¿Preparándose para ser independiente? Cronograma de lanzamiento + Costos para un nuevo sitio web y redes sociales

Partida presupuestaria n.° 1: creación y mantenimiento de un sitio web sólido: de $1500 a $3600

Muchos asesores ya se dirigían por el camino "virtual", y la pandemia de COVID-19 aceleró aún más este proceso. Tantos clientes potenciales te conocen por primera vez en línea a través de tus plataformas de redes sociales, visitan tu sitio web o simplemente te buscan en Google.

El 57 % de los usuarios de Internet dice que no recomendaría una empresa con un sitio web mal diseñado en dispositivos móviles.

Según la cita anterior, eso demuestra que es necesario un sitio web actualizado, bien diseñado y compatible. Al elegir un proveedor de alojamiento, hay muchos diferentes para elegir, por lo que aquí hay una comparación útil de algunos de los principales proveedores de sitios web de asesores de la industria para tener en cuenta.

Bien, ya tomó la decisión de crear un nuevo sitio web, entonces, ¿qué debería preguntarle al representante de ventas? Es muy beneficioso obtener respuestas a las preguntas a continuación para que sepa completamente qué esperar y para que su sitio web sea compatible con dispositivos móviles, tenga una experiencia de usuario sólida, sea compatible y muestre exactamente lo que su empresa tiene para ofrecer.

Cuando se trata de crear un sitio web, la clave es elegir un proveedor sólido. Al trabajar con Twenty Over Ten, los usuarios obtienen una experiencia única que no se puede obtener en ningún otro lugar. Cuando se trabaja con Twenty Over Ten, el proceso de compilación es increíblemente fácil, solo siga los pasos a continuación.

Paso 1: Elija un MARCO

Las opciones del marco son:

• Prisma
• Fresnel
• Iris
• Varilla y Cono
• Agudeza
• Alumno

Paso 2: Cargue su logotipo

Su logotipo es una de las partes más importantes de la marca de su empresa, ya que es lo que más recuerda la gente.

Elemento de línea de presupuesto n.° 2: CRM – $35-$325/mes

Aunque la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) no entra necesariamente en la categoría de "marketing", es una parte fundamental de la gestión de su negocio. La razón por la que una buena herramienta de CRM es tan importante es que le permite a su empresa administrar y analizar sus interacciones con clientes pasados, actuales y futuros para comprender cómo servir mejor a sus usuarios.

El precio puede variar mucho cuando se trata de un CRM, por lo que probablemente entre $ 35 y $ 325, y todo esto depende de la cantidad de puestos que pretenda usar, qué tipo de funciones tendrá su herramienta y otros factores. Algunas de las principales herramientas de CRM que recomendamos son:

COLA ROJA

En 2017, Twenty Over Ten se integró con Redtail Technologies para mejorar las comunicaciones, por lo que ahora los usuarios realmente pueden usar una plataforma para combinar esfuerzos de ventas y marketing. Redtail CRM es una herramienta CRM rentable que está diseñada específicamente para asesores financieros para ayudar a aumentar la productividad.

CAJA DE RIQUEZA

Twenty Over Ten también se integró con Wealthbox, una herramienta CRM basada en web para empresas de servicios financieros. Es conocido por su moderno diseño de producto que da como resultado una UX simple pero poderosa para RIA de cualquier tamaño.

Algunos otros CRM con los que no tenemos integración con un solo clic, pero que son excelentes para usar son:

• Fuerza de ventas
• juntura
• red de eventos | Tamarac

Tener relaciones sólidas con los clientes en su empresa es muy importante para garantizar que sus clientes y prospectos estén contentos para que pueda continuar creciendo y al mismo tiempo brindarles a sus clientes actuales la atención que necesitan. Tenga en cuenta que es más probable que un cliente satisfecho recomiende su negocio a otros, así que recuérdelo cuando presupueste la herramienta CRM de su empresa.

Partida presupuestaria n.° 3: hospedaje y asistencia a seminarios web: $ 14.99 a $ 499 / mes

Antes de la pandemia de COVID-19, una gran parte del marketing debería destinarse a organizar o asistir a eventos con fines de creación de redes, pero a medida que el mundo ha seguido manteniendo la distancia social, esto ha cambiado por completo. Sin embargo, aún es importante establecer contactos donde pueda, promocionarse y demostrar que es un líder intelectual en la industria. ¿Cómo deberías hacer esto?

Ingrese: seminarios web

Los seminarios web son una forma fantástica de mostrar su empresa como un experto en el campo, conocer a otras personas virtualmente, obtener información de contacto para la generación de clientes potenciales y mostrar nuevos productos. De hecho, cuando organiza seminarios web, hasta el 40% de los asistentes a los seminarios web se convierten en clientes potenciales calificados. Dependiendo de las herramientas y la tecnología que utilice para los seminarios web, el precio puede variar, al igual que una herramienta de CRM.

En Twenty Over Ten, hemos tenido un gran éxito con Zoom, pero como puede ver arriba, hay varias herramientas diferentes que puede usar, cuyo precio varía según la cantidad de participantes y organizadores.

Algunas otras herramientas GRATUITAS que debe usar al organizar sus seminarios web son:

• Canva
• Presentaciones de Google
• Youtube

Partida presupuestaria n.° 4: Redes sociales: $49 a $599/mes

¿Crees que no necesitas estar en las redes sociales o que simplemente no tienes tiempo? Piensa otra vez. ¿Sabías que más de la mitad de los consumidores usan las redes sociales para buscar productos? Dicho esto, tener una fuerte presencia en línea es crucial para hacer crecer su negocio. Al igual que las herramientas de CRM, las herramientas de redes sociales tienen una gama muy amplia de precios dependiendo de la cantidad de usuarios y perfiles sociales.

En Twenty Over Ten, sugerimos a nuestros asesores que estén en las plataformas “The Big Three”, que son Facebook, Twitter y LinkedIn. Cuando se trata de mantenerse dentro del presupuesto, la configuración de perfiles de redes sociales obviamente es gratuita, pero si va a publicar con frecuencia e intentar participar y mantenerse al día con múltiples plataformas, entonces hay algunas herramientas en las que debe invertir para hacer su proceso mucho más fácil y más ágil.

piloto principal

Lead Pilot es una solución de servicio completo impulsada por IA que combina la personalización con la automatización para ayudar a los asesores financieros con sus esfuerzos de marketing entrante. A través de esta plataforma, los usuarios tienen acceso a:

• Campañas de goteo automatizado
• Correo de propaganda
• Medios de comunicación social
• Perfiles y puntuación de clientes potenciales
• Páginas de destino de marca
• Analítica

Con la herramienta de redes sociales, puede compartir fácilmente su contenido con su audiencia en las redes sociales, lo que lo ayuda a conectarse con nuevos seguidores mientras interactúa con los actuales. Con la herramienta de marketing social Lead Pilot, puede:

• Programe su contenido al minuto para asegurarse de estar presente en todo momento.
• El archivo automático cumple con todos los requisitos reglamentarios para cada publicación en las redes sociales.
• Desde infografías, videos y más contenido seleccionado a mano para compartir desde la biblioteca de Lead Pilot o crear uno propio.

Si aún no está listo para obtener Lead Pilot o aún no lo tiene, hay varias otras herramientas de programación y archivo de redes sociales a continuación que puede usar.

HootSuite

Hootsuite facilita la búsqueda, la programación, la gestión y la generación de informes sobre el contenido de las redes sociales

Con Hootsuite, puede:

• Vincular cuentas de redes sociales existentes o nuevas
• Componga publicaciones y elija con plataformas para usar
• Agregar enlaces y fotos
• Programe fechas y horas para que las publicaciones se publiquen

Además, Hootsuite tiene una función que permite publicar una publicación en combinación con los puntos de alcance óptimos y las publicaciones preprogramadas durante el día seleccionado.

Smarsh

Smarsh se creó para ayudar a los asesores a archivar, almacenar y monitorear sus datos para cumplir con las estrictas regulaciones. Ha actualizado su tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes en una amplia gama de industrias.

Esta útil herramienta tiene:

• Herramientas intuitivas para ayudar a identificar información relevante
• Acceso bajo demanda con datos "listos para la búsqueda"
• Múltiples formatos y opciones para producir, empaquetar y entregar datos específicos
• Informes completos y personalizables

Rumores

Hearsay facilita a los asesores nutrir a los clientes con contenido personalizado y luego conectarse uno a uno en los momentos importantes. Utiliza un enfoque simple que prioriza los dispositivos móviles y convierte las redes sociales en una herramienta de ventas eficaz.

Con esta herramienta puedes:

• Automatice la publicación con campañas en las redes sociales
• Una herramienta de lista de acciones ayuda a los asesores a realizar un seguimiento de las tareas pendientes.
• Cree y envíe correos electrónicos con herramientas de marketing por correo electrónico

¿Cuánto deberían gastar los asesores en marketing?

Tenga en cuenta que si se centra en el crecimiento, normalmente debería gastar entre el 4 y el 10 % de sus ingresos en marketing; sin embargo, el asesor promedio gasta entre el 1 y el 2 % de sus ingresos en marketing. Como una empresa que se está preparando para volverse independiente, probablemente será una empresa enfocada en el crecimiento, por lo que será importante ir más allá de simplemente comercializarse, sino también centrarse en la personalización y la automatización.

Cuando se siente a planificar su presupuesto de marketing, piense dónde su empresa necesita más ayuda y dónde puede aprovechar otras herramientas y contenido para generar más clientes potenciales y conversiones a su sitio. Se trata de aprovechar al máximo el lugar donde invierte su dinero en marketing. El presupuesto de marketing de muestra a continuación muestra que si está ganando $ 250,000 en ingresos y desea gastar el 5% en iniciativas de marketing, ahí es donde deben asignarse sus gastos.