Bereiten Sie sich darauf vor, unabhängig zu werden? Startzeitplan + Kosten für eine neue Website und soziale Medien

Budgetposten Nr. 1: Erstellen und Pflegen einer starken Website – 1.500 bis 3.600 US-Dollar

Viele Berater waren bereits auf dem „virtuellen“ Weg, und die COVID-19-Pandemie hat diesen Prozess noch beschleunigt. So viele potenzielle Leads treffen Sie zum ersten Mal online über Ihre Social-Media-Plattformen, besuchen Ihre Website oder googeln Sie einfach.

57 % der Internetnutzer geben an, dass sie ein Unternehmen mit einer schlecht gestalteten Website auf Mobilgeräten nicht weiterempfehlen würden.

Basierend auf dem obigen Zitat zeigt dies, dass eine aktualisierte, gut gestaltete und konforme Website erforderlich ist. Bei der Auswahl eines Hosting-Anbieters stehen viele verschiedene zur Auswahl, daher finden Sie hier einen nützlichen Vergleich einiger der branchenweit führenden Anbieter von Website-Beratern, die Sie im Hinterkopf behalten sollten.

Okay, Sie haben also die Entscheidung getroffen, eine neue Website zu erstellen, also was sollten Sie den Vertriebsmitarbeiter fragen? Es ist sehr vorteilhaft, Antworten auf die folgenden Fragen zu erhalten, damit Sie genau wissen, was Sie erwartet, und damit Ihre Website für Mobilgeräte optimiert ist, über eine starke UX verfügt, konform ist und genau das anzeigt, was Ihr Unternehmen zu bieten hat.

Wenn es um die Erstellung einer Website geht, ist die Wahl eines starken Anbieters entscheidend. Bei der Arbeit mit Twenty Over Ten erhalten Benutzer eine einzigartige Erfahrung, die Sie sonst nirgendwo bekommen. Wenn Sie mit Twenty Over Ten arbeiten, ist der Build-Prozess unglaublich einfach, folgen Sie einfach den unten stehenden Schritten.

Schritt 1: Wählen Sie einen RAHMEN aus

Die Rahmenoptionen sind:

• Prisma
• Fresnel
• Iris
• Stab & Kegel
• Sehschärfe
• Schüler

Schritt 2: Laden Sie Ihr Logo hoch

Ihr Logo ist einer der wichtigsten Bestandteile Ihrer Firmenmarke, da sich die Menschen am meisten daran erinnern.

Budgetzeile Nr. 2: CRM – 35-325 $/Monat

Auch wenn Customer Relationship Management (CRM) nicht unbedingt in die Kategorie „Marketing“ fällt, ist es ein entscheidender Teil der Führung Ihres Unternehmens. Der Grund, warum ein gutes CRM-Tool so wichtig ist, ist, dass es Ihrem Unternehmen ermöglicht, seine Interaktionen mit früheren, aktuellen und zukünftigen Kunden zu verwalten und zu analysieren, um zu verstehen, wie Sie Ihre Benutzer besser bedienen können.

Die Preise können stark variieren, wenn es um ein CRM geht, also wahrscheinlich irgendwo zwischen 35 und 325 US-Dollar, und dies hängt alles von der Anzahl der Arbeitsplätze ab, die Sie verwenden möchten, welche Art von Funktionen Ihr Tool haben wird und andere Faktoren. Einige der wichtigsten CRM-Tools, die wir empfehlen, sind:

ROTSCHWANZ

Im Jahr 2017 hat sich Twenty Over Ten in Redtail Technologies integriert, um die Kommunikation zu verbessern, sodass Benutzer jetzt wirklich eine Plattform nutzen können, um Vertriebs- und Marketinganstrengungen zu kombinieren. Redtail CRM ist ein kostengünstiges CRM-Tool, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde, um die Produktivität zu steigern.

WEALTHBOX

Twenty Over Ten ist auch in Wealthbox, ein webbasiertes CRM-Tool für Finanzdienstleistungsunternehmen, integriert. Es ist bekannt für sein modernes Produktdesign, das zu einer einfachen, aber leistungsstarken UX für RIAs jeder Größe führt.

Einige andere CRMs, mit denen wir keine Ein-Klick-Integration haben, die aber dennoch großartig zu verwenden sind, sind:

• Zwangsversteigerung
• Verbindung
• Eventnet | Tamarac

Starke Kundenbeziehungen in Ihrem Unternehmen sind so wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden und Interessenten zufrieden sind, damit Sie weiter wachsen und gleichzeitig Ihren aktuellen Kunden die Aufmerksamkeit schenken können, die sie benötigen. Denken Sie daran, dass ein zufriedener Kunde Ihr Unternehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit an andere weiterempfehlen wird. Denken Sie also daran, wenn Sie das CRM-Tool Ihres Unternehmens budgetieren.

Budgetposten Nr. 3: Hosting und Teilnahme an Webinaren – 14,99 $ bis 499 $/Monat

Vor der COVID-19-Pandemie sollte ein großer Teil des Marketings darauf verwendet werden, Veranstaltungen zu veranstalten oder zu besuchen, um sich zu vernetzen, aber da die Welt weiterhin auf soziale Distanz setzt, hat sich dies vollständig geändert. Es ist jedoch immer noch wichtig, sich zu vernetzen, wo immer Sie können, sich selbst zu vermarkten und zu zeigen, dass Sie ein Vordenker in der Branche sind. Wie sollten Sie dies tun?

Geben Sie ein: Webinare

Webinare sind eine fantastische Möglichkeit, Ihr Unternehmen als Experten auf diesem Gebiet zu präsentieren, andere Menschen virtuell zu treffen, Kontaktinformationen für die Lead-Generierung zu erhalten und neue Produkte vorzustellen. Wenn Sie Webinare veranstalten, werden sogar bis zu 40 % der Webinar-Teilnehmer zu qualifizierten Leads. Abhängig von den Tools und der Technologie, die Sie für Webinare verwenden, kann der Preis variieren, genau wie bei einem CRM-Tool.

Bei Twenty Over Ten hatten wir großen Erfolg mit Zoom, aber wie Sie oben sehen können, gibt es mehrere verschiedene Tools, die Sie je nach Anzahl der Teilnehmer und Organisatoren im Preis variieren können.

Einige andere KOSTENLOSE Tools, die Sie beim Hosten Ihrer Webinare verwenden sollten, sind:

• Leinwand
• Google-Folien
• Youtube

Budgetzeile Nr. 4: Soziale Medien – 49 bis 599 $/Monat

Denken Sie, dass Sie nicht in den sozialen Medien sein müssen oder dass Sie einfach keine Zeit haben? Denk nochmal. Wussten Sie, dass mehr als die Hälfte der Verbraucher soziale Medien nutzen, um nach Produkten zu suchen? Vor diesem Hintergrund ist eine starke Online-Präsenz entscheidend für das Wachstum Ihres Unternehmens. Wie CRM-Tools haben Social-Media-Tools je nach Anzahl der Benutzer und sozialen Profile eine sehr große Preisspanne.

Bei Twenty Over Ten schlagen wir unseren Beratern vor, dass sie sich auf den „Big Three“-Plattformen Facebook, Twitter und LinkedIn befinden. Wenn es darum geht, im Budget zu bleiben, ist die Einrichtung von Social-Media-Profilen natürlich kostenlos, aber wenn Sie häufig posten und versuchen, sich mit mehreren Plattformen zu beschäftigen und mit ihnen Schritt zu halten, dann gibt es einige Tools, in die Sie investieren sollten Machen Sie Ihren Prozess viel einfacher und rationalisierter.

Führender Pilot

Lead Pilot ist eine KI-gestützte Full-Service-Lösung, die Personalisierung mit Automatisierung kombiniert, um Finanzberater bei ihren Inbound-Marketing-Bemühungen zu unterstützen. Über diese Plattform haben Benutzer Zugriff auf:

• Automatisierte Drip-Kampagnen
• E-Mail Marketing
• Sozialen Medien
• Lead-Scoring & -Profile
• Gebrandete Zielseiten
• Analytik

Mit dem Social-Media-Tool können Sie Ihre Inhalte ganz einfach mit Ihrem Publikum in den sozialen Medien teilen und sich so mit neuen Followern verbinden und gleichzeitig mit bestehenden interagieren. Mit dem Social-Marketing-Tool von Lead Pilot können Sie:

• Planen Sie Ihre Inhalte auf die Minute genau, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit auf dem Laufenden bleiben.
• Die automatische Archivierung erfüllt alle regulatorischen Anforderungen für jeden Social-Media-Beitrag.
• Von Infografiken, Videos und mehr handverlesenen Inhalten, die Sie aus der Lead Pilot-Bibliothek teilen oder Ihre eigenen erstellen können.

Wenn Sie noch nicht ganz bereit sind, Lead Pilot zu bekommen, oder es noch nicht haben, dann gibt es unten mehrere andere Planungs- und Archivierungstools für soziale Medien, die Sie verwenden können.

HootSuite

Hootsuite erleichtert das Finden, Planen, Verwalten und Melden von Social-Media- Inhalten

Mit Hootsuite können Sie:

• Verknüpfen Sie bestehende oder neue Social-Media-Konten
• Verfassen Sie Beiträge und wählen Sie die zu verwendenden Plattformen aus
• Fügen Sie Links und Fotos hinzu
• Planen Sie Daten und Zeiten für die Veröffentlichung von Posts

Darüber hinaus verfügt Hootsuite über eine Funktion, mit der ein Post in Kombination mit den optimalen Reichweitenpunkten und vorgeplanten Posts während des ausgewählten Tages live geschaltet werden kann.

Smarsch

Smarsh wurde entwickelt, um Beratern dabei zu helfen, ihre Daten zu archivieren, zu speichern und zu überwachen, um die strengen Vorschriften einzuhalten. Es hat seine Technologie aktualisiert, um die Bedürfnisse von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen zu erfüllen.

Dieses nützliche Tool hat:

• Intuitive Tools zur Identifizierung relevanter Informationen
• On-Demand-Zugriff mit „suchbereiten“ Daten
• Mehrere Formate und Optionen zum Produzieren, Verpacken und Bereitstellen spezifischer Daten
• Umfassende und anpassbare Berichterstattung

Hörensagen

Hörensagen macht es Beratern leicht, Kunden mit personalisierten Inhalten zu betreuen und dann in wichtigen Momenten persönliche Kontakte zu knüpfen. Es verwendet einen einfachen, auf Mobilgeräte ausgerichteten Ansatz und verwandelt soziale Medien in ein effektives Verkaufstool.

Mit diesem Tool können Sie:

• Automatisieren Sie die Veröffentlichung mit Social-Media-Kampagnen
• Ein Aktionslisten-Tool hilft Beratern dabei, den Überblick über zu erledigende Aufgaben zu behalten
• Erstellen und versenden Sie E-Mails mit E-Mail-Marketing-Tools

Wie viel sollten Berater für Marketing ausgeben?

Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie sich auf Wachstum konzentrieren, normalerweise etwa 4-10 % Ihres Umsatzes für Marketing ausgeben sollten. Der durchschnittliche Berater gibt jedoch etwa 1-2 % seines Umsatzes für Marketing aus. Als Unternehmen, das sich darauf vorbereitet, unabhängig zu werden, werden Sie wahrscheinlich ein wachstumsorientiertes Unternehmen sein, daher wird es wichtig sein, über das reine Marketing hinauszugehen und sich auch auf Personalisierung und Automatisierung zu konzentrieren.

Wenn Sie sich hinsetzen, um Ihr Marketingbudget festzulegen, denken Sie darüber nach, wo Ihr Unternehmen die meiste Hilfe benötigt und wo Sie andere Tools und Inhalte nutzen können, um mehr Leads und Conversions auf Ihre Website zu lenken. Es geht darum, das Beste aus dem herauszuholen, wo Sie Ihr Marketingbudget einsetzen. Das Beispiel-Marketingbudget unten zeigt, dass, wenn Sie 250.000 US-Dollar Umsatz machen und 5 % für Marketinginitiativen ausgeben möchten, Ihre Ausgaben diesem zugeordnet werden sollten.