Cómo los asesores financieros pueden escribir la mejor página de proceso (+ 5 ejemplos)

Como si su presencia en línea no fuera ya increíblemente importante, 2020 lo ha dejado aún más claro. Cuando alguien llega a su sitio web, debe servir como una página de ventas mientras muestra su marca y sirve como una herramienta que genera y convierte más clientes potenciales. Hay diferentes aspectos que intervienen en la creación de un sitio web de asesor sólido y una buena página de procesos es una parte crucial de esto.

Cada asesor financiero es diferente y eso también se aplica a la forma en que administran su empresa. Debido a esto, debe asegurarse de haber creado una página de procesos que realmente desglose cómo trabaja con los clientes y cómo es su proceso.

Es posible que muchos de sus clientes nunca hayan trabajado con un asesor financiero, por lo que tendrán muchas preguntas o no sabrán qué esperar. Al crear una página de procesos, eliminará algunas de las preguntas y puede generar una reunión inicial más sólida, de modo que el cliente potencial pueda comprender exactamente lo que obtiene cuando trabaja con su empresa.

Proceso de 5 pasos para escribir una página de proceso fuerte

Paso 1: comience con la experiencia de su cliente

Este primer paso se trata simplemente de explorar el proceso básico por el que normalmente llevas a todos tus clientes de principio a fin. ¿Qué puede esperar un cliente y cómo se ve esto en su empresa? Profundice realmente en los detalles para que los prospectos no se queden con la duda, sino que sepan exactamente qué esperar de su empresa.

Antes de entrar en los detalles de lo que implica cada servicio, bríndeles una visión de alto nivel de lo que hace en su empresa y el valor único que puede ofrecerles y, en última instancia, lo que diferencia a su empresa de otros asesores.

El cliente de Twenty Over Ten, Southshore Financial Planning, LLC tiene un proceso simple de 3 pasos, sin embargo, le dicen a los visitantes cómo su proceso es diferente. Se divide en partes digeribles en lugar de revisar documentos grandes una o dos veces al año. El gráfico a continuación tiene colores que se destacan y muestran cuán simple pero efectivo es realmente su proceso.

No se olvide de la importancia de las palabras clave, ya que querrá incluir palabras clave de los servicios que brinda. Esto no solo les dará a los visitantes más información sobre los servicios, sino que también ayudará con sus clasificaciones de SEO, ya que los motores de búsqueda que rastrean su sitio comprenderán mejor de qué se trata la página.

Paso 2: crea una estructura

No existe una estructura única para cada página de proceso. Detalla lo que creaste en el paso anterior y comienza a colocar las cosas en cubos y solo piensa en qué formato se adapta naturalmente a tu proceso único. Algunas empresas van a tener un proceso más corto, mientras que otras pueden tener un proceso más largo. Cada empresa es única y, por lo tanto, la página de procesos también debe serlo.

Es importante recordar que cuando un visitante llega a tu página de servicios, probablemente comenzará leyendo los encabezados, títulos de listas y otros aspectos para ver si está interesado en cómo trabajas. Si están interesados ​​en obtener más información, comenzarán a profundizar comenzando en la parte superior de la página o yendo a la sección que más les interese.

No existe una estructura única que funcione para cada página de proceso. Es posible que pueda elaborar algunos procesos bajo sus propios encabezados de sección, o si necesita enumerar diferentes procesos, puede detallarlos en una lista.

Como puede ver a continuación, el cliente de Twenty Over Ten, Overman Capital Management, ha hecho un gran trabajo al simplificar un proceso de seis pasos en su página mediante el uso de la función de acordeones. Esto les permite "ocultar" cierta información, pero aun así pueden incluirla, ya que esto puede hacer que la página se vea menos abarrotada, especialmente para un proceso más largo.

¿Qué funciona mejor para usted y su empresa? Como la mayoría de las cosas, no hay una "talla única" y esto también se aplica a su página de procesos.

Paso 3: escríbalo

Ahora que tiene sus cubos de proceso principales en su lugar, comience a elaborar cada paso del proceso. A pesar de que puede sentirse tentado a proporcionar una larga lista de lo que implica su proceso, recuerde que las personas están ocupadas, así que apéguese a los detalles e incluya solo lo que sea relevante. Menos es más, pero asegúrese de ser específico acerca de los beneficios. Cuando escriba, hágalo de forma natural y concisa, ya que esta es la mejor manera de transmitir su punto de vista.

El cliente de Twenty Over Ten, PharmD Financial Planning, está utilizando un conmutador de pestañas, ya que es una excelente forma interactiva de diseñar un proceso de varios pasos. Puede incluir mucha información sin abarrotar la página y, como puede ver debajo de cada paso, se enumera el nombre del proceso más la información importante que sus visitantes necesitarán saber sobre cada paso.

Paso 4: Incluir prueba

Con la regla de anuncios de la SEC en vigor, existe una gran oportunidad para aprovechar los testimonios en una variedad de sus canales de marketing y su página de proceso no es una excepción. ¿Tiene un cliente que realmente ha disfrutado de su proceso simplificado y le ha hecho la vida más fácil? Si es así, vea si puede obtener una cotización de ellos e incluirla en su página de proceso.

Nos encanta el ejemplo anterior de Kurt Rosentreter, ya que no solo ha incluido una página de proceso optimizada con detalles sobre cada paso más un gráfico, sino que también ha incluido testimonios en la parte inferior de la página. Esto proporciona a los prospectos la prueba de que está haciendo su trabajo y que las personas que han trabajado con usted lo han disfrutado, y ha sido beneficioso para ellos, mostrando a otros que ellos también pueden experimentar el mismo tiempo de beneficios si trabajan con su empresa.

Paso 5: incluye una llamada a la acción

Ahora que alguien ha leído su proceso, tomará una decisión rápidamente sobre qué hacer a continuación. ¿Cuál es la siguiente acción que quiere que tomen? Sea realista y determine el siguiente paso lógico para un prospecto. ¿Es para reservar una reunión introductoria de cortesía con usted? ¿O tal vez completar un formulario de admisión rápido o una encuesta para determinar la elegibilidad? Sea lo que sea, utiliza una llamada a la acción para que les resulte más fácil dar el siguiente paso.

El cliente de Twenty Over Ten, Curtis Wealth Management, tiene una página de procesos simples que describe "cómo funciona". En 7 pasos, te explican el proceso que implica trabajar con ellos y han proporcionado numerosos CTA en la página, uno es fijo, ubicado en la esquina inferior derecha de la página que invita a los visitantes a "Programar tiempo para Hablar." Hay uno justo debajo del Paso 1 que dice: "Programe su consulta de 15 minutos", más otro en la parte inferior: "Comience a trabajar con nosotros".

Están ubicados estratégicamente en la página de procesos, y diferentes secciones intrigan a diferentes personas, por lo que es bueno cambiar la ubicación de su CTA, ya que nunca se sabe qué podría impulsar a alguien a dar el siguiente paso.

Eso es un envoltorio

Publicar su página de procesos es una excelente manera de mostrar lo que ofrece y cómo trabaja con los clientes. Se trata de transparencia y detallar lo que alguien puede esperar cuando trabaja contigo. Una fuerte presencia en línea es más importante que nunca ya que muchas personas continúan conectándose virtualmente, así que asegúrese de que su sitio web esté a la altura para que los prospectos permanezcan en su sitio por más tiempo para obtener más información sobre su empresa y, en última instancia, para trabajar con usted.