Vitrine do Consultor Financeiro: Kelly Financial Planning

1. Para começar, vamos falar sobre os antecedentes e a história da Kelly Financial Planning.

Comecei a Kelly Financial Planning depois de ter uma carreira de sucesso na América corporativa. Sempre gostando da área de finanças pessoais, estabeleci a meta de, em algum momento, abrir minha própria empresa. Durante meu tempo como executivo, percebi que muitos de meus colegas tinham uma quantidade maior de estresse, a maioria relacionada ao dinheiro. Além disso, parecia haver muito pouca compreensão dos conceitos financeiros básicos.

A pesquisa também indicou a lacuna significativa que existia na comunidade afro-americana quando se trata da oportunidade de receber orientação e aconselhamento financeiro objetivo e abrangente. A Kelly Financial Planning foi criada para preencher essas lacunas. Criei uma empresa com foco em planejamento de vida que oferece planejamento somente por hora, sem requisitos mínimos ou de patrimônio líquido. Minha empresa não vende produtos ou recebe comissões de empresas de fundos mútuos ou corretoras. Possuir minha própria empresa me permite operar de uma maneira em que meus clientes são realmente meu foco principal, pois me concentro apenas no que é de seu interesse.

2. Percebemos que você detalha seu processo com nosso recurso de acordeões . Isso aumenta a interação do visitante, pois os leads em potencial podem clicar nos títulos dos tópicos para saber mais sobre o que podem esperar ao trabalhar com você. Ele não apenas mostra transparência, mas também contribui para uma experiência de usuário mais suave. O que fez você decidir usar esse recurso em seu site e você sente que isso aumentou a “sensação” geral do seu site?

O recurso de acordeões fornece uma aparência limpa e organizada. Os clientes em potencial podem navegar no site com facilidade e “detalhar” as informações mais importantes para eles. Ajuda a reduzir a sensação de estar sobrecarregada, que muitas pessoas sentem quando procuram aconselhamento financeiro e consideram um relacionamento com um profissional financeiro.

3.É ótimo que você esteja usando nossa integração de um clique com o Calendly. Na verdade, realizamos uma pesquisa em 2019, mostrando que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário em seu site. Que tipo de sucesso você teve desde que usou essa ferramenta em seu site?

Com Calendly, tive um tremendo sucesso. Isso tornou muito mais fácil para clientes em potencial e outros agendarem um horário para uma ligação introdutória. Como o processo é contínuo, permite mais eficiência e organização no que diz respeito ao agendamento.

4. Percebemos que você tem uma seção "Eventos" em seu site, mas devido à pandemia do COVID-19, os eventos em um futuro próximo foram interrompidos. Você tem um plano para o futuro em termos de realização de eventos, como o virtual? Se sim, pode nos contar um pouco mais?

A Kelly Financial Planning apresentará eventos virtuais focados em fornecer sessões educacionais para clientes corporativos e de pequenas empresas e seus funcionários. Também planejo agendar sessões educativas comunitárias e de planejamento de vida para clientes e potenciais clientes interessados ​​em cristalizar seus objetivos e aumentar a alfabetização financeira.

5. Fazer blogs regularmente não é tarefa fácil, especialmente como um consultor ocupado, por isso aplaudimos seus esforços para manter uma programação consistente de blogs. Não é apenas uma ótima maneira de direcionar o tráfego para seu site, mas mostra que você é um líder de pensamento no setor. Você pode nos contar mais sobre sua estratégia e como você cria e publica conteúdo regularmente, apesar de uma agenda já agitada?

Meu objetivo é escrever e publicar um ou dois posts por mês. Eu complemento isso com opções de conteúdo oferecidas pelo Twenty Over Ten. Periodicamente, incorporo o conteúdo disponibilizado e identifico ideias deste maravilhoso recurso que abrange certos tópicos importantes para meus clientes e possíveis clientes.

6. Ser ativo nas mídias sociais é crucial para aumentar sua presença online, e notamos que você é ativo no The Big Three-Facebook, LinkedIn e Twitter. Você pode elaborar sua estratégia de mídia social e discutir como ela ajudou sua empresa a crescer, especialmente porque mais pessoas se voltaram para as redes sociais para se conectar durante a pandemia?

A mídia social, para mim, é um complemento de marketing e outro “ponto de contato”. Descobri que muitas pessoas verificam as mídias sociais para confirmar a legitimidade como indivíduo e organizacional. Ter uma presença nas mídias sociais também permite que outras pessoas sejam apresentadas aos meus valores, filosofia e visão de negócios.

7. Incluir uma página abrangente de perguntas frequentes em seu site de consultoria é uma ótima maneira de aumentar a experiência geral do usuário para os visitantes do seu site, por isso ficamos felizes em ver que você tem uma em seu site. Você notou que recebe menos perguntas antecipadamente ou visitantes mais preparados devido a esta seção?

Clientes em potencial compartilharam comigo que entraram em contato comigo depois de revisar a página de perguntas frequentes do meu site. Apelou para eles e depois de revisá-lo, eles tiveram certeza de que eu era uma firma fiduciária. Ainda recebo perguntas, mas são menos do que as que recebi antes de incluir a página abrangente de perguntas frequentes. Também me permite direcionar os clientes depois de uma reunião introdutória para respostas a perguntas que podem não ter surgido durante nossa sessão. Inclui perguntas que devem ser feitas a qualquer consultor que um cliente em potencial possa considerar. Ao fornecer respostas, os clientes em potencial têm um meio de comparar os serviços que minha empresa oferece a outros.

8. O futuro do setor financeiro está evoluindo rapidamente, e isso ficou ainda mais evidente no ano passado. Para onde você vê sua empresa nos próximos cinco anos e quais planos você tem em termos de marketing e crescimento?

Nos próximos cinco anos, vejo minha empresa crescendo, à medida que adoto ainda mais uma abordagem orientada para o planejamento de vida e o coaching. Um número crescente de clientes está procurando os serviços imparciais e focados no cliente que minha empresa oferece. Também vejo uma necessidade crescente de planejamento baseado em metas. Isso envolve ajudar os clientes a cristalizar seus objetivos mais importantes e estruturar suas finanças de uma maneira que eles sejam mais capazes de alcançá-los.

Estou entusiasmado com o potencial que existe nesta área, que se alinha aos meus valores e desejo de impactar positivamente a vida de outras pessoas através do meu negócio. Minha intenção é integrar esse foco mais intencionalmente à medida que comercializo minha empresa. Além disso, pretendo incorporar o vídeo à minha estratégia de marketing.

Twenty Over Ten tem sido um grande parceiro para mim. Meu site agora complementa alguns dos trabalhos de desenvolvimento de negócios que faço. Sou capaz de focar minha atenção em coisas que são importantes para satisfazer e fornecer um serviço excepcional aos meus clientes.

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly Financial Planning

9. Qual é um conselho que você compartilharia com os consultores que desejam redesenhar seu site?

Pesquise e avalie organizações especializadas no atendimento a consultores financeiros. Tenha uma visão do que você quer que sua marca seja. Twenty Over Ten tem sido um grande parceiro para mim. Meu site agora complementa alguns dos trabalhos de desenvolvimento de negócios que faço. Sou capaz de focar minha atenção em coisas que são importantes para satisfazer e fornecer um serviço excepcional aos meus clientes.