Exhibición de asesores financieros: Kelly Financial Planning

1. Para comenzar, hablemos sobre los antecedentes y la historia de Kelly Financial Planning.

Empecé Kelly Financial Planning después de tener una carrera exitosa en las empresas estadounidenses. Como siempre disfruté del campo de las finanzas personales, me propuse en algún momento comenzar mi propia empresa. Durante mi tiempo como ejecutivo, me di cuenta de que muchos de mis colegas tenían una mayor cantidad de estrés, la mayoría relacionado con el dinero. Además, parecía haber muy poca comprensión de los conceptos financieros básicos.

La investigación también indicó la brecha significativa que existía en la comunidad afroamericana en lo que respecta a la oportunidad de recibir orientación y asesoramiento financiero objetivo e integral. Kelly Financial Planning se creó para llenar estos vacíos. Creé una empresa con un enfoque de planificación de vida que ofrece planificación por hora sin requisitos mínimos ni de valor neto. Mi firma no vende productos ni recibe comisiones de compañías de fondos mutuos o casas de bolsa. Ser dueño de mi propia firma me permite operar de una manera en la que mis clientes son realmente mi enfoque principal, ya que me enfoco solo en lo que es mejor para ellos.

2. Nos dimos cuenta de que detalla su proceso con nuestra función de acordeones . Esto aumenta la interacción de los visitantes, ya que los clientes potenciales pueden hacer clic en los encabezados de los temas para obtener más información sobre lo que pueden esperar al trabajar con usted. No solo muestra transparencia, sino que también hace que la experiencia del usuario sea más fluida. ¿Qué le hizo decidir usar esta característica en su sitio web? ¿Siente que ha mejorado la “sensación” general de su sitio web?

La función de acordeones proporciona un aspecto limpio y ordenado. Los clientes potenciales pueden navegar por el sitio con facilidad y "profundizar" en la información que más les importa. Ayuda a reducir la sensación de estar abrumada, que muchas personas sienten cuando buscan asesoramiento financiero y consideran una relación con un profesional financiero.

3. Es genial que esté utilizando nuestra integración de un solo clic con Calendly. De hecho, realizamos una encuesta en 2019 que mostró que los asesores que obtienen entre 6 y 10 u más de 11 clientes por año tenían un enlace de calendario en su sitio web. ¿Qué tipo de éxito ha experimentado desde que utilizó esta herramienta en su sitio?

Con Calendly, he tenido un éxito tremendo. Ha hecho que sea mucho más fácil para los clientes potenciales y otras personas programar una hora para una llamada de presentación. Debido a que el proceso es continuo, permite una mayor eficiencia y organización con respecto a la programación.

4. Notamos que tiene una sección de "Eventos" en su sitio web, pero debido a la pandemia de COVID-19, los eventos en el futuro previsible se han detenido. ¿Tiene un plan para el futuro en términos de organizar eventos, como volverse virtual? Si es así, ¿puede contarnos un poco más?

Kelly Financial Planning presentará eventos virtuales enfocados en brindar sesiones educativas a clientes corporativos y de pequeñas empresas y sus empleados. También planeo programar sesiones comunitarias educativas y de planificación de vida para clientes y posibles clientes que estén interesados ​​en cristalizar sus objetivos y aumentar la educación financiera.

5. Escribir blogs con regularidad no es tarea fácil, especialmente como asesor ocupado, por lo que aplaudimos sus esfuerzos por mantener un cronograma constante de blogs. No solo es una excelente manera de atraer tráfico a su sitio web, sino que también demuestra que usted es un líder intelectual en la industria. ¿Puedes contarnos más sobre tu estrategia y cómo creas y publicas contenido regularmente a pesar de una agenda ya agitada?

Mi objetivo es escribir y publicar una o dos entradas de blog al mes. Complemento esto con las opciones de contenido que ofrece Twenty Over Ten. Periódicamente, incorporo contenido que está disponible e identifico ideas de este maravilloso recurso que cubre ciertos temas importantes para mis clientes y posibles clientes por igual.

6. Estar activo en las redes sociales es crucial para hacer crecer su presencia en línea, y notamos que está activo en The Big Three-Facebook, LinkedIn y Twitter. ¿Puede dar más detalles sobre su estrategia de redes sociales y discutir cómo ha ayudado a su empresa a crecer, especialmente a medida que más personas han recurrido a las redes sociales para conectarse durante la pandemia?

Las redes sociales, para mí, son un complemento de marketing y otro "punto de contacto". Descubrí que muchas personas revisan las redes sociales para confirmar la legitimidad como individuo y como organización. Tener presencia en las redes sociales también permite que otros conozcan mis valores, filosofía y perspicacia comercial.

7. Incluir una página completa de preguntas frecuentes en su sitio web de asesoramiento es una excelente manera de mejorar la experiencia general del usuario para los visitantes de su sitio, por lo que nos entusiasmó ver que tiene una en su sitio. ¿Ha notado que recibe menos preguntas por adelantado o visitantes que están más preparados debido a esta sección?

Los clientes potenciales me han dicho que se comunicaron conmigo después de haber revisado la página de preguntas frecuentes de mi sitio web. Les atrajo y después de revisarlo, se sintieron seguros de que yo era una firma fiduciaria. Todavía recibo preguntas, pero son menos de las que recibí antes de incluir la página completa de preguntas frecuentes. También me permite dirigir a los clientes a partir de entonces a una reunión introductoria para obtener respuestas a preguntas que pueden no haber surgido durante nuestra sesión. Incluye preguntas que se le deben hacer a cualquier asesor que un posible cliente podría considerar. Al brindar respuestas, los clientes potenciales tienen un medio para comparar los servicios que brinda mi firma con los de otras.

8. El futuro de la industria financiera está evolucionando rápidamente, y esto se ha hecho aún más evidente en el último año. ¿Hacia dónde cree que se dirigirá su empresa en los próximos cinco años y qué planes tiene en términos de marketing y crecimiento?

En los próximos cinco años, veo crecer mi empresa, ya que adopto un enfoque aún más orientado a la planificación de la vida y al coaching. Un número cada vez mayor de clientes buscan los servicios imparciales centrados en el cliente que ofrece mi empresa. También veo una creciente necesidad de planificación basada en objetivos. Esto implica ayudar a los clientes a cristalizar sus objetivos más importantes y estructurar sus finanzas de manera que puedan alcanzarlos mejor.

Estoy entusiasmado con el potencial que existe en esta área, que se alinea con mis valores y deseo de impactar positivamente la vida de los demás a través de mi negocio. Mi intención es integrar este enfoque más intencionalmente a medida que comercializo mi empresa. Además, planeo incorporar videos en mi estrategia de marketing.

Twenty Over Ten ha sido un gran socio para mí. Mi sitio web ahora complementa parte del trabajo de desarrollo empresarial que realizo. Soy capaz de centrar mi atención en las cosas que son importantes para satisfacer y brindar un servicio excepcional a mis clientes.

-Mike Kelly CFP, CPC, Planificación financiera de Kelly

9. ¿Cuál es un consejo que compartiría con los asesores que buscan rediseñar su sitio web?

Investigue y evalúe organizaciones que se especializan en brindar servicios a asesores financieros. Ten una visión de lo que quieres que sea tu marca. Twenty Over Ten ha sido un gran socio para mí. Mi sitio web ahora complementa parte del trabajo de desarrollo empresarial que realizo. Soy capaz de centrar mi atención en las cosas que son importantes para satisfacer y brindar un servicio excepcional a mis clientes.