Schaufenster Finanzberater: Kelly Financial Planning

1. Lassen Sie uns zunächst über den Hintergrund und die Geschichte von Kelly Financial Planning sprechen.

Ich habe mit Kelly Financial Planning begonnen, nachdem ich eine erfolgreiche Karriere in amerikanischen Unternehmen hinter mir hatte. Da mir der Bereich der persönlichen Finanzen schon immer Spaß gemacht hat, habe ich mir zum Ziel gesetzt, irgendwann meine eigene Firma zu gründen. Während meiner Zeit als Führungskraft stellte ich fest, dass viele meiner Kollegen einen erhöhten Stress hatten, der meist mit Geld zu tun hatte. Außerdem schien es sehr wenig Verständnis für grundlegende Finanzkonzepte zu geben.

Die Forschung zeigte auch die erhebliche Lücke, die in der afroamerikanischen Gemeinschaft bestand, wenn es um die Möglichkeit ging, objektives und umfassendes finanzielles Coaching und Beratung zu erhalten. Kelly Financial Planning wurde geschaffen, um diese Lücken zu füllen. Ich habe eine Firma mit einem Fokus auf Lebensplanung gegründet, die eine stündliche Gebührenplanung ohne Mindest- oder Nettovermögensanforderungen anbietet. Meine Firma verkauft keine Produkte und erhält keine Provisionen von Investmentfondsgesellschaften oder Maklerhäusern. Der Besitz meiner eigenen Firma ermöglicht es mir, so zu arbeiten, dass meine Kunden wirklich mein Hauptaugenmerk sind, da ich mich nur auf das konzentriere, was in ihrem besten Interesse ist.

2. Wir haben festgestellt, dass Sie Ihren Prozess mit unserer Akkordeon-Funktion detailliert beschreiben . Dies erhöht die Besucherinteraktion, da potenzielle Leads auf Themenüberschriften klicken können, um mehr darüber zu erfahren, was sie von einer Zusammenarbeit mit Ihnen erwarten können. Es zeigt nicht nur Transparenz, sondern sorgt auch für eine reibungslosere Benutzererfahrung. Warum haben Sie sich entschieden, diese Funktion auf Ihrer Website zu verwenden, und haben Sie das Gefühl, dass sie das allgemeine „Gefühl“ Ihrer Website verbessert hat?

Die Ziehharmonika-Funktion sorgt für ein sauberes und aufgeräumtes Aussehen. Potenzielle Kunden können problemlos auf der Website navigieren und die Informationen „aufschlüsseln“, die ihnen am wichtigsten sind. Es hilft, das Gefühl der Überwältigung zu reduzieren, das viele Menschen empfinden, wenn sie Finanzberatung suchen und eine Beziehung mit einem Finanzexperten in Betracht ziehen.

3.Es ist großartig, dass Sie unsere Ein-Klick-Integration mit Calendly verwenden. Tatsächlich haben wir 2019 eine Umfrage durchgeführt, die zeigte, dass Berater, die 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr gewinnen, einen Kalenderlink auf ihrer Website hatten. Welche Art von Erfolg haben Sie erlebt, seit Sie dieses Tool auf Ihrer Website verwenden?

Mit Calendly hatte ich enormen Erfolg. Es hat es für potenzielle Kunden und andere viel einfacher gemacht, einen Termin für ein Einführungsgespräch zu vereinbaren. Da der Prozess nahtlos ist, ermöglicht er mehr Effizienz und Organisation in Bezug auf die Terminplanung.

4. Wir haben festgestellt, dass Sie auf Ihrer Website einen Abschnitt „Veranstaltungen“ haben, aber aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Veranstaltungen auf absehbare Zeit eingestellt. Haben Sie einen Plan für die Zukunft in Bezug auf die Ausrichtung von Veranstaltungen, wie z. B. die virtuelle Ausrichtung? Wenn ja, können Sie uns bitte etwas mehr erzählen?

Kelly Financial Planning wird virtuelle Veranstaltungen einführen, die sich auf die Bereitstellung von Schulungen für Firmen- und Kleinunternehmenskunden und deren Mitarbeiter konzentrieren. Ich plane auch, gemeinschaftliche Bildungs- und Lebensplanungssitzungen für Kunden und potenzielle Kunden zu planen, die daran interessiert sind, ihre Ziele zu konkretisieren und ihre Finanzkompetenz zu verbessern.

5. Regelmäßiges Bloggen ist keine leichte Aufgabe, insbesondere als vielbeschäftigter Berater, daher begrüßen wir Ihre Bemühungen, einen konsistenten Blogging-Zeitplan einzuhalten. Es ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, den Verkehr auf Ihre Website zu lenken, sondern es zeigt auch, dass Sie ein Vordenker in der Branche sind. Können Sie uns mehr über Ihre Strategie erzählen und wie Sie trotz eines bereits hektischen Zeitplans regelmäßig Inhalte erstellen und veröffentlichen?

Mein Ziel ist es, monatlich ein bis zwei Blogbeiträge zu schreiben und zu veröffentlichen. Ich ergänze dies mit Inhaltsoptionen, die von Twenty Over Ten angeboten werden. In regelmäßigen Abständen binde ich Inhalte ein, die zur Verfügung gestellt werden, und identifiziere Ideen aus dieser wunderbaren Ressource, die bestimmte Themen abdeckt, die für meine Kunden und potenziellen Kunden gleichermaßen wichtig sind.

6. In den sozialen Medien aktiv zu sein, ist entscheidend für den Ausbau Ihrer Online-Präsenz, und wir haben festgestellt, dass Sie auf den großen Drei – Facebook, LinkedIn und Twitter – aktiv sind. Können Sie Ihre Social-Media-Strategie näher erläutern und erläutern, wie sie Ihrem Unternehmen zum Wachstum verholfen hat, insbesondere da sich während der Pandemie immer mehr Menschen den sozialen Medien zugewandt haben, um sich zu vernetzen?

Social Media ist für mich eine Marketingergänzung und ein weiterer „Touchpoint“. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen soziale Medien überprüfen, um die Legitimität als Individuum und Organisation zu bestätigen. Eine Präsenz in den sozialen Medien ermöglicht es auch anderen, sich mit meinen Werten, meiner Philosophie und meinem Geschäftssinn vertraut zu machen.

7. Das Einfügen einer umfassenden FAQ-Seite auf Ihrer Beratungs-Website ist eine großartige Möglichkeit, die allgemeine Benutzererfahrung für Ihre Website-Besucher zu verbessern, daher waren wir erfreut zu sehen, dass Sie eine auf Ihrer Website haben. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie aufgrund dieses Abschnitts weniger Fragen im Voraus oder besser vorbereitete Besucher erhalten?

Potenzielle Kunden haben mir mitgeteilt, dass sie sich an mich gewandt haben, nachdem sie die FAQ-Seite meiner Website gelesen hatten. Es gefiel ihnen und nach der Durchsicht waren sie sich sicher, dass ich eine Treuhandfirma war. Ich bekomme immer noch Fragen, aber es sind weniger als vor der Aufnahme der umfassenden FAQ-Seite. Es ermöglicht mir auch, Kunden danach ein Einführungsgespräch zu führen, um Antworten auf Fragen zu erhalten, die sich während unserer Sitzung möglicherweise nicht ergeben haben. Es enthält Fragen, die jedem Berater gestellt werden sollten, den ein potenzieller Kunde in Betracht ziehen könnte. Durch die Bereitstellung von Antworten haben potenzielle Kunden die Möglichkeit, die Dienstleistungen meiner Firma mit anderen zu vergleichen.

8. Die Zukunft der Finanzbranche entwickelt sich schnell, und dies wurde im letzten Jahr noch deutlicher. Wo sehen Sie Ihre Firma in den nächsten fünf Jahren hin und welche Pläne haben Sie in Bezug auf Marketing und Wachstum?

In den nächsten fünf Jahren sehe ich mein Unternehmen wachsen, da ich noch mehr einen lebensplanungs- und coachingorientierten Ansatz verfolge. Immer mehr Mandanten suchen nach den unvoreingenommenen, kundenorientierten Dienstleistungen, die meine Kanzlei anbietet. Ich sehe auch einen wachsenden Bedarf an zielorientierter Planung. Dazu gehört, Kunden dabei zu unterstützen, ihre wichtigsten Ziele herauszukristallisieren und ihre Finanzen so zu strukturieren, dass sie diese besser erreichen können.

Ich bin begeistert von dem Potenzial, das in diesem Bereich vorhanden ist, das mit meinen Werten und meinem Wunsch übereinstimmt, das Leben anderer durch mein Geschäft positiv zu beeinflussen. Meine Absicht ist es, diesen Fokus bewusster zu integrieren, wenn ich mein Unternehmen vermarkte. Außerdem plane ich, Videos in meine Marketingstrategie zu integrieren.

Twenty Over Ten war ein großartiger Partner für mich. Meine Website ergänzt jetzt einen Teil meiner Arbeit zur Geschäftsentwicklung. Ich bin in der Lage, meine Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die wichtig sind, um meine Kunden zufrieden zu stellen und ihnen einen außergewöhnlichen Service zu bieten.

-Mike Kelly CFP, CPC, Kelly Finanzplanung

9. Welchen Rat würden Sie Beratern geben, die ihre Website neu gestalten möchten?

Recherchieren und bewerten Sie Organisationen, die sich auf die Betreuung von Finanzberatern spezialisiert haben. Haben Sie eine Vorstellung davon, was Ihre Marke sein soll. Twenty Over Ten war ein großartiger Partner für mich. Meine Website ergänzt jetzt einen Teil meiner Arbeit zur Geschäftsentwicklung. Ich bin in der Lage, meine Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die wichtig sind, um meine Kunden zufrieden zu stellen und ihnen einen außergewöhnlichen Service zu bieten.