Vitrina consilierului financiar: Kelly Financial Planning

1. Pentru început, să vorbim despre fundalul și istoria Kelly Financial Planning.

Am început Kelly Financial Planning după ce am avut o carieră de succes în America corporativă. Fiind plăcut întotdeauna domeniul finanțelor personale, mi-am propus ca la un moment dat să-mi înființez propria firmă. În perioada pe care am avut-o ca director executiv, mi-am dat seama că mulți dintre colegii mei aveau un stres crescut, majoritatea legat de bani. De asemenea, părea să existe foarte puțină înțelegere a conceptelor financiare de bază.

Cercetările au indicat, de asemenea, decalajul semnificativ care a existat în comunitatea afro-americană în ceea ce privește oportunitatea de a primi un coaching și sfaturi financiare obiective și cuprinzătoare. Kelly Financial Planning a fost creat pentru a umple aceste goluri. Am creat o firmă cu un accent pe planificarea vieții, care oferă planificare numai cu taxă pe oră, fără cerințe minime sau de valoare netă. Firma mea nu vinde produse și nu primește comisioane de la companii de fonduri mutuale sau case de brokeraj. Deținând propria firmă, îmi permite să funcționez într-un mod în care clienții mei sunt cu adevărat obiectivul meu principal, deoarece mă concentrez doar pe ceea ce este în interesul lor.

2. Am observat că vă detaliați procesul cu funcția noastră de acordeoane . Acest lucru crește interacțiunea vizitatorilor, deoarece potențialii potențiali pot face clic pe titlurile subiectelor pentru a afla mai multe despre la ce se pot aștepta atunci când lucrează cu dvs. Nu numai că arată transparență, dar oferă și o experiență mai fluidă pentru utilizator. Ce te-a determinat să folosești această funcție pe site-ul tău web și simți că a îmbunătățit „simțul” general al site-ului tău?

Caracteristica acordeonului oferă un aspect curat și neaglomerat. Clienții potențiali pot naviga cu ușurință pe site și pot „detalia” informațiile care contează cel mai mult pentru ei. Ajută la reducerea sentimentului de a fi copleșiți, pe care mulți oameni îl simt atunci când caută sfaturi financiare și iau în considerare o relație cu un profesionist financiar.

3.Este grozav că utilizați integrarea noastră cu un singur clic cu Calendly. De fapt, am realizat un sondaj în 2019, care arată că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an aveau un link de calendar pe site-ul lor. Ce fel de succes ai experimentat de când ai folosit acest instrument pe site-ul tău?

Cu Calendly, am avut un succes extraordinar. Le-a făcut mult mai ușor pentru clienții potențiali și pentru alții să programeze o oră pentru un apel introductiv. Deoarece procesul este fără întreruperi, permite mai multă eficiență și organizare în ceea ce privește programarea.

4. Am observat că aveți o secțiune „Evenimente” pe site-ul dvs., dar din cauza pandemiei de COVID-19, evenimentele pentru viitorul previzibil au fost oprite. Aveți un plan pentru viitor în ceea ce privește găzduirea de evenimente, cum ar fi devenirea virtuală? Dacă da, vă rog să ne spuneți ceva mai multe?

Kelly Financial Planning va introduce evenimente virtuale axate pe furnizarea de sesiuni educaționale clienților corporativi și micilor afaceri și angajaților acestora. De asemenea, intenționez să programez sesiuni educaționale comunitare și de planificare a vieții pentru clienți și potențiali clienți, care sunt interesați să-și cristalizeze obiectivele și să-și sporească cunoștințele financiare.

5. Crearea de bloguri în mod regulat nu este o sarcină ușoară, mai ales ca un consilier ocupat, așa că vă aplaudăm eforturile pentru a ține pasul cu un program constant de blogging. Nu numai că este o modalitate excelentă de a genera trafic către site-ul dvs. web, dar arată că sunteți un lider de gândire în industrie. Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. și despre cum creați și publicați în mod regulat conținut, în ciuda unui program deja agitat?

Scopul meu este să scriu și să public una sau două postări pe blog pe lună. Suplimentez acest lucru cu opțiunile de conținut oferite de Twenty Over Ten. Periodic, încorporez conținut care este pus la dispoziție și identific idei din această resursă minunată care acoperă anumite subiecte importante atât pentru clienții mei, cât și pentru potențialii clienți.

6. Să fii activ pe rețelele sociale este crucial pentru a-ți crește prezența online și am observat că ești activ pe The Big Three-Facebook, LinkedIn și Twitter. Puteți să detaliați strategia dvs. de socializare și să discutați despre modul în care aceasta v-a ajutat compania să se dezvolte, mai ales că mai mulți oameni au apelat la rețelele sociale pentru a se conecta în timpul pandemiei?

Social media, pentru mine, este un supliment de marketing și un alt „punct de contact”. Am descoperit că mulți oameni verifică rețelele sociale pentru a confirma legitimitatea ca individ și din punct de vedere organizațional. Prezența pe rețelele sociale le permite și altora să fie introduși în valorile mele, filozofia și perspicacitatea în afaceri.

7. Includerea unei pagini cuprinzătoare de întrebări frecvente pe site-ul dvs. de consiliere este o modalitate excelentă de a spori experiența generală a utilizatorului pentru vizitatorii site-ului dvs., așa că am fost încântați să vedem că aveți una pe site. Ați observat că primiți mai puține întrebări în avans sau vizitatori care sunt mai pregătiți datorită acestei secțiuni?

Clienții potențiali mi-au spus că m-au contactat după ce au examinat pagina de întrebări frecvente a site-ului meu. Le-a atras și după ce l-au revizuit, s-au simțit siguri că sunt o firmă fiduciară. Primesc în continuare întrebări, dar sunt mai puține decât am primit înainte de a include pagina cu întrebări frecvente. De asemenea, îmi permite să direcționez clienții după aceea o întâlnire introductivă pentru răspunsuri la întrebări care este posibil să nu fi apărut în timpul sesiunii noastre. Include întrebări care ar trebui adresate oricărui consilier pe care un potențial client le-ar putea lua în considerare. Oferind răspunsuri, clienții potențiali au un mijloc de a compara serviciile pe care firma mea le oferă cu alții.

8. Viitorul industriei financiare evoluează rapid, iar acest lucru a fost făcut și mai evident în ultimul an. Încotro vedeți că se va îndrepta firma dumneavoastră în următorii cinci ani și ce planuri aveți în ceea ce privește marketingul și creșterea?

În următorii cinci ani, îmi văd firma în creștere, pe măsură ce adopt și mai mult o abordare orientată spre planificare și coaching. Un număr din ce în ce mai mare de clienți caută serviciile imparțiale orientate spre client pe care firma mea le oferă. De asemenea, văd o nevoie tot mai mare de planificare bazată pe obiective. Acest lucru implică asistența clienților să-și cristalizeze cele mai importante obiective și să-și structureze finanțele astfel încât să le poată atinge mai bine.

Sunt încântat de potențialul care există în acest domeniu, care se aliniază cu valorile mele și cu dorința mea de a avea un impact pozitiv asupra vieții altora prin afacerea mea. Intenția mea este să integrez acest accent mai intenționat pe măsură ce îmi comercializez firma. În plus, intenționez să încorporez videoclipuri în strategia mea de marketing.

Twenty Over Ten a fost un partener grozav pentru mine. Site-ul meu acum completează o parte din activitatea de dezvoltare a afacerii pe care o fac. Sunt capabil să-mi concentrez atenția asupra lucrurilor care sunt importante pentru satisfacerea și furnizarea de servicii excepționale clienților mei.

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly Financial Planning

9. Care este un sfat pe care l-ați împărtăși consilierilor care doresc să-și reproiecteze site-ul?

Cercetați și evaluați organizațiile specializate în deservirea consilierilor financiari. Aveți o viziune despre ceea ce doriți să fie brandul dvs. Twenty Over Ten a fost un partener grozav pentru mine. Site-ul meu acum completează o parte din activitatea de dezvoltare a afacerii pe care o fac. Sunt capabil să-mi concentrez atenția asupra lucrurilor care sunt importante pentru satisfacerea și furnizarea de servicii excepționale clienților mei.