财务顾问展示：凯利财务规划

1. 首先，让我们谈谈凯利财务规划的背景和历史。

在美国企业取得成功后，我开始了凯利财务规划。 一直喜欢个人理财领域，我设定了一个目标，在某个时候，创办自己的公司。 在担任高管期间，我意识到我的许多同事的压力越来越大，其中大部分与金钱有关。 此外，对基本金融概念的理解似乎也很少。

研究还表明，在获得客观和全面的财务指导和建议的机会方面，非裔美国人社区存在巨大差距。 Kelly Financial Planning 的创建就是为了填补这些空白。 我创建了一家专注于人生规划的公司，提供按小时收费的计划，没有最低要求或净资产要求。 我的公司不销售产品或从共同基金公司或经纪公司收取佣金。 拥有自己的公司使我能够以客户真正是我的主要关注点的方式运营，因为我只关注他们的最大利益。

2. 我们注意到您使用我们的手风琴功能详细说明了您的流程。 这增加了访问者的互动，因为潜在的潜在客户可以点击主题标题以了解更多关于他们在与您合作时的期望。 它不仅显示透明度，而且还提供更流畅的用户体验。 是什么让您决定在您的网站上使用此功能，您是否觉得它提升了您网站的整体“感觉”？

手风琴功能提供了干净整洁的外观。 潜在客户可以轻松浏览网站并“深入了解”对他们最重要的信息。 它有助于减少不知所措的感觉，这是许多人在寻求财务建议并考虑与财务专业人士建立关系时所感受到的。

3.很高兴您使用我们与Calendly的一键集成。 事实上，我们在 2019 年进行了一项调查，显示每年获得 6-10 或 11 个以上客户的顾问在他们的网站上有一个日历链接。 自从在您的网站上使用此工具后，您经历了哪些类型的成功？

使用 Calendly，我取得了巨大的成功。 它使潜在客户和其他人更容易安排介绍性电话的时间。 由于该过程是无缝的，因此可以提高调度的效率和组织性。

4. 我们注意到您的网站上有一个“活动”部分，但由于 COVID-19 大流行，可预见未来的活动已经停止。 在举办活动（例如虚拟化）方面，您是否有未来计划？ 如果是这样，你能告诉我们更多吗？

Kelly Financial Planning 将推出虚拟活动，重点是为企业和小型企业客户及其员工提供教育课程。 我还计划为有兴趣明确自己的目标和提高金融知识的客户和潜在客户安排社区教育和生活规划课程。

5. 定期写博客不是一件容易的事，尤其是作为一个忙碌的顾问，所以我们赞赏您为保持一致的博客时间表所做的努力。 这不仅是为您的网站增加流量的好方法，而且表明您是该行业的思想领袖。 您能否告诉我们更多关于您的策略以及您如何定期创建和发布内容，尽管日程安排已经很忙？

我的目标是每月撰写和发布一两篇博文。 我用 20 Over Ten 提供的内容选项对此进行了补充。 我会定期整合可用的内容，并从这个精彩的资源中找出想法，这些资源涵盖了对我的客户和潜在客户都很重要的某些主题。

6. 在社交媒体上保持活跃对于提高您的在线形象至关重要，我们注意到您在三大巨头——Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上都很活跃。 您能否详细说明您的社交媒体策略并讨论它如何帮助您的公司成长，尤其是在大流行期间越来越多的人转向社交进行联系的情况下？

对我来说，社交媒体是一种营销补充，也是另一个“接触点”。 我发现许多人检查社交媒体以确认个人和组织的合法性。 出现在社交媒体上还可以让其他人了解我的价值观、哲学和商业头脑。

7. 在您的咨询网站上包含一个全面的常见问题解答页面是提升网站访问者整体用户体验的好方法，因此我们很高兴看到您的网站上有一个。 您是否注意到，由于本节，您提前收到的问题更少，或者访客准备得更充分？

潜在客户与我分享，他们在查看了我网站的常见问题解答页面后联系了我。 它吸引了他们，在审查之后，他们确信我是一家信托公司。 我仍然收到问题，但它们比我在包含综合常见问题解答页面之前收到的要少。 它还允许我在之后指导客户进行介绍性会议，以回答我们会议期间可能没有出现的问题。 它包括应向潜在客户可能考虑的任何顾问提出的问题。 通过提供答案，潜在客户可以将我公司提供的服务与其他人进行比较。

8. 金融业的未来正在迅速发展，这一点在去年表现得更加明显。 您认为贵公司在未来五年内将走向何方，您在营销和增长方面有什么计划？

在接下来的五年里，我看到我的公司不断发展壮大，因为我采取了更多的人生规划和以教练为导向的方法。 越来越多的客户正在寻求我公司提供的以客户为中心的公正服务。 我还看到对基于目标的规划的需求日益增长。 这包括帮助客户明确他们最重要的目标，并以他们能够更好地实现这些目标的方式来构建他们的财务。

我对该领域存在的潜力感到兴奋，这与我的价值观和希望通过我的业务对他人的生活产生积极影响的愿望相一致。 我的意图是在我推销我的公司时更有意地整合这一焦点。 此外，我计划将视频纳入我的营销策略。

十岁二十岁对我来说是一个很好的伙伴。 我的网站现在补充了我所做的一些业务开发工作。 我能够将注意力集中在对满足客户并为客户提供卓越服务很重要的事情上。

-迈克凯利 CFP，CPC，凯利财务规划

9. 您会与希望重新设计其网站的顾问分享什么建议？

研究和评估专门为财务顾问服务的组织。 对您想要的品牌有一个愿景。 十岁二十岁对我来说是一个很好的伙伴。 我的网站现在补充了我所做的一些业务开发工作。 我能够将注意力集中在对满足客户并为客户提供卓越服务很重要的事情上。