Vitrine du site Web des conseillers financiers : Overman Capital Management

1. Commençons par en savoir plus sur l'histoire d'Overman Capital Management et sur les débuts de votre entreprise.

Rob a lancé Overman Capital en 2002 après avoir passé 17 ans chez Wheat First Securities (et ses nombreux successeurs). Il a cherché à créer une entreprise indépendante d'esprit où il pourrait personnaliser ses offres à chaque client. Puis, en août 2020, Jay a sauté sur l'occasion de rejoindre l'entreprise après avoir passé 13 ans chez Jackson National, une grande entreprise de services financiers spécialisée dans les solutions de retraite. Nous sommes ravis d'offrir une planification multigénérationnelle à nos clients pour de nombreuses années à venir.

2. Nous sommes intrigués de voir que vous capitalisez sur l'une des plus grandes opportunités pour les conseillers financiers en 2021 : les services par abonnement. Nous savons que pour les conseillers, déterminer la structure de tarification de leur entreprise peut être tout un défi. Qu'est-ce qui vous a décidé à proposer des services par abonnement et quels conseils donneriez-vous aux autres qui pourraient explorer cette option ?

Avant tout, nous voulons donner aux consommateurs flexibilité et transparence concernant notre rémunération. Il est important pour nous d'offrir nos services d'une manière qui réponde aux besoins uniques de chaque client. De plus, nous soutenons que les jeunes générations (Gen X, Millennials, etc.) sont très familières et à l'aise avec un concept d'abonnement. Ces générations ont autant besoin de services de planification financière que les générations plus âgées. Un modèle d'abonnement est attrayant à la fois pour le client et le conseiller pour plusieurs raisons. Du point de vue du client, c'est avantageux parce que c'est simple, explicite et qu'il vous permet de travailler avec un conseiller même si vous n'avez pas d'actifs importants. D'un autre côté, cela permet aux conseillers de rendre la planification financière plus accessible à un plus grand nombre de personnes.

3.Être actif sur les réseaux sociaux est essentiel pour développer votre présence en ligne, et nous avons remarqué que vous êtes actif sur les trois grands - Facebook, LinkedIn et Twitter. Pouvez-vous entrer dans les détails de votre stratégie de médias sociaux et expliquer comment elle a aidé votre entreprise à se développer, d'autant plus que de plus en plus de personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour se connecter pendant la pandémie ?

Franchement, nous sommes des débutants en ce qui concerne notre présence et notre stratégie sur les réseaux sociaux. Cependant, cela peut être un excellent moyen pour les gens de mieux nous connaître. ils voient ce que nous lisons, quelles personnes nous suivons dans le secteur des services financiers et en apprennent davantage sur notre histoire, par exemple, nos antécédents, notre famille, nos passe-temps, etc. Cela nous sert à plusieurs fins :

1. Permet d'être visible.
2. Cela nous donne une plate-forme pour partager du contenu éducatif.
3. Faisons en sorte que les clients existants et potentiels comprennent mieux notre entreprise avant de nous parler directement.

4. Nous adorons votre section d'études de cas ! Les études de cas sont un excellent moyen de montrer à vos prospects ce à quoi ils peuvent s'attendre en travaillant avec vous. Comment avez-vous procédé pour compiler ces histoires ? Avez-vous appris des pratiques exemplaires ou des conseils en cours de route qui pourraient être utiles à d'autres qui cherchent à développer une page d'études de cas ?

Grâce à nos 50 années d'expérience combinées dans le secteur des services financiers, nous avons appris qu'il existe une abondance de jargon technique. De nombreux sites Web répertorient tous les services qu'ils proposent, mais ne fournissent pas d'exemples. Tout le monde ne sait pas ce que signifie « gestion des investissements » ou « gestion des flux de trésorerie », en particulier ceux qui n'ont jamais fait affaire avec un conseiller. L'objectif de nos études de cas est de fournir des actions brèves et spécifiques que nous avons prises avec des clients qui peuvent être dans une situation similaire à la vôtre.

* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement.

5. Bloguer régulièrement est un excellent moyen non seulement de générer du trafic vers votre site Web et d'augmenter votre référencement, mais aussi de montrer que vous êtes un leader d'opinion de l'industrie, nous vous félicitons donc de suivre vos efforts de blogging ! Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de contenu et sur la façon dont vous créez et publiez du contenu malgré un emploi du temps déjà chargé ?

À ce stade, nous comptons quelque peu sur le soutien de FMG et du leadership éclairé de Twenty Over Ten en matière de contenu. Nous essayons de sélectionner des sujets qui plaisent aux personnes avec lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire les jeunes professionnels axés sur la famille, les propriétaires de petites entreprises, etc. Finalement, nous aimerions fournir au moins une mise à jour originale par mois sur un sujet ou un sujet d'actualité clients se sont interrogés.

6. L'inclusion d'une page FAQ complète sur votre site Web consultatif est un excellent moyen d'améliorer l'expérience utilisateur de vos visiteurs. Il est donc formidable de voir que vous en avez une sur votre site. Avez-vous remarqué que vous receviez moins de questions lors de vos premières réunions ?

Cette partie de la page était cruciale pour nous. Et nous ne voulions pas d'une FAQ passe-partout sur la collaboration avec un conseiller financier. Nous avons essayé de réfléchir aux questions que les clients se posent avant de décider de s'associer à un conseiller. Nous pensons que nos questions nous permettent d'apporter de la transparence à une industrie qui en a grandement besoin. Nous pensons que la plupart de nos FAQ abordent les grandes questions critiques, telles que :

• Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre
• Ai-je même besoin d'un conseiller
• Avez-vous été sanctionné pour un comportement contraire à l'éthique ?

7. En ce qui concerne l'avenir, quels sont vos principaux objectifs en termes de croissance et de marketing ?

Nous aimerions avoir une approche plus réfléchie, stratégique et globale à mesure que nous progressons dans notre marketing. Il est impératif pour nous de rester visibles et à l'esprit lorsque les clients traversent les étapes critiques de leur vie financière. Nous pensons que les gens veulent un contenu adapté à leur situation et nous voulons être une source de contenu pertinent pour eux. En fin de compte, notre objectif principal est d'avoir un processus reproductible que nous pouvons personnaliser à mesure que le marché évolue.

8. Si vous pouviez offrir un seul conseil à d'autres conseillers qui cherchent à repenser leur site Web, que leur diriez-vous ?

Veuillez rester simple en termes de contenu, de navigation sur le site et de langue. Les clients veulent savoir :

• Qui tu es
• Qui vous servez
• Ce que vous faites pour eux dans un langage compréhensible

La simplicité permet aux clients potentiels (plutôt rapidement) de déterminer s'ils doivent rechercher plus d'informations sur votre entreprise.