Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Manajemen Modal Overman

1. Mari kita mulai dengan mempelajari lebih lanjut tentang kisah Overman Capital Management dan bagaimana perusahaan Anda memulainya.

Rob memulai Overman Capital pada tahun 2002 setelah menghabiskan 17 tahun dengan Wheat First Securities (dan banyak penerusnya). Dia berusaha menciptakan firma yang berpikiran independen di mana dia dapat menyesuaikan penawarannya kepada setiap klien. Kemudian, pada Agustus 2020, Jay mengambil kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan tersebut setelah menghabiskan 13 tahun bersama Jackson National, sebuah perusahaan jasa keuangan besar yang mengkhususkan diri dalam solusi pensiun. Kami senang menawarkan perencanaan multi-generasi kepada klien kami selama bertahun-tahun yang akan datang.

2.Kami tertarik untuk melihat bahwa Anda memanfaatkan salah satu peluang terbesar untuk penasihat keuangan di tahun 2021 – layanan berbasis langganan. Kita tahu bahwa untuk penasihat menentukan struktur harga untuk perusahaan mereka bisa menjadi tantangan yang cukup besar. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menawarkan layanan berbasis langganan, dan saran apa yang akan Anda berikan kepada orang lain yang mungkin sedang menjajaki opsi ini?

Pertama dan terpenting, kami ingin memberikan fleksibilitas dan transparansi kepada konsumen mengenai kompensasi kami. Sangat penting bagi kami bahwa kami menawarkan layanan kami dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap klien. Selain itu, kami berpendapat bahwa generasi muda (Gen X, Milenial, dll.) sangat akrab dan nyaman dengan konsep berlangganan. Generasi ini membutuhkan layanan perencanaan keuangan sama seperti generasi yang lebih tua. Model berlangganan menarik bagi klien dan penasihat karena beberapa alasan. Dari sudut pandang klien, ini menguntungkan karena langsung, eksplisit, dan memungkinkan Anda untuk bekerja dengan penasihat bahkan jika Anda tidak memiliki aset yang signifikan. Di sisi lain, ini memungkinkan penasihat membuat perencanaan keuangan lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang.

3.Menjadi aktif di media sosial sangat penting untuk menumbuhkan kehadiran online Anda, dan kami melihat bahwa Anda aktif di tiga besar – Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci tentang strategi media sosial Anda dan mendiskusikan bagaimana hal itu telah membantu perusahaan Anda tumbuh, terutama karena semakin banyak orang beralih ke media sosial untuk terhubung selama pandemi?

Terus terang, kami pemula dalam hal kehadiran dan strategi media sosial kami. Namun, ini bisa menjadi cara terbaik bagi orang untuk mengenal kita lebih baik; mereka melihat apa yang kita baca, apa yang kita ikuti di industri jasa keuangan, dan mempelajari lebih lanjut tentang kisah kita, misalnya, latar belakang, keluarga, hobi, dll. Ini memiliki beberapa tujuan bagi kita:

1. Memungkinkan kita untuk terlihat.
2. Ini memberi kami platform untuk berbagi konten pendidikan.
3. Mari kita baik klien yang sudah ada dan calon klien memahami perusahaan kita lebih baik sebelum berbicara dengan kita secara langsung.

4. Kami menyukai bagian studi kasus Anda! Studi kasus adalah cara yang bagus untuk menunjukkan prospek Anda apa yang mereka harapkan bekerja dengan Anda. Bagaimana Anda menyusun cerita-cerita ini? Adakah praktik atau kiat terbaik yang Anda pelajari selama ini yang mungkin berguna bagi orang lain yang ingin mengembangkan halaman studi kasus?

Melalui gabungan 50 tahun pengalaman kami di industri jasa keuangan, kami telah belajar bahwa ada banyak jargon teknis. Banyak situs web mencantumkan semua layanan yang mereka tawarkan tetapi tidak memberikan contoh. Tidak semua orang tahu apa arti "manajemen investasi" atau "manajemen arus kas", terutama mereka yang tidak pernah bermitra dengan penasihat. Tujuan studi kasus kami adalah untuk memberikan tindakan singkat dan spesifik yang telah kami lakukan dengan klien yang mungkin berada dalam situasi yang serupa dengan Anda.

* Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa mendatang. Studi kasus disediakan untuk tujuan ilustrasi saja.

5. Blogging secara konsisten adalah cara yang bagus untuk tidak hanya mengarahkan lalu lintas ke situs web Anda dan meningkatkan SEO Anda, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin pemikiran industri, jadi kami memuji Anda karena mengikuti upaya blogging Anda! Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi konten Anda dan bagaimana Anda membuat dan mempublikasikan konten meskipun jadwalnya sudah sibuk?

Pada titik ini, kami agak mengandalkan dukungan FMG dan kepemimpinan pemikiran Twenty Over Ten dalam hal konten. Kami mencoba memilih topik yang menarik bagi siapa kami bekerja, yaitu, profesional muda, berorientasi keluarga, pemilik usaha kecil, dll. Akhirnya, kami ingin memberikan setidaknya satu pembaruan asli sebulan pada topik atau subjek klien yang tepat waktu telah mempertanyakan.

6. Menyertakan halaman FAQ yang komprehensif di situs web penasihat Anda adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengalaman pengguna bagi pengunjung Anda, jadi senang melihat Anda memilikinya di situs Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda mendapatkan lebih sedikit pertanyaan di muka pada pertemuan awal Anda?

Bagian halaman ini sangat penting bagi kami. Dan, kami tidak ingin beberapa FAQ boilerplate tentang bekerja dengan penasihat keuangan. Kami mencoba mempertimbangkan pertanyaan yang dipertimbangkan klien sebelum memutuskan untuk bermitra dengan penasihat. Kami pikir pertanyaan kami memungkinkan kami untuk membawa transparansi ke industri yang sangat membutuhkannya. Sebagian besar FAQ kami, kami yakin, menjawab pertanyaan besar dan kritis, seperti:

• Mengapa kamu dan bukan orang lain
• Apakah saya membutuhkan penasihat?
• Apakah Anda pernah didisiplinkan karena perilaku tidak etis?

7. Melihat ke depan, apa tujuan terbesar Anda dalam hal pertumbuhan dan pemasaran?

Kami ingin memiliki pendekatan yang lebih bijaksana, strategis, dan komprehensif saat kami bergerak maju dengan pemasaran kami. Sangat penting bagi kami untuk tetap terlihat, dan berada di depan pikiran saat klien bertransisi melalui langkah-langkah penting dalam kehidupan finansial mereka. Kami yakin orang-orang menginginkan konten yang sesuai dengan situasi mereka, dan kami ingin menjadi sumber konten yang relevan bagi mereka. Pada akhirnya, tujuan terbesar kami adalah memiliki proses berulang yang dapat kami sesuaikan saat pasar berubah.

8. Jika Anda dapat menawarkan hanya satu saran untuk penasihat lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka, apa yang akan Anda katakan kepada mereka?

Harap tetap sederhana dalam hal konten, navigasi situs, dan bahasa. Klien ingin tahu:

• Siapa kamu
• Siapa yang Anda layani?
• Apa yang Anda lakukan untuk mereka dalam bahasa yang dapat dimengerti

Kesederhanaan memungkinkan klien potensial (agak cepat) untuk menentukan apakah mereka harus mencari lebih banyak informasi tentang perusahaan Anda.