Escaparate del sitio web de asesores financieros: DeMore Wealth Management, LLC

1. Para empezar, ¿puede darnos algunos antecedentes sobre DeMore Wealth Management y hablar sobre cómo empezó?

En 2013, después de ocho años en la industria financiera, fundé DeMore Wealth Management, LLC. Nos enfocamos en clientes de alto valor neto que están cerca de jubilarse o jubilarse. También somos una firma de preparación de impuestos y la mayoría de nuestros clientes tienen una relación de asesoramiento fiscal y de inversiones con nosotros. Somos afortunados de tener clientes con los que realmente nos gusta trabajar. Estoy realmente agradecido de poder hacer el trabajo que disfruto, con personas que disfruto.

Mi carrera como asesor financiero comenzó en 2005, justo después de terminar la universidad. Comencé con una firma de servicios financieros y seguros de Fortune 500 donde recibí el premio Novato del Año. Recién cumplidos los 24 años, pude ver que invertir en conocimiento y aprender de asesores experimentados sería la clave para tener éxito. Me puse a trabajar de inmediato en la designación de CFP y en 2008 era un profesional certificado en planificación financiera con tarjeta. Durante ese tiempo, realicé un trabajo conjunto con otros asesores, lo cual fue invaluable.

2. Incluir una página de preguntas frecuentes integral en su sitio web de asesoramiento es una excelente manera de mejorar la experiencia general del usuario para los visitantes de su sitio, por lo que nos emocionó ver que ha incluido una en su sitio. ¿Siente que la inclusión de esta página en su sitio ha disminuido la cantidad de preguntas que recibe y ha generado una experiencia general más positiva con los clientes potenciales y los clientes?

Encuentro que tener una página de preguntas frecuentes ha resultado en menos preguntas. Las personas generalmente confirman la información solo para asegurarse de que la entienden.

3. Notamos que muestra su compromiso con la ética con nuestra función de acordeones. Esto aumenta la interacción de los visitantes, ya que los clientes potenciales pueden hacer clic en los encabezados de los temas para obtener más información sobre los valores que su empresa considera más importantes. ¿Qué te hizo decidir usar esta función en tu sitio web? ¿Sientes que ha mejorado la experiencia del usuario?

Cuando se trata de desarrollo de sitios web, no soy un experto y recibí ayuda del equipo de Twenty Over Ten. La función de acordeones se agregó en base a su recomendación. Siento que ha mejorado la experiencia del usuario al hacer que el sitio sea más limpio y más fácil de navegar.

4. A menudo discutimos lo importante que es incluir tarifas en su sitio web en aras de la transparencia y para atraer clientes potenciales calificados. Nos encanta cómo eligió incorporar tarifas en su sitio web de una manera que es increíblemente fácil de entender. Desde que los incluyó en su sitio, ¿ha notado que los clientes potenciales están más calificados o que sus reuniones iniciales son más productivas?

He visto que la conversación sobre tarifas se acorta y se convierte más en una conversación de confirmación y aclaración.

5. El uso de videos en el fondo de los sitios web es cada vez más popular, ya que no solo es visualmente atractivo, sino que transmite de qué se trata su empresa de una manera única y sucinta. ¿Puede compartir qué lo llevó a decidir usar videos tan únicos que muestran imágenes personales de la familia en todo su sitio y cómo se alinea esto con los valores de su empresa?

Realmente disfruté encontrar videos para el sitio web. Traté de elegir algunas que simbolizaran lo que hacemos, pero también elegí imágenes que se mezclaran con las cosas que me apasionan. Esas cosas son la familia, la guitarra, el hockey y el golf. Me las arreglé para encontrar buenos videos para todas esas cosas.

6. Alentamos a los asesores a publicar blogs constantemente, ya que es un aspecto crucial cuando se trata de impulsar su SEO general, y usted está haciendo un gran trabajo al mantenerse al día con una buena cadencia de contenido. ¿Puede contarnos más sobre su programa de contenido y qué herramientas aprovecha para ayudar a crear y difundir contenido educativo regularmente?

Blogging fue algo que el equipo de Twenty Over Ten me señaló. Francamente, sabía muy poco acerca de los blogs antes de que renováramos nuestra estrategia en línea. Intentamos tener dos o tres entradas de blog a la semana. Buscamos contenido relativo a nuestro cliente objetivo utilizando la función de asistencia de contenido. Una vez que encontramos un artículo adecuado, agregamos palabras clave y hacemos que el contenido sea más personalizado para nuestra empresa. En 2021, también planeamos agregar contenido original.

7. ¡Qué bueno que esté utilizando nuestra integración de un solo clic con Calendly! El mundo se ha vuelto cada vez más digital en 2020, y usar un programador de reuniones como este hace que reservar reuniones sea increíblemente simple. De hecho, realizamos una encuesta en 2019 y descubrimos que los asesores que obtienen entre 6 y 10 u más de 11 clientes por año tenían un enlace de calendario en su sitio web. ¿Qué tipo de éxito ha encontrado desde que usó Calendly para su negocio?

Calendly es nuevo para nosotros y puedo decir que hemos tenido éxito con él. Hace que sea tan fácil programar una cita con nosotros. La mayor parte de nuestro nuevo negocio proviene de referencias y ahora descubrimos que las personas que nos recomendaron están programando en línea en lugar de llamar a nuestra oficina.

8. Tener una fuerte presencia en las redes sociales es una parte crucial de su estrategia de marketing general, especialmente en un mundo socialmente distante. Nos dimos cuenta de que no solo está en Facebook y Twitter, sino que también tiene un canal de YouTube. ¿Puedes dar más detalles sobre tu estrategia social y compartir algún consejo para la creación de contenido?

Las redes sociales hacen que recomendarnos y presentarnos sea mucho más fácil. Por ejemplo, cuando enviamos a clientes y prospectos nuestro boletín trimestral, hago un video de YouTube con el mismo contenido. A menudo, los clientes compartirán, darán me gusta y comentarán nuestras publicaciones.

9. ¿Dónde te ves en los próximos cinco años? ¿Qué objetivos particulares de marketing y crecimiento tiene para su negocio en el futuro?

Durante los próximos cinco años, veo un crecimiento exponencial para nuestra empresa. Vamos a continuar con nuestro marketing tradicional que ha tenido éxito, como correo directo y eventos para clientes, pero nuestra presencia digital es un gran enfoque en el futuro. Queremos que nuestro marketing digital no solo promueva quiénes somos y lo que hacemos, sino que, lo que es más importante, promueva la confianza y la tranquilidad que inspiramos. Queremos que los prospectos estén entusiasmados con lo que podemos hacer por ellos. Esperamos que encuentren que nuestra firma es exactamente el tipo de firma que están buscando.