عرض موقع المستشار المالي: Overman Capital Management

1. لنبدأ بمعرفة المزيد عن قصة Overman Capital Management وكيف بدأت شركتك.

بدأ Rob شركة Overman Capital في عام 2002 بعد أن أمضى 17 عامًا مع Wheat First Securities (والعديد من خلفائها). سعى إلى إنشاء شركة ذات عقلية مستقلة حيث يمكنه تخصيص عروضه لكل عميل. بعد ذلك ، في أغسطس 2020 ، انتهز Jay فرصة الانضمام إلى الشركة بعد أن أمضى 13 عامًا مع Jackson National ، وهي شركة خدمات مالية كبيرة متخصصة في حلول التقاعد. نحن متحمسون لتقديم التخطيط متعدد الأجيال لعملائنا لسنوات عديدة قادمة.

2- يسعدنا أن نرى أنك تستفيد من واحدة من أكبر الفرص للمستشارين الماليين في عام 2021 - الخدمات القائمة على الاشتراك. نحن نعلم أنه بالنسبة للمستشارين الذين يحددون هيكل التسعير لشركتهم ، يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا. ما الذي جعلك تقرر تقديم خدمات قائمة على الاشتراك ، وما هي النصيحة التي تقدمها للآخرين الذين قد يستكشفون هذا الخيار؟

أولاً وقبل كل شيء ، نريد أن نمنح المستهلكين المرونة والشفافية فيما يتعلق بتعويضاتنا. من المهم بالنسبة لنا أن نقدم خدماتنا بطريقة تناسب الاحتياجات الفريدة لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك ، نؤكد أن الأجيال الشابة (Gen X ، و Millennials ، وما إلى ذلك) مألوفة جدًا ومرتاحة لمفهوم الاشتراك. هذه الأجيال بحاجة إلى خدمات التخطيط المالي مثلها مثل الأجيال الأكبر سناً. نموذج الاشتراك جذاب لكل من العميل والمستشار لعدة أسباب. من وجهة نظر العميل ، يعد هذا مفيدًا لأنه مباشر وصريح ويسمح لك بالعمل مع مستشار حتى لو لم يكن لديك أصول كبيرة. على الجانب الآخر ، فهي تمكن المستشارين من جعل التخطيط المالي أكثر سهولة بالنسبة لعدد أكبر من الناس.

3- أن تكون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية لزيادة تواجدك على الإنترنت ، وقد لاحظنا أنك نشط على الثلاثة الكبار - Facebook و LinkedIn و Twitter. هل يمكنك الخوض في التفاصيل فيما يتعلق باستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ومناقشة كيف ساعدت شركتك على النمو ، خاصة وأن المزيد من الأشخاص قد تحولوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل أثناء الوباء؟

بصراحة ، نحن مبتدئين عندما يتعلق الأمر بوجودنا على وسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيتنا. ومع ذلك ، يمكن أن يكون وسيلة ممتازة للأشخاص للتعرف علينا بشكل أفضل ؛ إنهم يرون ما نقرأه ، وما الأشخاص الذين نتبعهم في صناعة الخدمات المالية ، ويتعلمون المزيد عن قصتنا ، على سبيل المثال ، الخلفيات ، والأسرة ، والهوايات ، وما إلى ذلك. إنها تخدم بعض الأغراض بالنسبة لنا:

1. يسمح لنا أن نكون مرئيين.
2. يعطينا منصة لمشاركة المحتوى التعليمي.
3. دع كل من العملاء الحاليين والمحتملين يفهمون شركتنا بشكل أفضل قبل التحدث إلينا مباشرة.

4. نحن نحب قسم دراسات الحالة الخاص بك! تُعد دراسات الحالة طريقة رائعة لتُظهر لعملائك المحتملين ما يمكن أن يتوقعوه من العمل معك. كيف شرعت في تجميع هذه القصص؟ ما هي أفضل الممارسات أو النصائح التي تعلمتها على طول الطريق والتي قد تكون مفيدة للآخرين الذين يتطلعون إلى تطوير صفحة دراسات الحالة؟

من خلال 50 عامًا من الخبرة المجمعة في صناعة الخدمات المالية ، تعلمنا أن هناك وفرة في المصطلحات الفنية. تسرد العديد من مواقع الويب جميع الخدمات التي تقدمها ولكنها لا تقدم أمثلة. لا يعرف الجميع ما تعنيه "إدارة الاستثمار" أو "إدارة التدفق النقدي" ، لا سيما أولئك الذين لم يشاركوا مطلقًا مع مستشار. هدف دراسات الحالة لدينا هو تقديم إجراءات موجزة ومحددة اتخذناها مع العملاء الذين قد يكونون في وضع مشابه لك.

* الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. يتم توفير دراسات الحالة لأغراض توضيحية فقط.

5. يعد التدوين المستمر طريقة رائعة ليس فقط لزيادة عدد الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك وتعزيز مُحسّنات محرّكات البحث ولكن لإظهار أنك رائد فكري في الصناعة ، لذلك نشيد بك لمواكبة جهودك في التدوين! هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجية المحتوى الخاصة بك وكيف تقوم بإنشاء ونشر المحتوى على الرغم من الجدول الزمني المزدحم بالفعل؟

في هذه المرحلة ، نعتمد إلى حد ما على دعم FMG وقيادة الفكر لدى Twenty Over Ten عندما يتعلق الأمر بالمحتوى. نحاول تحديد الموضوعات التي تروق لمن نعمل معهم ، مثل الشباب والمهنيين ذوي التوجه العائلي وأصحاب الأعمال الصغيرة وما إلى ذلك. في النهاية ، نود تقديم تحديث أصلي واحد على الأقل شهريًا حول موضوع أو عملاء موضوع في الوقت المناسب تم الاستجواب.

6. يعد تضمين صفحة أسئلة وأجوبة شاملة على موقع الويب الاستشاري طريقة رائعة لتحسين تجربة المستخدم للزائرين ، لذلك من الرائع أن ترى أن لديك واحدة على موقعك. هل لاحظت أنك تتلقى عددًا أقل من الأسئلة مقدمًا في اجتماعاتك الأولية؟

كان هذا الجزء من الصفحة مهمًا بالنسبة لنا. ولم نكن نريد بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بالنماذج المعيارية للعمل مع مستشار مالي. لقد حاولنا التفكير مليًا في الأسئلة التي يأخذها العملاء بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بالشراكة مع أحد المستشارين. نعتقد أن أسئلتنا تسمح لنا بتحقيق الشفافية في صناعة تحتاج إليها بشدة. نعتقد أن معظم الأسئلة الشائعة لدينا تتناول الأسئلة الكبيرة والحاسمة ، مثل:

• لماذا أنت وليس شخص آخر
• هل أحتاج حتى إلى مستشار
• هل تم تأديبك بسبب سلوك غير أخلاقي؟

7. التطلع إلى المستقبل ، ما هي أكبر أهدافك من حيث النمو والتسويق؟

نود أن يكون لدينا نهج أكثر تفكيرًا واستراتيجية وشمولية ونحن نمضي قدمًا في التسويق لدينا. من الضروري لنا أن نظل مرئيًا وأمام أذهاننا بينما ينتقل العملاء من خلال خطوات حاسمة في حياتهم المالية. نعتقد أن الأشخاص يريدون محتوى يلبي أوضاعهم ، ونريد أن نكون مصدرًا للمحتوى المناسب لهم. في النهاية ، يتمثل هدفنا الأكبر في الحصول على عملية قابلة للتكرار يمكننا تخصيصها مع تغير السوق.

8. إذا كان بإمكانك تقديم نصيحة واحدة فقط للمستشارين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقع الويب الخاص بهم ، فماذا ستقول لهم؟

يرجى الحفاظ على البساطة من حيث المحتوى والتنقل في الموقع واللغة. العملاء يريدون أن يعرفوا:

• من أنت
• لمن تخدم
• ماذا تفعل لهم بلغة مفهومة

تتيح البساطة للعملاء المحتملين (بسرعة نوعًا ما) تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم متابعة المزيد من المعلومات حول شركتك.