ファイナンシャルアドバイザーショーケース：ケリーファイナンシャルプランニング

1.まず、ケリーファイナンシャルプランニングの背景と歴史についてお話しましょう。

私はアメリカの企業で成功したキャリアを持った後、ケリーファイナンシャルプランニングを始めました。 私は常に個人金融の分野を楽しんできましたが、ある時点で自分の会社を立ち上げるという目標を設定しました。 幹部時代、同僚の多くがストレスを抱えていることに気づきました。そのほとんどはお金に関係しています。 また、基本的な財務概念についてはほとんど理解されていないようです。

調査はまた、客観的で包括的なファイナンシャルコーチングとアドバイスを受ける機会に関して、アフリカ系アメリカ人コミュニティに存在した重大なギャップを示しました。 ケリーファイナンシャルプランニングは、これらの空白を埋めるために作成されました。 私は、最低額や純資産の要件なしで、1時間ごとの料金のみの計画を提供するライフプランニングに焦点を当てた会社を作成しました。 私の会社は投資信託会社や証券会社から商品を販売したり、手数料を受け取ったりしていません。 私は自分の会社を所有することで、クライアントが本当に私の主な焦点である方法で事業を行うことができます。私は彼らの最善の利益にのみ焦点を合わせているからです。

2.アコーディオン機能を使用してプロセスを詳しく説明していることに気づきました。 これにより、潜在的なリードがトピックの見出しをクリックして、あなたと一緒に作業するときに期待できることについて詳しく知ることができるため、訪問者のインタラクションが増加します。 透明性を示すだけでなく、よりスムーズなユーザーエクスペリエンスを実現します。 この機能をWebサイトで使用することにした理由は何ですか。また、Webサイトの全体的な「感触」が向上したと思いますか。

アコーディオン機能は、すっきりと整頓された外観を提供します。 見込み客は、サイトを簡単にナビゲートし、自分にとって最も重要な情報を「掘り下げる」ことができます。 それは、多くの人が金融のアドバイスを求めたり、金融の専門家との関係を検討したりするときに感じる圧倒される気持ちを減らすのに役立ちます。

3.Calendlyとのワンクリック統合を使用しているのは素晴らしいことです。 実際、2019年に調査を実施したところ、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、ウェブサイトにカレンダーのリンクがあることがわかりました。 このツールをサイトで使用してから、どのような成功を経験しましたか？

Calendlyで、私は大きな成功を収めました。 これにより、見込み客や他の人が紹介電話の時間をスケジュールするのがはるかに簡単になりました。 プロセスはシームレスであるため、スケジューリングに関してより効率的で整理されます。

4.ウェブサイトに「イベント」セクションがあることに気づきましたが、COVID-19の大流行により、当面のイベントは中止されました。 バーチャル化などのイベントの開催に関して、将来の計画はありますか？ もしそうなら、もう少し教えていただけますか？

Kelly Financial Planningは、企業および中小企業のクライアントとその従業員に教育セッションを提供することに焦点を当てた仮想イベントを紹介します。 また、目標を具体化し、金融リテラシーを向上させることに関心のあるクライアントや将来のクライアントのために、コミュニティの教育およびライフプランニングセッションをスケジュールする予定です。

5.定期的にブログを書くことは、特に忙しいアドバイザーとしては簡単なことではありません。そのため、一貫したブログのスケジュールに遅れないように努力してくださったことを称賛します。 それはあなたのウェブサイトへのトラフィックを促進するための素晴らしい方法であるだけでなく、あなたが業界の思想的リーダーであることを示しています。 すでに忙しいスケジュールにもかかわらず、あなたの戦略と、コンテンツを定期的に作成および公開する方法について詳しく教えてください。

私の目標は、月に1つか2つのブログ投稿を書いて公開することです。 私はこれをTwentyOverTenが提供するコンテンツオプションで補足します。 定期的に、利用できるコンテンツを組み込み、クライアントと将来のクライアントにとって同様に重要な特定のトピックをカバーするこの素晴らしいリソースからアイデアを特定します。

6.ソーシャルメディアで積極的に活動することは、オンラインでの存在感を高めるために不可欠です。Facebook、LinkedIn、Twitterのビッグスリーで活動していることに気づきました。 ソーシャルメディア戦略について詳しく説明し、それが会社の成長にどのように役立ったかについて話し合うことができますか。特に、パンデミックの際にソーシャルメディアを利用する人が増えています。

私にとってソーシャルメディアは、マーケティングの補足であり、もう1つの「タッチポイント」です。 多くの人がソーシャルメディアをチェックして、個人および組織としての正当性を確認していることがわかりました。 ソーシャルメディアに存在することで、他の人が私の価値観、哲学、ビジネスの洞察力を紹介することもできます。

7.アドバイザリWebサイトに包括的なFAQページを含めることは、サイト訪問者の全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させるための優れた方法であるため、サイトにFAQページがあることを嬉しく思います。 このセクションのおかげで、事前の質問が少なくなったり、訪問者の準備が整ったりすることに気づきましたか？

見込み客は私のウェブサイトのFAQページを確認した後に彼らが私に連絡したことを私と共有しました。 それは彼らにアピールし、それを検討した後、彼らは私が受託者会社であると確信しました。 まだ質問がありますが、包括的なFAQページを含める前に受け取った質問よりも少なくなっています。 また、その後、セッション中に発生しなかった可能性のある質問への回答について、紹介ミーティングをクライアントに指示することもできます。 これには、見込み客が検討する可能性のあるアドバイザーに尋ねるべき質問が含まれています。 答えを提供することにより、潜在的なクライアントは私の会社が他の人に提供するサービスを比較する手段を持っています。

8.金融業界の未来は急速に進化しており、これは昨年さらに明らかになりました。 今後5年間であなたの会社はどこに向かっていると思いますか？また、マーケティングと成長に関してどのような計画がありますか？

今後5年間で、ライフプランニングとコーチング指向のアプローチをさらに取り入れて、会社が成長するのを目にします。 ますます多くのクライアントが、私の会社が提供する公平なクライアント中心のサービスを求めています。 また、目標ベースの計画の必要性が高まっていることもわかります。 これには、クライアントが最も重要な目標を具体化し、それらをよりよく達成できるように財務を構築するのを支援することが含まれます。

私はこの分野に存在する可能性に興奮しています。それは私の価値観と一致し、私のビジネスを通じて他の人々の生活にプラスの影響を与えたいという願望です。 私の意図は、会社を売り込むときに、この焦点をより意図的に統合することです。 さらに、ビデオをマーケティング戦略に組み込む予定です。

TwentyOverTenは私にとって素晴らしいパートナーです。 私のウェブサイトは現在、私が行っている事業開発作業の一部を補足しています。 私は、クライアントを満足させ、卓越したサービスを提供するために重要なことに集中することができます。

-マイクケリーCFP、CPC、ケリーファイナンシャルプランニング

9.ウェブサイトの再設計を検討しているアドバイザーと共有するアドバイスの1つは何ですか？

ファイナンシャルアドバイザーへのサービスを専門とする組織を調査および評価します。 あなたがあなたのブランドになりたいもののビジョンを持っています。 TwentyOverTenは私にとって素晴らしいパートナーです。 私のウェブサイトは現在、私が行っている事業開発作業の一部を補足しています。 私は、クライアントを満足させ、卓越したサービスを提供するために重要なことに集中することができます。