Витрина финансового консультанта: Kelly Financial Planning

1. Для начала давайте поговорим о предыстории и истории Kelly Financial Planning.

Я основал Kelly Financial Planning после успешной карьеры в корпоративной Америке. Мне всегда нравилась сфера личных финансов, и в какой-то момент я поставил перед собой цель основать собственную фирму. Когда я был руководителем, я понял, что у многих моих коллег повышенный стресс, большая часть которого связана с деньгами. Кроме того, оказалось, что очень мало понимания основных финансовых концепций.

Исследование также показало значительный разрыв, который существовал в афроамериканском сообществе, когда дело доходит до возможности получить объективное и всестороннее финансовое обучение и совет. Kelly Financial Planning была создана, чтобы заполнить эти пробелы. Я создал фирму, ориентированную на планирование жизни, которая предлагает планирование только с почасовой оплатой без минимальных требований или требований к собственному капиталу. Моя фирма не продает товары и не получает комиссионных от компаний взаимных фондов или брокерских контор. Владение собственной фирмой позволяет мне работать таким образом, что мои клиенты действительно находятся в центре моего внимания, поскольку я сосредотачиваюсь только на том, что в их интересах.

2. Мы заметили, что вы детализируете свой процесс с помощью нашей функции аккордеонов . Это увеличивает взаимодействие с посетителями, поскольку потенциальные лиды могут щелкнуть заголовки тем, чтобы узнать больше о том, что они могут ожидать от работы с вами. Он не только демонстрирует прозрачность, но и обеспечивает более плавный пользовательский интерфейс. Почему вы решили использовать эту функцию на своем веб-сайте, и считаете ли вы, что она улучшила общее «ощущение» вашего веб-сайта?

Функция аккордеонов обеспечивает чистый и лаконичный вид. Потенциальные клиенты могут с легкостью перемещаться по сайту и «детализировать» информацию, которая для них наиболее важна. Это помогает уменьшить чувство перегруженности, которое испытывают многие люди, когда они обращаются за финансовым советом и обдумывают отношения с финансовым профессионалом.

3. Здорово, что вы используете нашу интеграцию в один клик с Calendly. На самом деле, мы провели опрос в 2019 году, который показал, что консультанты, которые получают 6-10 или 11+ клиентов в год, имели ссылку на календарь на своем веб-сайте. Какие успехи вы добились с тех пор, как использовали этот инструмент на своем сайте?

С Calendly я добился огромного успеха. Потенциальным клиентам и другим людям стало намного проще планировать время для ознакомительного звонка. Поскольку процесс является цельным, он обеспечивает большую эффективность и организованность в отношении планирования.

4. Мы заметили, что на вашем сайте есть раздел «Мероприятия», но из-за пандемии COVID-19 мероприятия в обозримом будущем приостановлены. Есть ли у вас планы на будущее в плане проведения мероприятий, например, виртуальные? Если да, не могли бы вы рассказать нам немного больше?

Kelly Financial Planning представит виртуальные мероприятия, направленные на проведение образовательных занятий для корпоративных клиентов и клиентов малого бизнеса, а также их сотрудников. Я также планирую проводить общественные образовательные занятия и занятия по планированию жизни для клиентов и потенциальных клиентов, которые заинтересованы в кристаллизации своих целей и повышении финансовой грамотности.

5. Регулярно вести блог — непростая задача, особенно если вы занятой консультант, поэтому мы приветствуем ваши усилия, направленные на то, чтобы не отставать от постоянного графика ведения блога. Это не только отличный способ привлечь трафик на ваш сайт, но и показать, что вы являетесь идейным лидером в отрасли. Можете ли вы рассказать нам больше о своей стратегии и о том, как вы регулярно создаете и публикуете контент, несмотря на и без того напряженный график?

Моя цель — писать и публиковать один или два поста в блоге в месяц. Я дополняю это вариантами контента, предлагаемыми Twenty Over Ten. Периодически я добавляю доступный контент и выявляю идеи из этого замечательного ресурса, который охватывает определенные темы, важные как для моих клиентов, так и для потенциальных клиентов.

6. Активность в социальных сетях имеет решающее значение для расширения вашего присутствия в Интернете, и мы заметили, что вы активны в «Большой тройке» — Facebook, LinkedIn и Twitter. Можете ли вы подробно рассказать о своей стратегии в социальных сетях и обсудить, как она помогла вашей фирме расти, особенно с учетом того, что во время пандемии все больше людей обращаются к социальным сетям, чтобы общаться?

Социальные сети для меня — маркетинговое дополнение и еще одна «точка соприкосновения». Я обнаружил, что многие люди проверяют социальные сети, чтобы подтвердить легитимность как личности, так и организации. Присутствие в социальных сетях также позволяет другим познакомиться с моими ценностями, философией и деловой хваткой.

7. Включение всеобъемлющей страницы часто задаваемых вопросов на ваш консультационный веб-сайт — отличный способ повысить общее удобство для посетителей вашего сайта, поэтому мы были рады видеть, что у вас есть такая страница на вашем сайте. Вы заметили, что благодаря этому разделу вы получаете меньше вопросов заранее или более подготовленных посетителей?

Потенциальные клиенты рассказали мне, что связались со мной после просмотра страницы часто задаваемых вопросов на моем веб-сайте. Им это понравилось, и после просмотра они убедились, что я фидуциарная фирма. Я по-прежнему получаю вопросы, но их меньше, чем я получил до того, как включил исчерпывающую страницу часто задаваемых вопросов. Это также позволяет мне после этого направлять клиентов на ознакомительную встречу для ответов на вопросы, которые, возможно, не возникли во время нашей сессии. Он включает в себя вопросы, которые следует задать любому консультанту, который может рассмотреть потенциальный клиент. Предоставляя ответы, потенциальные клиенты имеют возможность сравнить услуги, которые моя фирма предоставляет другим.

8. Будущее финансовой индустрии стремительно развивается, и в последний год это стало еще более очевидным. Куда, по вашему мнению, будет двигаться ваша фирма в ближайшие пять лет и какие у вас планы в плане маркетинга и роста?

В следующие пять лет я вижу, как моя фирма растет, поскольку я еще больше использую подход, ориентированный на планирование жизни и коучинг. Все большее число клиентов ищут беспристрастные клиентоориентированные услуги, которые предлагает моя фирма. Я также вижу растущую потребность в планировании на основе целей. Это включает в себя помощь клиентам в определении их наиболее важных целей и структурировании их финансов таким образом, чтобы они могли лучше их достичь.

Я воодушевлен потенциалом, существующим в этой области, который соответствует моим ценностям и желанию положительно влиять на жизнь других людей через мой бизнес. Мое намерение состоит в том, чтобы более целенаправленно интегрировать этот фокус, когда я продвигаю свою фирму. Кроме того, я планирую включить видео в свою маркетинговую стратегию.

Twenty Over Ten был для меня отличным партнером. Мой веб-сайт теперь дополняет часть моей работы по развитию бизнеса. Я могу сосредоточить свое внимание на вещах, которые важны для удовлетворения и предоставления исключительных услуг моим клиентам.

-Майк Келли CFP, CPC, Kelly Financial Planning

9. Каким советом вы могли бы поделиться с консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Изучите и оцените организации, которые специализируются на обслуживании финансовых консультантов. Имейте представление о том, каким вы хотите видеть свой бренд. Twenty Over Ten был для меня отличным партнером. Мой веб-сайт теперь дополняет часть моей работы по развитию бизнеса. Я могу сосредоточить свое внимание на вещах, которые важны для удовлетворения и предоставления исключительных услуг моим клиентам.