Pameran Penasihat Keuangan: Perencanaan Keuangan Kelly

1. Untuk memulai, mari kita bicara tentang latar belakang dan sejarah Kelly Financial Planning.

Saya memulai Kelly Financial Planning setelah sukses berkarir di perusahaan Amerika. Karena selalu menikmati bidang keuangan pribadi, saya menetapkan tujuan untuk suatu saat, memulai perusahaan saya sendiri. Selama waktu saya sebagai seorang eksekutif, saya menyadari bahwa banyak rekan kerja saya mengalami peningkatan jumlah stres, yang sebagian besar terkait dengan uang. Juga, tampaknya ada sangat sedikit pemahaman tentang konsep-konsep keuangan dasar.

Penelitian juga menunjukkan kesenjangan signifikan yang ada di komunitas Afrika-Amerika dalam hal kesempatan untuk menerima pembinaan dan saran keuangan yang objektif dan komprehensif. Kelly Financial Planning diciptakan untuk mengisi kekosongan ini. Saya membuat firma dengan fokus perencanaan hidup yang menawarkan perencanaan biaya per jam saja tanpa persyaratan minimum atau kekayaan bersih. Perusahaan saya tidak menjual produk atau menerima komisi dari perusahaan reksa dana atau rumah pialang. Memiliki perusahaan saya sendiri memungkinkan saya untuk beroperasi dengan cara di mana klien saya benar-benar menjadi fokus utama saya, karena saya hanya fokus pada apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka.

2. Kami memperhatikan bahwa Anda merinci proses Anda dengan fitur akordeon kami . Ini meningkatkan interaksi pengunjung karena calon pelanggan dapat mengklik judul topik untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dapat mereka harapkan saat bekerja dengan Anda. Ini tidak hanya menunjukkan transparansi tetapi juga membuat pengalaman pengguna yang lebih lancar. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menggunakan fitur ini di situs web Anda, dan apakah Anda merasa fitur ini telah meningkatkan “rasa” keseluruhan situs web Anda?

Fitur akordeon memberikan tampilan yang bersih dan rapi. Calon klien dapat menavigasi situs dengan mudah dan "menelusuri" informasi yang paling penting bagi mereka. Ini membantu mengurangi perasaan kewalahan, yang dirasakan banyak orang ketika mereka mencari nasihat keuangan dan mempertimbangkan hubungan dengan profesional keuangan.

3.Senang sekali Anda menggunakan integrasi sekali klik kami dengan Calendly. Faktanya, kami melakukan survei pada tahun 2019, menunjukkan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender di situs web mereka. Jenis kesuksesan apa yang Anda alami sejak menggunakan alat ini di situs Anda?

Dengan Calendly, saya telah sukses luar biasa. Ini telah mempermudah calon klien dan orang lain untuk menjadwalkan waktu untuk panggilan perkenalan. Karena prosesnya mulus, ini memungkinkan lebih banyak efisiensi dan organisasi sehubungan dengan penjadwalan.

4. Kami melihat bahwa Anda memiliki bagian "Acara" di situs web Anda, tetapi karena pandemi COVID-19, acara di masa mendatang telah dihentikan. Apakah Anda memiliki rencana untuk masa depan dalam hal menyelenggarakan acara, seperti virtual? Jika demikian, dapatkah Anda memberi tahu kami sedikit lebih banyak?

Kelly Financial Planning akan memperkenalkan acara virtual yang berfokus pada penyediaan sesi pendidikan kepada klien korporat dan bisnis kecil serta karyawan mereka. Saya juga berencana untuk menjadwalkan sesi pendidikan dan perencanaan kehidupan komunitas untuk klien dan calon klien, yang tertarik untuk mengkristalisasi tujuan mereka dan meningkatkan literasi keuangan.

5. Membuat blog secara teratur bukanlah hal yang mudah, terutama sebagai penasihat yang sibuk, jadi kami menghargai upaya Anda untuk mengikuti jadwal blogging yang konsisten. Tidak hanya itu cara yang bagus untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web Anda, tetapi ini menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin pemikiran di industri ini. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi Anda dan bagaimana Anda membuat dan mempublikasikan konten secara teratur meskipun jadwalnya sudah padat?

Tujuan saya adalah menulis dan menerbitkan satu atau dua posting blog sebulan. Saya melengkapi ini dengan opsi konten yang ditawarkan oleh Twenty Over Ten. Secara berkala, saya memasukkan konten yang tersedia dan mengidentifikasi ide-ide dari sumber luar biasa ini yang mencakup topik-topik tertentu yang penting bagi klien saya dan calon klien.

6. Aktif di media sosial sangat penting untuk menumbuhkan kehadiran online Anda, dan kami melihat bahwa Anda aktif di The Big Three-Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Bisakah Anda menguraikan strategi media sosial Anda dan mendiskusikan bagaimana hal itu membantu perusahaan Anda tumbuh, terutama karena semakin banyak orang beralih ke media sosial untuk terhubung selama pandemi?

Media sosial, bagi saya, adalah suplemen pemasaran dan "titik kontak" lainnya. Saya telah menemukan bahwa banyak orang memeriksa media sosial untuk mengkonfirmasi legitimasi sebagai individu dan organisasi. Kehadiran di media sosial juga memungkinkan orang lain untuk mengenal nilai-nilai, filosofi, dan ketajaman bisnis saya.

7. Menyertakan halaman FAQ yang komprehensif di situs web penasihat Anda adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan bagi pengunjung situs Anda, jadi kami senang melihat Anda memilikinya di situs Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda mendapatkan lebih sedikit pertanyaan di muka atau pengunjung yang lebih siap karena bagian ini?

Calon klien telah berbagi dengan saya bahwa mereka menghubungi saya setelah meninjau halaman FAQ situs web saya. Itu menarik bagi mereka dan setelah meninjaunya, mereka merasa yakin bahwa saya adalah perusahaan fidusia. Saya masih mendapatkan pertanyaan, tetapi lebih sedikit daripada yang saya terima sebelum menyertakan halaman FAQ yang komprehensif. Ini juga memungkinkan saya untuk mengarahkan klien setelahnya ke pertemuan pengantar untuk jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak muncul selama sesi kami. Ini mencakup pertanyaan yang harus ditanyakan kepada penasihat mana pun yang mungkin dipertimbangkan oleh calon klien. Dengan memberikan jawaban, klien potensial memiliki sarana untuk membandingkan layanan yang diberikan perusahaan saya kepada orang lain.

8. Masa depan industri keuangan berkembang pesat, dan ini semakin nyata pada tahun lalu. Ke mana arah perusahaan Anda dalam lima tahun ke depan, dan rencana apa yang Anda miliki dalam hal pemasaran dan pertumbuhan?

Dalam lima tahun ke depan, saya melihat perusahaan saya berkembang, karena saya mengambil lebih banyak lagi pendekatan yang berorientasi pada perencanaan hidup dan pembinaan. Semakin banyak klien yang mencari layanan yang berfokus pada klien yang tidak memihak yang ditawarkan perusahaan saya. Saya juga melihat kebutuhan yang berkembang untuk perencanaan berbasis tujuan. Ini melibatkan membantu klien dengan mengkristalkan tujuan mereka yang paling penting dan menyusun keuangan mereka dengan cara yang lebih mampu mereka capai.

Saya senang dengan potensi yang ada di area ini, yang sejalan dengan nilai dan keinginan saya untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain melalui bisnis saya. Niat saya adalah untuk mengintegrasikan fokus ini lebih sengaja saat saya memasarkan perusahaan saya. Selain itu, saya berencana untuk memasukkan video ke dalam strategi pemasaran saya.

Twenty Over Ten telah menjadi mitra yang hebat bagi saya. Website saya sekarang melengkapi beberapa pekerjaan pengembangan bisnis yang saya lakukan. Saya dapat memusatkan perhatian saya pada hal-hal yang penting untuk memuaskan dan memberikan layanan yang luar biasa kepada klien saya.

-Mike Kelly CFP, BPK, Perencanaan Keuangan Kelly

9. Apa salah satu saran yang akan Anda bagikan dengan penasihat yang ingin mendesain ulang situs web mereka?

Meneliti dan mengevaluasi organisasi yang mengkhususkan diri dalam melayani penasihat keuangan. Miliki visi tentang apa yang Anda inginkan dari merek Anda. Twenty Over Ten telah menjadi mitra yang hebat bagi saya. Website saya sekarang melengkapi beberapa pekerjaan pengembangan bisnis yang saya lakukan. Saya dapat memusatkan perhatian saya pada hal-hal yang penting untuk memuaskan dan memberikan layanan yang luar biasa kepada klien saya.