Love at First Site : 2021 Meilleurs sites Web de conseillers financiers Édition Saint-Valentin

Avec la Saint-Valentin ce week-end, nous avons pensé qu'il était temps de se mettre dans l'ambiance. C'est pourquoi nous voulions faire un tour d'horizon rapide de huit de nos sites Web de conseillers préférés dont nous ne pouvions tout simplement pas nous lasser. Comme toujours, nous avons du mal à restreindre nos favoris, mais avec un design solide, de belles images et un contenu générateur de prospects, vous comprendrez pourquoi nous avons eu «l'amour au premier site» lorsque nous avons vu ces sites Web de conseillers.

8 sites Web de conseillers qui nous ont donné l'amour au premier site

1. Gestion de patrimoine Olympus

Située à Cottonwood Heights, dans l'Utah, l'image phare de la page d'accueil d'Olympus Wealth Management capture la beauté de la région, faisant appel à «l'aspect local» de leur entreprise. Non seulement il est important que les prospects se sentent liés à votre entreprise, mais cela montre que vous êtes fier d'où vous venez et que vous avez hâte de servir les autres dans la région et au-delà. Cette sensation locale est évidente sur la page d'accueil d'Olympus Wealth Management et lorsqu'elle est associée à la superposition de texte rotative comprenant des phrases telles que « Fournir des compétences complémentaires et une expertise diversifiée » et « Simplifier les besoins complexes des personnes à valeur nette élevée et ultra- Familles à valeur nette élevée », les visiteurs peuvent immédiatement voir les services qu'ils offrent ainsi que le créneau qu'ils servent. Et comme 55% des visiteurs passent moins de 15 secondes sur votre site, vous n'avez pas beaucoup de temps pour captiver votre audience, mais Olympus Wealth réussit à le faire sur sa page d'accueil, d'autant plus qu'ils ont inclus l'appel-à- action visant à diriger les visiteurs sur le site Web.

L'équipe Twenty Over Ten était formidable de travailler avec. De notre processus initial de diligence raisonnable à la conception et au déploiement, en passant par le service continu, Twenty Over Ten a été de premier ordre. C'est important pour notre entreprise parce que nos clients s'attendent à ce que notre site Web reflète le type de service de première classe que nous offrons et avoir une équipe comme Twenty Over Ten pour représenter cela avec précision sur le marché a été rafraîchissant.

-Scott Bird, associé directeur chez Olympus Wealth Management

2. Conseillers du lac Crescent

Un sens de l'aventure est évident dans l'image du héros vidéo de Crescent Lake Advisors avec le couple faisant du kayak sur de belles eaux. Faire une première impression aussi forte avec une page d'accueil comme celle-ci est un excellent moyen d'inciter vos prospects à continuer à explorer votre site Web pour en savoir plus. Et avec un CTA collant qui se démarque dans le coin supérieur droit avec la phrase "Planifier une réunion de 30 minutes", il est facile d'entrer en contact avec le fondateur, Matt Berger, CPA. Les visiteurs sont redirigés vers la page Calendly, où ils peuvent choisir entre la réunion découverte de 30 minutes ou une réunion de 60 minutes.

Avec le texte superposé, vous pouvez facilement voir qu'ils offrent des services aux familles occupées, aux jeunes couples et aux professionnels émergents, et alors que vous continuez à faire défiler la page, vous rencontrez les images qui dépeignent ces publics particuliers ainsi qu'un paragraphe expliquant comment leur équipe peut vous aider.

Twenty Over Ten a rendu le processus très simple et a fourni un guichet unique pour mon logo, la mise en page de mon site Web, la photographie et la copie. Je les recommande vivement à tous ceux qui souhaitent donner à leur site une apparence vraiment professionnelle, mais qui n'ont ni le temps ni l'expertise pour le faire eux-mêmes.

-Matthew Berger, directeur et fondateur de Crescent Lake Advisors

3. Planificateurs de début de piste

Nous ne pouvions pas en avoir assez du site Web unique de Trailhead Planners, qui a été construit sur le cadre Acuity et divise l'écran en deux côtés. Ce faisant, le site Web est en mesure de présenter de nombreuses informations qui sont toujours rationalisées et organisées. Le côté gauche de la page d'accueil comprend des images fortes avec deux appels à l'action tandis que le côté droit détaille les informations sur les services qui sont offerts avec un simple énoncé de mission. Avec un autre CTA sur le côté droit de la page, les visiteurs se voient proposer plusieurs options pour planifier un appel gratuit. Cette page d'accueil simple mais efficace est un excellent moyen de stimuler la génération de prospects et de faire avancer les prospects dans l'entonnoir des ventes.

De plus, nous adorons le nom de la section du blog, "Coffee Sweaters & Finance!" Il est important de mettre constamment à jour la section de votre blog avec un contenu pertinent afin de fournir à vos prospects et clients un contenu qui répondra à leurs questions et leur fournira des informations utiles qu'ils pourront utiliser pour renforcer leur parcours financier.

4. Englober les conseillers en gestion de patrimoine

Encompass Wealth Advisors est situé à Portland, Oregon et sa page d'accueil a Mount Hood comme image de héros unique dans la région, ce qui donne une sensation incroyablement localisée. Il y a beaucoup à aimer sur ce site, et l'un d'eux est la superposition de texte invitant les visiteurs à en savoir plus sur "The Encompass Edge" où ils discutent de la façon dont ils vont vous aider dans votre parcours financier. Ils ont utilisé notre fonctionnalité d'accordéons pour montrer les fonctionnalités de "The Encompass Edge" et les services des "7 piliers de la planification de la vie et de la gestion de patrimoine" afin d'améliorer l'expérience utilisateur en rendant le site plus propre et plus facile à naviguer.

L'utilisation de cette fonctionnalité est un excellent moyen de fournir à votre public toutes les informations pertinentes nécessaires, mais d'une manière incroyablement simplifiée afin que le site Web ne soit jamais encombré.

5. Richesse du quatrième point

Fourth Point Wealth possède deux sites en Californie, à Newport Beach et à Santa Barbara. Lorsque vous pensez à la conception d'un site Web, une page de contact n'est probablement pas la première chose qui vous vient à l'esprit, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas extrêmement importante. Si votre page de contact n'est pas facile à trouver et n'a pas plusieurs façons d'entrer en contact, cela pourrait réduire considérablement votre génération de prospects. Fourpoint Wealth n'a pas à s'en soucier, car ils ont une page de contact très complète avec de multiples options pour obtenir une touche, telles que :

• Une forme
• CTA pour programmer une réunion
• Numéro de téléphone
• E-mail

Ils répertorient le numéro de téléphone et l'adresse de chaque succursale avec une carte Google pour chacune également. Enfin, ils ont inclus des icônes pour leurs pages Facebook et LinkedIn afin que les visiteurs puissent visiter leurs plateformes sociales.

6. Aust Financial Advisory, LLC

Aust Financial Advisory, LLC est une société de conseil en investissement enregistrée indépendante et payante en Géorgie et le charme du sud est mis en évidence dans les images sur le site Web, des chênes vivants endormis au front de mer, vous avez le sentiment et que vous travaillerez avec une entreprise en qui vous pouvez avoir confiance.

Comme vous le savez, une section de ressources robuste est essentielle pour stimuler votre génération de prospects, et Aust Financial Advisory a non seulement une section de blog, mais des vidéos à venir, suggèrent la lecture et le contenu fermé. Lorsque le contenu sécurisé est bien fait, il peut être un élément incroyablement efficace de vos stratégies de marketing entrant pour acquérir de nouveaux prospects. Les visiteurs auront accès aux livres blancs de l'entreprise en fournissant simplement leur nom et leur adresse e-mail, ce qui rend le processus très simple.

7. Planification financière Matterhorn, LLC

Basé à Inkom, dans l'Idaho, le site Web de Matterhorn Financial Planning est construit sur le cadre Rod & Cone, ce qui est évident dans les images et le texte en gras de la page d'accueil. La navigation de haut niveau collante et la navigation dans la barre latérale facilitent une visite conviviale, et nous aimons les images de paysage de l'Idaho en rotation. De plus, les CTA modifiés avec chaque image qui passe incluent la possibilité d'en savoir plus, de regarder des vidéos, d'en savoir plus sur les frais, entre autres options.

La planification financière est un processus extrêmement personnel et je voulais que mon site Web reflète qui j'étais afin d'aider à établir immédiatement une relation avec des clients potentiels. Je voulais qu'il soit différent du site Web standard des planificateurs financiers. Twenty Over Ten a écouté mes réflexions et a apporté son expertise pour m'aider à créer quelque chose qui attire les bons clients pour moi.

-Robbie Schoonmaker, directeur chez Matterhorn Financial Planning

Les conseillers financiers offrent souvent du matériel gratuit à leurs prospects et clients et Matterhorn Financial Planning a inclus une section entière intitulée "Free Stuff", et évidemment les gens ADORENT les trucs gratuits. Cette rubrique comprend :

• Une réunion d'introduction gratuite de 30 minutes
• Un conseil général de planification financière
• Une analyse de risque gratuite
• L'utilisation d'un logiciel de planification financière pour savoir où va votre argent

C'est transparent et les conseillers comprennent exactement ce qu'ils obtiendront, ainsi que tous les autres contenus de la page.

8. Planification financière Rive-Sud

Dès que vous arrivez sur la page d'accueil du site Web de South Shore Financial Planning, vous êtes immédiatement transporté sur une plage sans stress avec des vagues qui se brisent sur le rivage. Nous adorons le texte superposé :

Des solutions financières pour vous aider à profiter pleinement de la vie et à écrire le dernier chapitre parfait de votre histoire

Ce qui précède montre à quel point vous avez travaillé dur toute votre vie, et il est maintenant temps de récolter les bénéfices de tout ce pour quoi vous avez épargné, et South Shore Financial Planning peut vous aider.

Nous discutons souvent de l'importance d'inclure des frais sur votre site Web pour des raisons de transparence et pour attirer des prospects qualifiés, et ils ont inclus une page de tarification complète sur leur site, ce qui permet aux gens de comprendre exactement ce qu'ils obtiennent et pour quel prix. Avec des frais répartis en forfaits avec l'ajout de services optionnels, il y a beaucoup à aimer sur cette page de tarification.

C'est un Wrap !

Ouah! Avez-vous aimé ces sites ou quoi? Notre équipe de conception a adoré aider les conseillers à créer le site Web des rêves de nos clients, et c'était amusant de revoir chaque aspect et de voir ce qui rend chaque site si spécial.