루는 이 멋진 리소스에서 아이디어를 식별합니다.

6. 소셜 미디어에서 활발하게 활동하는 것은 온라인 인지도를 높이는 데 매우 중요하며, 귀하는 Facebook, LinkedIn 및 Twitter에서 3대 활동을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 소셜 미디어 전략에 대해 자세히 설명하고 특히 팬데믹 기간 동안 더 많은 사람들이 소셜 미디어로 전환하면서 회사가 성장하는 데 어떻게 도움이 되었는지 논의할 수 있습니까?

저에게 소셜 미디어는 마케팅 보조 수단이자 또 다른 "터치포인트"입니다. 나는 많은 사람들이 개인으로서 그리고 조직적으로 합법성을 확인하기 위해 소셜 미디어를 확인한다는 것을 발견했습니다. 소셜 미디어에 존재하는 것은 또한 다른 사람들이 나의 가치, 철학 및 비즈니스 통찰력을 소개받을 수 있도록 합니다.

7. 자문 웹사이트에 포괄적인 FAQ 페이지를 포함하는 것은 사이트 방문자의 전반적인 사용자 경험을 향상시키는 좋은 방법이므로 귀하의 사이트에 FAQ 페이지가 있다는 것을 알게 되어 기쁩니다. 이 섹션으로 인해 미리 질문을 덜 받거나 방문자가 더 많이 준비된다는 사실을 알고 계셨습니까?

잠재 고객이 내 웹사이트의 FAQ 페이지를 검토한 후 나에게 연락했다고 공유했습니다. 그것은 그들에게 호소했고 그것을 검토한 후에 그들은 내가 수탁자 회사라는 확신을 느꼈습니다. 여전히 질문을 받지만 포괄적인 FAQ 페이지를 포함하기 전에 받은 것보다 적습니다. 또한 세션 중에 발생하지 않았을 수 있는 질문에 대한 답변을 위해 소개 회의 이후에 고객을 안내할 수 있습니다. 여기에는 잠재 고객이 고려할 수 있는 모든 고문에게 물어봐야 하는 질문이 포함됩니다. 답변을 제공함으로써 잠재 고객은 우리 회사가 다른 사람들에게 제공하는 서비스를 비교할 수 있는 수단을 갖게 됩니다.

8. 금융산업의 미래는 빠르게 진화하고 있으며, 이는 작년에 더욱 뚜렷하게 나타났습니다. 귀사는 향후 5년 동안 어떤 방향으로 나아가고 있으며 마케팅 및 성장 측면에서 어떤 계획을 가지고 있습니까?

앞으로 5년 동안 저는 인생 계획과 코칭 중심의 접근 방식을 더욱 많이 취하면서 회사가 성장하는 것을 봅니다. 점점 더 많은 고객들이 우리 회사가 제공하는 편견 없는 고객 중심 서비스를 찾고 있습니다. 또한 목표 기반 계획에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 여기에는 고객이 가장 중요한 목표를 구체화하고 이를 달성할 수 있는 방식으로 재정을 구조화하도록 지원하는 것이 포함됩니다.

나는 내 가치와 내 비즈니스를 통해 다른 사람들의 삶에 긍정적인 영향을 미치고자 하는 열망과 일치하는 이 분야에 존재하는 잠재력에 대해 흥분합니다. 내 의도는 내 회사를 마케팅할 때 이 초점을 더 의도적으로 통합하는 것입니다. 또한 비디오를 마케팅 전략에 통합할 계획입니다.

Twenty Over Ten은 저에게 훌륭한 파트너였습니다. 내 웹사이트는 이제 내가 하는 일부 비즈니스 개발 작업을 보완합니다. 나는 고객을 만족시키고 탁월한 서비스를 제공하는 데 중요한 일에 주의를 집중할 수 있습니다.

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly 재무 기획

9. 웹사이트를 재설계하고자 하는 조언자들에게 해주고 싶은 조언은 무엇입니까?

재정 고문 서비스를 전문으로 하는 조직을 조사하고 평가합니다. 당신이 원하는 브랜드에 대한 비전을 가지세요. Twenty Over Ten은 저에게 훌륭한 파트너였습니다. 내 웹사이트는 이제 내가 하는 일부 비즈니스 개발 작업을 보완합니다. 나는 고객을 만족시키고 탁월한 서비스를 제공하는 데 중요한 일에 주의를 집중할 수 있습니다.