Mali Müşavir Vitrini: Kelly Financial Planning

1. Başlamak için, Kelly Financial Planning'in arka planı ve tarihi hakkında konuşalım.

Kurumsal Amerika'da başarılı bir kariyer yaptıktan sonra Kelly Financial Planning'e başladım. Kişisel finans alanından her zaman zevk aldığım için bir noktada kendi firmamı kurmak gibi bir hedef belirledim. Yönetici olarak çalıştığım süre boyunca, birçok meslektaşımın, çoğu parayla ilgili olmak üzere artan miktarda strese sahip olduğunu fark ettim. Ayrıca, temel finansal kavramların çok az anlaşıldığı görüldü.

Araştırma ayrıca, nesnel ve kapsamlı finansal koçluk ve tavsiye alma fırsatı söz konusu olduğunda, Afrikalı-Amerikalı topluluğunda var olan önemli boşluğu gösterdi. Kelly Financial Planning, bu boşlukları doldurmak için oluşturuldu. Asgari değerler veya net değer gereksinimleri olmaksızın, yalnızca saatlik ücretli planlama sunan, yaşam planlama odaklı bir firma yarattım. Firmam yatırım fonu şirketlerinden veya aracı kurumlardan ürün satmaz ve komisyon almaz. Kendi şirketime sahip olmak, yalnızca onların çıkarlarına en iyi şekilde odaklandığım için, müşterilerimin gerçekten birincil odak noktam olduğu bir şekilde çalışmama izin veriyor.

2. Akordeon özelliğimiz ile sürecinizi detaylandırdığınızı fark ettik . Potansiyel müşteri adayları, sizinle çalışırken neler bekleyebilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için konu başlıklarına tıklayabileceğinden, bu, ziyaretçi etkileşimini artırır. Yalnızca şeffaflığı göstermekle kalmaz, aynı zamanda daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu özelliği web sitenizde kullanmaya karar vermenize ne sebep oldu ve web sitenizin genel "hissini" artırdığını düşünüyor musunuz?

Akordeon özelliği temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Potansiyel müşteriler sitede kolaylıkla gezinebilir ve kendileri için en önemli olan bilgileri "inceleyebilir". Birçok insanın finansal tavsiye ararken ve bir finans uzmanıyla ilişki kurmayı düşünürken hissettiği bunalmışlık hissini azaltmaya yardımcı olur.

3. Calendly ile tek tıkla entegrasyonumuzu kullanmanız harika. Aslında, 2019'da yılda 6-10 veya 11+ müşteri alan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısı olduğunu gösteren bir anket yaptık. Bu aracı sitenizde kullandığınızdan beri ne tür bir başarı yaşadınız?

Calendly ile muazzam bir başarı elde ettim. Potansiyel müşterilerin ve diğerlerinin bir tanıtım görüşmesi için bir zaman planlamasını çok daha kolay hale getirdi. Süreç sorunsuz olduğu için, zamanlama açısından daha fazla verimlilik ve organizasyon sağlar.

4. Web sitenizde “Etkinlikler” bölümünün olduğunu fark ettik, ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle öngörülebilir gelecek için etkinlikler durduruldu. Sanallaşma gibi etkinliklere ev sahipliği yapmak açısından gelecek için bir planınız var mı? Eğer öyleyse, lütfen bize biraz daha anlatabilir misiniz?

Kelly Financial Planning, kurumsal ve küçük işletme müşterilerine ve çalışanlarına eğitim oturumları sağlamaya odaklanan sanal etkinlikler sunacak. Ayrıca, hedeflerini belirginleştirmek ve finansal okuryazarlığı artırmakla ilgilenen müşteriler ve potansiyel müşteriler için topluluk eğitimi ve yaşam planlama oturumları planlamayı planlıyorum.

5. Düzenli olarak blog yazmak, özellikle yoğun bir danışman olarak, kolay bir iş değildir, bu nedenle tutarlı bir blog programına ayak uydurma çabalarınızı takdir ediyoruz. Web sitenize trafik çekmenin harika bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda sektörde bir düşünce lideri olduğunuzu da gösterir. Bize stratejinizden ve zaten yoğun bir programa rağmen nasıl düzenli olarak içerik oluşturup yayınladığınızdan bahseder misiniz?

Amacım ayda bir veya iki blog yazısı yazıp yayınlamak. Bunu Twenty Over Ten tarafından sunulan içerik seçenekleriyle tamamlıyorum. Periyodik olarak, hem müşterilerim hem de potansiyel müşterilerim için önemli olan belirli konuları kapsayan bu harika kaynaktan gelen fikirleri belirliyor ve kullanıma sunulan içeriği birleştiriyorum.

6. Sosyal medyada aktif olmak, çevrimiçi varlığınızı büyütmek için çok önemlidir ve The Big Three-Facebook, LinkedIn ve Twitter'da aktif olduğunuzu fark ettik. Sosyal medya stratejinizi detaylandırabilir ve özellikle pandemi sırasında daha fazla insan sosyal ağlara yönelirken bunun firmanızın büyümesine nasıl yardımcı olduğunu tartışabilir misiniz?

Bana göre sosyal medya bir pazarlama eki ve başka bir “temas noktası”. Pek çok kişinin bireysel ve kurumsal olarak meşruiyeti doğrulamak için sosyal medyayı kontrol ettiğini gördüm. Sosyal medyada var olmak aynı zamanda başkalarının benim değerlerim, felsefem ve iş zekamla tanışmasını sağlıyor.

7. Danışmanlık web sitenize kapsamlı bir SSS sayfası eklemek, sitenizin ziyaretçileri için genel kullanıcı deneyimini artırmanın harika bir yoludur, bu nedenle sitenizde bir tane olduğunu görmekten heyecan duyduk. Bu bölüm sayesinde önceden daha az soru geldiğini veya ziyaretçilerin daha hazırlıklı olduğunu fark ettiniz mi?

Potansiyel müşteriler, web sitemin SSS sayfasını inceledikten sonra bana ulaştıklarını benimle paylaştılar. Onlara hitap etti ve inceledikten sonra, benim güvenilir bir firma olduğumdan emin oldular. Hâlâ sorular alıyorum, ancak kapsamlı SSS sayfasını eklemeden önce aldığımdan daha az sorular var. Ayrıca, oturumumuz sırasında ortaya çıkmamış olabilecek soruların yanıtları için bir tanıtım toplantısından sonra müşterileri yönlendirmeme izin veriyor. Potansiyel bir müşterinin düşünebileceği herhangi bir danışmana sorulması gereken soruları içerir. Potansiyel müşteriler, cevaplar sağlayarak, firmamın sağladığı hizmetleri başkalarıyla karşılaştırma olanağına sahip olurlar.

8. Finans sektörünün geleceği hızla gelişiyor ve bu, geçen yıl daha da belirgin hale geldi. Önümüzdeki beş yıl içinde firmanızın nereye gittiğini görüyorsunuz ve pazarlama ve büyüme açısından ne gibi planlarınız var?

Önümüzdeki beş yıl içinde, daha da fazla yaşam planlaması ve koçluk odaklı bir yaklaşım benimsediğim için firmamın büyüdüğünü görüyorum. Artan sayıda müşteri, firmamın sunduğu tarafsız müşteri odaklı hizmetleri arıyor. Ayrıca, hedeflere dayalı planlama için artan bir ihtiyaç görüyorum. Bu, müşterilere en önemli hedeflerini belirginleştirmelerinde ve mali durumlarını onlara daha iyi ulaşabilecekleri şekilde yapılandırmalarında yardımcı olmayı içerir.

Değerlerime uygun olan bu alanda var olan potansiyelden heyecan duyuyorum ve işim aracılığıyla başkalarının hayatlarını olumlu yönde etkileme arzum var. Niyetim, firmamı pazarlarken bu odağı daha bilinçli olarak bütünleştirmek. Ek olarak, videoyu pazarlama stratejime dahil etmeyi planlıyorum.

Twenty Over Ten benim için harika bir ortak oldu. Web sitem artık yaptığım iş geliştirme çalışmalarının bir kısmını tamamlıyor. Dikkatimi, müşterilerimi tatmin etmek ve onlara istisnai bir hizmet sunmak için önemli olan şeylere odaklayabiliyorum.

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly Financial Planning

9. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen danışmanlarla paylaşacağınız bir tavsiye nedir?

Mali danışmanlara hizmet verme konusunda uzmanlaşmış kuruluşları araştırın ve değerlendirin. Markanızın nasıl olmasını istediğinize dair bir vizyona sahip olun. Twenty Over Ten benim için harika bir ortak oldu. Web sitem artık yaptığım iş geliştirme çalışmalarının bir kısmını tamamlıyor. Dikkatimi, müşterilerimi tatmin etmek ve onlara istisnai bir hizmet sunmak için önemli olan şeylere odaklayabiliyorum.