Prezentacja strony internetowej Doradcy Finansowego: Overman Capital Management

1. Zacznijmy od poznania historii Overman Capital Management i tego, jak powstała Twoja firma.

Rob założył Overman Capital w 2002 roku po spędzeniu 17 lat w Wheat First Securities (i jego licznych następcach). Chciał stworzyć niezależną firmę, w której mógłby dostosować swoją ofertę do każdego klienta. Następnie, w sierpniu 2020 r., Jay skorzystał z okazji, aby dołączyć do firmy po spędzeniu 13 lat w Jackson National, dużej firmie świadczącej usługi finansowe, specjalizującej się w rozwiązaniach emerytalnych. Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom wielopokoleniowe planowanie przez wiele lat.

2.Jesteśmy zaintrygowani, widząc, że wykorzystujesz jedną z największych możliwości dla doradców finansowych w 2021 r. – usługi abonamentowe. Wiemy, że dla doradców ustalenie struktury cenowej dla swojej firmy może być nie lada wyzwaniem. Co skłoniło Cię do oferowania usług opartych na subskrypcji i jakich porad udzieliłbyś innym, którzy mogą badać tę opcję?

Przede wszystkim chcemy zapewnić konsumentom elastyczność i przejrzystość w zakresie naszego odszkodowania. Zależy nam na tym, aby oferować nasze usługi w sposób dopasowany do unikalnych potrzeb każdego klienta. Ponadto twierdzimy, że młodsze pokolenia (pokolenie X, milenialsi itp.) są dobrze zaznajomieni z koncepcją subskrypcji i czują się dobrze. Te pokolenia potrzebują usług planowania finansowego tak samo jak starsze pokolenia. Model abonamentowy jest atrakcyjny zarówno dla klienta, jak i doradcy z kilku powodów. Z perspektywy klienta jest to korzystne, ponieważ jest proste, jednoznaczne i pozwala na współpracę z doradcą, nawet jeśli nie masz znaczących aktywów. Z drugiej strony umożliwia doradcom uczynienie planowania finansowego bardziej dostępnym dla większej liczby osób.

3. Aktywność w mediach społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia Twojej obecności w Internecie, a zauważyliśmy, że jesteś aktywny w wielkiej trójce – Facebooku, LinkedIn i Twitterze. Czy możesz omówić szczegółowo swoją strategię mediów społecznościowych i omówić, w jaki sposób pomogła Twojej firmie w rozwoju, zwłaszcza, że ​​więcej osób zwróciło się do mediów społecznościowych, aby połączyć się podczas pandemii?

Szczerze mówiąc, jesteśmy początkującymi, jeśli chodzi o naszą obecność w mediach społecznościowych i strategię. Jednak może to być doskonały sposób, aby ludzie mogli nas lepiej poznać; widzą, co czytamy, jakich ludzi obserwujemy w branży usług finansowych i dowiadują się więcej o naszej historii, np. o pochodzeniu, rodzinie, hobby itp. Służy nam to do kilku celów:

1. Pozwala nam być widocznymi.
2. Daje nam platformę do udostępniania treści edukacyjnych.
3. Niech zarówno obecni, jak i potencjalni klienci lepiej zrozumieją naszą firmę, zanim porozmawiają z nami bezpośrednio.

4. Uwielbiamy sekcję z Twoimi studiami przypadków! Studia przypadków to świetny sposób na pokazanie potencjalnym klientom, czego mogą oczekiwać podczas współpracy z Tobą. Jak zabrałeś się za kompilację tych historii? Jakieś sprawdzone metody lub wskazówki, których nauczyłeś się po drodze, które mogą być przydatne dla innych osób, które chcą opracować stronę ze studiami przypadków?

Dzięki naszemu połączonemu 50-letniemu doświadczeniu w branży usług finansowych nauczyliśmy się, że istnieje mnóstwo technicznego żargonu. Wiele stron internetowych wymienia wszystkie oferowane przez nie usługi, ale nie podaje przykładów. Nie wszyscy wiedzą, co oznacza „zarządzanie inwestycjami” czy „zarządzanie przepływami pieniężnymi”, zwłaszcza ci, którzy nigdy nie współpracowali z doradcą. Celem naszych case studies jest przedstawienie krótkich, konkretnych działań, które podjęliśmy z klientami, którzy mogą znajdować się w podobnej sytuacji do Ciebie.

* Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Studia przypadków służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

5. Konsekwentne blogowanie to świetny sposób nie tylko na przyciągnięcie ruchu do Twojej witryny i poprawę SEO, ale także pokazanie, że jesteś liderem w branży, dlatego cieszymy się, że nadążasz za swoimi staraniami na blogu! Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii dotyczącej treści oraz o tym, jak tworzysz i publikujesz treści pomimo już napiętego harmonogramu?

W tym momencie, jeśli chodzi o treść, polegamy w pewnym stopniu na wsparciu FMG i przywództwa myślowego Twenty Over Ten. Staramy się wybierać tematy, które przemawiają do osób, z którymi współpracujemy, tj. młodych, rodzinnych profesjonalistów, właścicieli małych firm itp. Docelowo chcielibyśmy zapewnić co najmniej jedną oryginalną aktualizację miesięcznie na aktualny temat lub temat klientów zadawałem pytania.

6. Dołączenie obszernej strony z najczęściej zadawanymi pytaniami do witryny z poradami to świetny sposób na zwiększenie komfortu użytkowników, więc wspaniale jest widzieć, że masz ją w swojej witrynie. Czy zauważyłeś, że na pierwszych spotkaniach otrzymujesz mniej pytań?

Ta część strony była dla nas kluczowa. I nie chcieliśmy mieć szablonowych FAQ na temat pracy z doradcą finansowym. Staraliśmy się być rozważni w przypadku pytań, które klienci zadają przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy z doradcą. Uważamy, że nasze pytania pozwalają nam zapewnić przejrzystość branży, która bardzo jej potrzebuje. Wierzymy, że większość naszych często zadawanych pytań dotyczy ważnych, krytycznych pytań, takich jak:

• Dlaczego ty, a nie ktoś inny
• Czy w ogóle potrzebuję doradcy?
• Czy zostałeś ukarany za nieetyczne zachowanie?

7. Patrząc w przyszłość, jakie są Twoje największe cele w zakresie rozwoju i marketingu?

Chcielibyśmy mieć bardziej przemyślane, strategiczne i kompleksowe podejście w miarę postępów w naszym marketingu. Jest dla nas konieczne, aby pozostać widocznym i widocznym, gdy klienci przechodzą przez krytyczne etapy ich życia finansowego. Wierzymy, że ludzie chcą treści dostosowanych do ich sytuacji i chcemy być dla nich źródłem treści, z którymi można się utożsamiać. Ostatecznie naszym największym celem jest posiadanie powtarzalnego procesu, który możemy dostosować do zmian na rynku.

8. Gdybyś mógł zaoferować tylko jedną radę innym doradcom, którzy chcą przeprojektować swoją witrynę, co byś im powiedział?

Zachowaj prostotę treści, nawigacji w witrynie i języka. Klienci chcą wiedzieć:

• Kim jesteś
• Komu służysz
• Co dla nich robisz w zrozumiałym języku

Prostota pozwala potencjalnym klientom (dość szybko) określić, czy powinni uzyskać więcej informacji o Twojej firmie.