عرض المستشار المالي: كيلي للتخطيط المالي

1. للبدء ، دعنا نتحدث عن خلفية وتاريخ كيلي للتخطيط المالي.

بدأت كيلي للتخطيط المالي بعد أن حصلت على حياة مهنية ناجحة في الشركات الأمريكية. بعد أن استمتعت دائمًا بمجال التمويل الشخصي ، حددت هدفًا في مرحلة ما ، أن أبدأ شركتي الخاصة. خلال فترة عملي كمسؤول تنفيذي ، أدركت أن العديد من زملائي يعانون من قدر متزايد من التوتر ، يتعلق معظمه بالمال. أيضًا ، يبدو أن هناك فهمًا ضئيلًا جدًا للمفاهيم المالية الأساسية.

أشارت الأبحاث أيضًا إلى الفجوة الكبيرة التي كانت موجودة في المجتمع الأمريكي الأفريقي عندما يتعلق الأمر بفرصة تلقي التدريب والمشورة المالية الموضوعية والشاملة. تم إنشاء كيلي للتخطيط المالي لملء هذه الفراغات. لقد أنشأت شركة تركز على التخطيط للحياة تقدم تخطيطًا للساعة فقط بدون حد أدنى أو متطلبات صافي القيمة. لا تبيع شركتي المنتجات ولا تتلقى عمولات من شركات الصناديق المشتركة أو بيوت السمسرة. إن امتلاك شركتي الخاصة يسمح لي بالعمل بطريقة يكون فيها عملائي حقًا محور تركيزي الأساسي ، حيث إنني أركز فقط على ما هو في مصلحتهم الفضلى.

2. لاحظنا أنك قمت بتفصيل عمليتك باستخدام ميزة الأكورديون الخاصة بنا . يؤدي هذا إلى زيادة تفاعل الزائر حيث يمكن للعملاء المحتملين النقر فوق عناوين الموضوعات لمعرفة المزيد حول ما يمكنهم توقعه عند العمل معك. لا يُظهر الشفافية فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا تجربة مستخدم أكثر سلاسة. ما الذي جعلك تقرر استخدام هذه الميزة على موقع الويب الخاص بك ، وهل تشعر كما لو أنها عززت "الشعور" العام بموقعك على الويب؟

توفر ميزة الأكورديون مظهرًا نظيفًا ومرتبًا. يمكن للعملاء المحتملين التنقل في الموقع بسهولة و "التعمق" في المعلومات التي تهمهم أكثر من غيرها. إنه يساعد على تقليل الشعور بالإرهاق ، الذي يشعر به كثير من الناس عندما يسعون للحصول على المشورة المالية ويفكرون في علاقة مع متخصص مالي.

3- إنه لأمر رائع أن تستخدم التكامل بنقرة واحدة مع Cal Friendly. في الواقع ، أجرينا استطلاعًا في عام 2019 ، أظهر أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو 11+ عملاء سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. ما نوع النجاح الذي حققته منذ استخدام هذه الأداة على موقعك؟

مع كالودي ، لقد حققت نجاحًا هائلاً. فقد سهّل كثيرًا على العملاء المحتملين وغيرهم تحديد موعد لمكالمة تمهيدية. نظرًا لأن العملية سلسة ، فإنها تسمح بمزيد من الكفاءة والتنظيم فيما يتعلق بالجدولة.

4. لاحظنا أن لديك قسم "أحداث" على موقع الويب الخاص بك ، ولكن بسبب جائحة COVID-19 ، تم إيقاف الأحداث في المستقبل المنظور. هل لديك خطة للمستقبل من حيث استضافة الأحداث ، مثل الذهاب إلى افتراضية؟ إذا كان الأمر كذلك ، هل يمكنك إخبارنا بالمزيد؟

ستقدم كيلي للتخطيط المالي أحداثًا افتراضية تركز على توفير جلسات تعليمية لعملاء الشركات والأعمال الصغيرة وموظفيهم. أخطط أيضًا لجدولة جلسات تعليمية وتخطيطية للمجتمع للعملاء والعملاء المحتملين ، المهتمين ببلورة أهدافهم وزيادة المعرفة المالية.

5. التدوين المنتظم ليس بالأمر السهل ، خاصة بصفتك مستشارًا مشغولًا ، لذلك نحن نشيد بجهودك لمواكبة جدول التدوين الثابت. إنها ليست طريقة رائعة لجذب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك فحسب ، بل إنها تُظهر أنك رائد فكري في هذه الصناعة. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن استراتيجيتك وكيف تنشئ المحتوى وتنشره بانتظام على الرغم من الجدول الزمني المحموم بالفعل؟

هدفي هو كتابة ونشر مشاركة واحدة أو اثنتين في المدونة شهريًا. أكمل هذا بخيارات المحتوى التي تقدمها Twenty Over Ten. بشكل دوري ، أقوم بدمج المحتوى الذي يتم توفيره وتحديد الأفكار من هذا المورد الرائع الذي يغطي موضوعات معينة مهمة لعملائي والعملاء المحتملين على حد سواء.

6. أن تكون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية لزيادة تواجدك على الإنترنت ، وقد لاحظنا أنك نشط على The Big Three-Facebook و LinkedIn و Twitter. هل يمكنك توضيح إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي ومناقشة كيف ساعدت شركتك على النمو ، خاصة وأن المزيد من الأشخاص قد تحولوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل أثناء الوباء؟

وسائل التواصل الاجتماعي ، بالنسبة لي ، هي مكمل تسويقي و "نقطة اتصال" أخرى. لقد وجدت أن العديد من الأشخاص يراجعون وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد الشرعية كفرد وتنظيمي. إن التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي يسمح أيضًا للآخرين بالتعرف على قيمي وفلسفتي وفطنة العمل.

7. يعد تضمين صفحة أسئلة وأجوبة شاملة على موقع الويب الاستشاري الخاص بك طريقة رائعة لتعزيز تجربة المستخدم الإجمالية لزوار موقعك ، لذلك يسعدنا أن نرى أن لديك واحدة على موقعك. هل لاحظت أنك تتلقى عددًا أقل من الأسئلة مقدمًا أو زوار أكثر استعدادًا بسبب هذا القسم؟

أخبرني العملاء المحتملون أنهم تواصلوا معي بعد مراجعة صفحة الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بي. وقد ناشدهم وبعد مراجعته ، شعروا باليقين أنني كنت شركة ائتمانية. ما زلت أتلقى أسئلة ، لكنها أقل مما تلقيته قبل تضمين صفحة الأسئلة الشائعة الشاملة. كما يسمح لي بتوجيه العملاء بعد ذلك إلى اجتماع تمهيدي للحصول على إجابات للأسئلة التي ربما لم تطرأ خلال جلستنا. يتضمن الأسئلة التي يجب طرحها على أي مستشار قد يفكر فيها العميل المحتمل. من خلال تقديم الإجابات ، يكون لدى العملاء المحتملين وسيلة لمقارنة الخدمات التي تقدمها شركتي بالآخرين.

8. إن مستقبل الصناعة المالية يتطور بسرعة ، وقد ظهر ذلك أكثر في العام الماضي. إلى أين تتجه شركتك في السنوات الخمس المقبلة ، وما هي الخطط التي لديك من حيث التسويق والنمو؟

في السنوات الخمس المقبلة ، أرى أن شركتي تنمو ، حيث إنني أتخذ المزيد من نهج التخطيط للحياة والتدريب الموجه. يبحث عدد متزايد من العملاء عن خدمات محايدة تركز على العميل تقدمها شركتي. أرى أيضًا حاجة متزايدة للتخطيط القائم على الأهداف. يتضمن ذلك مساعدة العملاء في بلورة أهم أهدافهم وهيكلة مواردهم المالية بطريقة تمكنهم من تحقيقها بشكل أفضل.

أنا متحمس للإمكانيات الموجودة في هذا المجال ، والتي تتوافق مع قيمي ورغبتي في التأثير بشكل إيجابي على حياة الآخرين من خلال عملي. أعتزم دمج هذا التركيز بشكل أكثر عمداً أثناء تسويق شركتي. بالإضافة إلى ذلك ، أخطط لدمج الفيديو في إستراتيجية التسويق الخاصة بي.

لقد كان Twenty Over Ten شريكًا رائعًا لي. يكمل موقع الويب الخاص بي الآن بعض أعمال تطوير الأعمال التي أقوم بها. أنا قادر على تركيز انتباهي على الأشياء المهمة لإرضاء عملائي وتقديم خدمة استثنائية لهم.

-Mike Kelly CFP، CPC، Kelly Financial Planning

9. ما هي النصيحة التي قد تشاركها مع المستشارين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم على الإنترنت؟

البحث وتقييم المنظمات المتخصصة في خدمة المستشارين الماليين. لديك رؤية لما تريد أن تكون علامتك التجارية. لقد كان Twenty Over Ten شريكًا رائعًا لي. يكمل موقع الويب الخاص بي الآن بعض أعمال تطوير الأعمال التي أقوم بها. أنا قادر على تركيز انتباهي على الأشياء المهمة لإرضاء عملائي وتقديم خدمة استثنائية لهم.