Cómo escribir una biografía sólida para su sitio web (¡Después de todo, es una de las páginas más leídas en los sitios de los asesores!)

Las primeras impresiones lo son todo, ya que generalmente solo toma 7 segundos para que su empresa cause una buena impresión. Por lo tanto, cuando alguien acude a usted tratando de encontrar a alguien que pueda ayudarlo, es pertinente que llame su atención rápidamente. Una forma de hacer esto es tener una biografía sólida. Por lo general, un posible cliente busca un asesor financiero con la esperanza de encontrar un profesional que:

• Puede ayudarlos con sus finanzas, inversiones e impuestos.
• Está dentro de su presupuesto deseado.
• Pueden llevarse bien, confiar y desarrollar una relación con el tiempo.

Como uno de los muchos asesores financieros que comercializan sus servicios en línea, ¿cómo puede conectarse con clientes potenciales de una manera auténtica?

Primero, demos un paso atrás y discutamos por qué su presencia en línea es tan importante. El crecimiento proyectado de los asesores financieros en los EE. UU. es del 30 % entre 2014 y 2024. Eso significa que, en un futuro muy cercano, los clientes tendrán aún más opciones sobre a quién confiar su futuro financiero. ¿Cómo te destacas en línea? Tenemos una sugerencia salvaje: ¡sé tú mismo!

Puede consultar una guía paso a paso sobre cómo crear una página de equipo que la gente querrá leer.

6 consejos para escribir biografías sólidas:

1. Sé auténtico

Como asesor financiero, lo más probable es que su objetivo sea construir relaciones duraderas con sus clientes. Eso requiere dos cosas importantes: Confianza y valor (en ese orden). ¿Cómo puede comunicar y establecer esto de manera efectiva a los clientes en línea?

[Alerta de spoiler] la segunda página más leída en su sitio web suele ser su biografía (o página sobre nosotros). Por lo general, esta página se usa para comunicar por qué está en la industria, por qué le apasionan las finanzas y las experiencias que ha tenido que lo hacen único. No hace falta decir que su página de biografía debe ser honesta y auténtica y permitir que la gente lo conozca a un nivel más personal. Quizás trabaja con mujeres divorciadas y usted mismo ha pasado por un divorcio, o quizás acumuló deudas temprano en la vida y quiere ayudar a otros a encontrar la independencia financiera como usted.

Está bien ser vulnerable. De hecho, los asesores más exitosos comparten historias personales e información directamente en su sitio web o blog, invitando a los visitantes a conocerlos mejor.

Nos encantan estas fotos flotantes del cliente de Twenty Over ten, JGP Wealth Management, ya que muestran un lado divertido y los visitantes ven lo que disfrutan fuera de la oficina. Como puede ver, cuando pasa el cursor sobre sus imágenes, muestra cuáles son sus pasatiempos y pasiones fuera de la oficina. ¡Permite que los prospectos y clientes los conozcan un poco mejor incluso antes de conocerlos!

2. Las primeras impresiones importan

Es fundamental que todos los asesores entiendan la cantidad limitada de tiempo que tienen para causar una primera impresión. Si está buscando atraer clientes en línea, como mencionamos anteriormente, ¡solo tiene unos segundos para dejar una excelente primera impresión!

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los clientes potenciales que buscan un asesor financiero buscan a alguien con quien sean compatibles, alguien con quien puedan llevarse bien y alguien en quien puedan confiar y crecer. Dejar una buena primera impresión a través de su biografía es el primer paso para lograr este sentido de confianza.

Dream Financial Planning, fundada por Lamar Watson, CFP tiene una sección biográfica sencilla e informativa. Comprende los objetivos que tiene para su empresa y a quién quiere servir, además de sus antecedentes. Con una foto de rostro profesional, un botón para acceder fácilmente a su página de LinkedIn y una biografía informativa, esto causa una fuerte primera impresión inmediatamente después de aterrizar en esta página del sitio web.

Otra sección de biografía que nos encanta es la del cliente de Twenty Over Ten, Shelton Financial Group, ya que tiene tres secciones diferentes donde los visitantes pueden encontrar asesores, gerentes de relaciones y miembros del equipo ejecutivo y de servicio. Esto demuestra que están muy organizados desde el principio y sus fotos también lo demuestran. Con solo mirar su sección de biografía, puede decir que estará en buenas manos.

3. Escribe en primera persona

Al escribir su biografía, si escribe en primera persona, parecerá mucho más personal y fácil de identificar. En la industria financiera, es importante que muestre su lado "humano" y se asegure de que los visitantes y clientes potenciales de su sitio web realmente puedan conocerlo tanto como sea posible a través de su sitio web. Si tiene un equipo grande, puede tener una "sección de introducción" sobre todas las demás biografías que está en tercera persona, pero luego cada miembro del equipo debe estar en primera persona.

El cliente de Twenty Over Ten, Kelly Financial Planning, fue fundado por Mike Kelly, CFP, CPC. Ha incluido una extensa biografía para que los visitantes de su sitio web puedan saber cómo se inició la empresa, sus antecedentes y lo que hace fuera de la oficina. Al escribir en primera persona, los prospectos saben que él escribió esto y dijo lo que quería decir, en lugar de que alguien más lo hiciera por él, mostrando la autenticidad.

También nos encanta la sección de biografías de Laura Rotter, CFA, MBA, CFP de True Abundance Advisors. Ella es una planificadora financiera fiduciaria que solo cobra una tarifa y comparte su historia sobre cómo llegó a donde está hoy, además del plan que tiene para los clientes a los que atiende para que puedan vivir una vida más plena y plena.

4. La informalidad puede recorrer un largo camino

Aunque muchos asesores son diferentes, a menudo ofrecen servicios similares. Visite un puñado de sitios web de asesores y pronto descubrirá que muchos asesores suenan igual. Al escribir el contenido y la biografía de su propio sitio web, intente tener en cuenta que la mayoría de los clientes elegirán trabajar con alguien que realmente les guste y, lo que es más importante, sientan que pueden confiar.

Detrás de las descripciones financieras de sus servicios y procesos, no tenga miedo de salir de la caja y ser creativo con su biografía. Incluya el lenguaje en primera persona como "yo" y "nosotros" para establecer una relación, compartir un vistazo a su vida con historias personales o incluso compartir un compañero canino inesperado.

El cliente de Twenty Over Ten, Capital Point Financial Group, tiene una página de biografía realmente única, en la que, si pasas el cursor sobre sus emojis, aparecen dibujos animados de ellos. Este es un gran ejemplo de cómo ser creativo y "dar un paso fuera de la caja" para mostrar a los clientes un lado diferente y más divertido de su equipo.

5. Comparte tu historia

¿Por qué te metiste en tu campo de interés? ¿Cómo elegiste tu camino profesional? ¿Qué te hace estar bien equipado para trabajar con un grupo específico de clientes? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que su cliente potencial está ansioso por saber. Su cliente quiere escuchar su historia y conocer su propósito . Considere compartir un vistazo a su vida para construir una relación y confianza con los clientes potenciales.

En la imagen de arriba del cliente de Twenty Over Ten, Portrait Wealth, hacen un gran trabajo al incluir un retrato formal de Michael Strauss, CFP, seguido de fotos de su familia a continuación. Es reconfortante ver el lado "humano" de quien lo ayudará a navegar sus finanzas en su viaje hacia la independencia y la libertad financiera.

Al compartir su historia, tiene la oportunidad de conectarse con un cliente potencial en un nivel más significativo. Piense en sus propias primeras impresiones de los demás: es mucho más probable que queramos acercarnos y conectarnos con alguien a quien sentimos que entendemos un poco, especialmente si creemos que su historia les ayudará a entendernos también.

6. Personaliza, Personaliza, Personaliza

¡Tu biografía se trata de TI! Así que deja de intentar escribirlo como creas que debes hacerte sonar, o cómo crees que debería sonar la biografía de un profesional financiero.

Junto con sus experiencias profesionales y títulos educativos, no tenga miedo de compartir un vistazo al asesor detrás de la pantalla: comparta quién es usted, comparta sus intereses personales, sus aspiraciones, sus pasatiempos. Estas pequeñas pero significativas descripciones y notas publicitarias pueden realmente establecer un sentido de confianza y relación entre usted y su posible cliente. ¡El espectador de su sitio puede captar inmediatamente el interés en usted sin siquiera conocerlo porque ambos comparten un pasatiempo o rasgo personal!

No hace falta decir que puede adoptar muchos enfoques con la biografía de su sitio web. Puede salir de la caja y compartir su mascota en la empresa. Puede adoptar un enfoque informal y compartir una historia o echar un vistazo a su vida mientras crecía. O puede compartir una biografía tanto profesional como personal para brindar más información sobre la persona "detrás del traje" y establecer aún más la confianza y la relación.

Como puede ver, Gold Canyon Financial Planning hace un trabajo increíble al personalizar sus biografías en la sección de su equipo. No solo incluyeron las biografías de Diane y Tracy, sino que también incluyeron a sus perros, Mickey, Cortez y JLo como Directores de Bienestar y Oficiales Asociados de Bienestar. ¡Esto muestra su lado divertido y hace que la reunión inicial sea más fácil para los prospectos y podría resonar con otros amantes de los perros!

Eso es un envoltorio

Independientemente de su enfoque, después de escribir su biografía, tómese el tiempo para revisar y hacer la siguiente pregunta importante: ¿Es alguien con quien me gustaría trabajar? Es importante ser profesional y digno de confianza, pero mostrar el lado más ligero también puede ser una gran idea. Deja que tus futuros clientes te conozcan un poco más para que cuando llegue el momento de conocerlos, se sientan cómodos como si ya los hubieran conocido.