Los 6 mejores sitios web de asesores financieros: Canadian Advisory Firm Edition

Hemos estado increíblemente ocupados en lo que va de 2021 y, además de trabajar en estrecha colaboración con RIA independientes en los Estados Unidos, también trabajamos con algunos de los concesionarios más grandes de Canadá. Ha sido una aventura emocionante para nosotros expandirnos a este mercado. Al igual que nuestros otros sitios web, disfrutamos mucho trabajar con asesores para crear su sitio perfecto, por lo que no podíamos esperar para mostrarlos. Aquí hay 6 de nuestros sitios web favoritos de asesores canadienses.

6 de nuestros sitios web favoritos de empresas de asesoría canadienses

1. Grupo de riqueza B&C Barker

Ubicado en Vernon, Columbia Británica, B&C Barker Wealth Group ofrece gestión de patrimonio, seguros y gestión de inversiones para profesionales, empresarios y jubilados. El uso de fotos "reales" en lugar de imágenes de archivo es excelente para mostrar el lado humano de su empresa y mostrar a sus visitantes con quién trabajará incluso antes de que tengan su primera reunión.

A lo largo de esta misma ruta, se trata de transparencia y no solo muestran al equipo directamente en la página de inicio en la imagen principal y debajo del pliegue, sino que también son transparentes y abiertos sobre su estructura de tarifas en una sección dedicada a las tarifas. Si es sincero acerca de lo que cobra, entonces podrá hablar sobre sus servicios y tarifas en persona, en lugar de que piensen que puede tener tarifas altas o que tiene algo que ocultar. En el mundo cada vez más digital de hoy, es más importante que nunca ser transparente sobre lo que está cobrando.

2. Riqueza de Polaris

Se recomienda encarecidamente incluir una página completa de Preguntas frecuentes para las empresas de asesoría y Polaris Wealth tiene precisamente eso. Es una firma independiente de administración de patrimonio fiduciario con sede en Ottawa, Ontario, que trabaja para crear un futuro financiero más sólido para sus clientes. Su sección de preguntas frecuentes ofrece respuestas detalladas a preguntas sobre su empresa y la industria para que los prospectos puedan llegar más preparados para una reunión productiva.

Otro aspecto que nos encanta de su sitio web es el uso del video marketing. Es una de las formas más influyentes de salir, especialmente porque hemos tenido que encontrar diferentes formas de conectarnos entre nosotros durante la pandemia y en un mundo cada vez más digital.

El siguiente video, "Sintonizando el ruido", analiza la filosofía de inversión de Polaris Wealth en un video de poco más de dos minutos. Utiliza gráficos y colores fáciles de leer con subtítulos, lo cual es importante ya que muchas personas que miran videos lo hacen sin ningún sonido, por lo que es importante asegurarse de que entiendan lo que está tratando de decir.

3. Inversiones LGK

Hemos discutido la importancia de una página de inicio sólida con una poderosa imagen de héroe, especialmente porque solo tiene 7 segundos para atraer a alguien, y LGK Investments ha hecho precisamente esto. La hermosa y escénica imagen del héroe cautiva de inmediato a los visitantes del sitio web. Esto se combina con una cita motivadora y llamadas a la acción ubicadas estratégicamente, lo que incita a los clientes potenciales a explorar el sitio web y obtener más información sobre la empresa.

Cuando va a trabajar con un asesor financiero y confiarle sus finanzas y la seguridad de su futuro y el de su familia, desea comprender cómo es el proceso de planificación. LGK Investments proporciona puntos sencillos paso a paso que detallan qué esperar al trabajar con ellos. Cuando sabe más acerca de lo que puede esperar, incluso antes de reunirse con ellos, genera una sensación de tranquilidad y confianza a medida que se dirige a la reunión inicial y luego continúa trabajando con ellos.

4. Grupo Financiero Bayview

Ubicado en Winnipeg, Manitoba, Bayview Financial Group se especializa en planificación financiera estratégica y consultoría de beneficios para empleados para individuos y familias, empleadores y aquellos que se acercan o se jubilan. Si bien hay muchos aspectos de su sitio web que nos encantan, la sección de su blog realmente se destaca.

Es importante que no solo crees contenido relevante, sino que lo hagas de manera constante. Sus lectores esperan contenido en ciertos días, pero Google recompensa los sitios web que publican contenido sólido de manera oportuna y constante. Bayview Financial Group ha hecho un gran trabajo al respecto, y también han dividido sus blogs en categorías para que sea más fácil encontrar un tema que sus lectores puedan estar buscando.

Se desglosan en:

• Negocio
• Beneficios para empleados
• Emprendedor
• Planificación familiar
• Planificación de la herencia
• Inversión
• Seguro de vida
• Fondos de jubilación
• Sucesión
• Ley de Impuesto
• Impuestos

Los lectores pueden desplazarse por muchos blogs y temas diferentes y también suscribirse fácilmente para recibir el boletín con actualizaciones de contenido simplemente incluyendo su nombre y dirección de correo electrónico.

5. Corredores de riqueza Pinnacle

Con sede en Calgary, Pinnacle Wealth Brokers utiliza un enfoque diversificado para invertir combinando inversiones públicas y privadas. También tienen una hermosa página de inicio con un escenario cautivador y, al desplazarse hacia abajo, los prospectos ven el historial comprobado de éxito de Pinnacle, CTA para ver al equipo y unirse al equipo si buscan trabajar para ellos, además de la opción de suscribirse a su boletín simplemente ingresando Su dirección de correo electrónico.

Toda esta información se incluye en la página de inicio de manera organizada y sucinta, lo que impulsa a los clientes potenciales a permanecer en el sitio web y obtener más información.

Otra cosa que nos encanta de Pinnacle Wealth Brokers es que tienen el compromiso de retribuir. Es importante ayudar a otros con su planificación financiera, pero cuando los asesores se toman el tiempo de ser voluntarios y retribuir a la comunidad, eso es aún más sorprendente.

La Fundación Pinnacle 20/20 ayuda a las personas necesitadas a nivel local y en Honduras al brindar educación, programas de almuerzo, capacitación y equipos, así como al empoderar a las personas para que creen su propia autosuficiencia. Han incluido un video corto con un CTA para involucrarse, y creemos que esta es una parte bastante increíble de su sitio web.

6. Servicios Financieros Integrales, Inc.

Con sede en Surrey, Columbia Británica, Integral Financial Services, Inc. brinda amplios beneficios a los empleados, como seguros de vida, cuentas de gastos de atención médica, gestión de discapacidades y mucho más. Las ofertas de su sitio web son increíblemente sólidas, ya que no solo brindan una sección de información que incluye categorías pertinentes, como:

• Planificación patrimonial
• Perspectivas
• Inversión
• Beneficios en vida
• Planificación
• Fondos de jubilación

Pero también han incluido una sección de Recursos del cliente llena de herramientas increíblemente útiles. Éstos incluyen:

• Planes de viaje y seguros
• Beneficios Cuentas de gastos de salud
• Beneficios para ex alumnos de SFU
• Seguro médico y dental

En su sitio web, brindan mucha información de manera simplificada para que los visitantes y clientes puedan encontrar fácilmente todo lo que necesitan sin tener que desplazarse por un sitio web abarrotado.

¡Eso es un envoltorio!

¡Guau, nos encantaron esos sitios web y esperamos que a ti también! Estamos encantados cuando nuestros diseñadores pueden tomar los sueños de nuestros asesores y hacerlos realidad. La expansión al mercado canadiense y el diseño de sitios web para firmas de asesoría ha sido increíblemente emocionante para nuestro equipo. Creemos que esto es solo el comienzo, y estamos ansiosos por ver lo que le espera a Twenty Over Ten con más firmas de asesoría.