Apresentação do site do consultor financeiro: Overman Capital Management

1. Vamos começar aprendendo mais sobre a história da Overman Capital Management e como sua empresa começou.

Rob começou a Overman Capital em 2002, depois de passar 17 anos com a Wheat First Securities (e seus inúmeros sucessores). Ele procurou criar uma empresa que fosse independente, onde pudesse personalizar suas ofertas para cada cliente. Então, em agosto de 2020, Jay aproveitou a oportunidade para ingressar na empresa depois de passar 13 anos na Jackson National, uma grande empresa de serviços financeiros especializada em soluções de aposentadoria. Estamos entusiasmados em oferecer planejamento multigeracional aos nossos clientes por muitos anos.

2. Estamos intrigados ao ver que você está aproveitando uma das maiores oportunidades para consultores financeiros em 2021 – serviços baseados em assinatura. Sabemos que, para os consultores, determinar a estrutura de preços de sua empresa pode ser um grande desafio. O que fez você decidir oferecer serviços baseados em assinatura e que conselho você daria a outras pessoas que possam estar explorando essa opção?

Em primeiro lugar, queremos dar aos consumidores flexibilidade e transparência em relação à nossa remuneração. É importante para nós que ofereçamos nossos serviços de uma maneira que atenda às necessidades exclusivas de cada cliente. Além disso, afirmamos que as gerações mais jovens (Gen X, Millennials, etc.) estão muito familiarizadas e confortáveis ​​com o conceito de assinatura. Essas gerações precisam de serviços de planejamento financeiro tanto quanto as gerações mais velhas. Um modelo de assinatura é atraente tanto para o cliente quanto para o consultor por alguns motivos. Do ponto de vista do cliente, é benéfico porque é direto, explícito e permite que você trabalhe com um consultor, mesmo que não tenha ativos significativos. Por outro lado, permite que os consultores tornem o planejamento financeiro mais acessível para mais pessoas.

3. Ser ativo nas mídias sociais é crucial para aumentar sua presença online, e notamos que você é ativo nos três grandes – Facebook, LinkedIn e Twitter. Você pode entrar em detalhes em relação à sua estratégia de mídia social e discutir como ela ajudou sua empresa a crescer, especialmente porque mais pessoas recorreram às mídias sociais para se conectar durante a pandemia?

Sinceramente, somos iniciantes quando se trata de nossa presença e estratégia de mídia social. No entanto, pode ser uma excelente forma de as pessoas nos conhecerem melhor; eles veem o que estamos lendo, que pessoas seguimos no setor de serviços financeiros e aprendem mais sobre nossa história, por exemplo, origens, família, hobbies etc. Isso serve a alguns propósitos para nós:

1. Permite-nos ser visíveis.
2. Ele nos dá uma plataforma para compartilhar conteúdo educacional.
3. Vamos tanto os clientes existentes quanto os potenciais entenderem melhor nossa empresa antes de falar diretamente conosco.

4. Adoramos sua seção de estudos de caso! Os estudos de caso são uma ótima maneira de mostrar aos seus clientes em potencial o que eles podem esperar trabalhando com você. Como você fez para compilar essas histórias? Quaisquer práticas recomendadas ou dicas que você aprendeu ao longo do caminho podem ser úteis para outras pessoas que desejam desenvolver uma página de estudos de caso?

Através de nossos 50 anos de experiência combinados no setor de serviços financeiros, aprendemos que há uma abundância de jargão técnico. Muitos sites listam todos os serviços que oferecem, mas não fornecem exemplos. Nem todos sabem o que significa “gestão de investimentos” ou “gestão de fluxo de caixa”, principalmente aqueles que nunca fizeram parceria com um consultor. O objetivo de nossos estudos de caso é fornecer ações breves e específicas que tomamos com clientes que possam estar em uma situação semelhante à sua.

* O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os estudos de caso são fornecidos apenas para fins ilustrativos.

5. Blogar consistentemente é uma ótima maneira de não apenas direcionar o tráfego para seu site e aumentar seu SEO, mas também para mostrar que você é um líder de pensamento do setor, por isso o aplaudimos por acompanhar seus esforços de blog! Você pode nos contar mais sobre sua estratégia de conteúdo e como você cria e publica conteúdo apesar de uma agenda já lotada?

Neste ponto, contamos um pouco com o apoio da FMG e da liderança de pensamento da Twenty Over Ten quando se trata de conteúdo. Tentamos selecionar tópicos que agradam a quem trabalhamos, ou seja, jovens, profissionais orientados para a família, proprietários de pequenas empresas, etc. Eventualmente, gostaríamos de fornecer pelo menos uma atualização original por mês sobre um tópico ou assunto oportuno aos clientes têm questionado.

6. Incluir uma página de perguntas frequentes abrangente em seu site de consultoria é uma ótima maneira de aprimorar a experiência do usuário para seus visitantes, por isso é ótimo ver que você tem uma em seu site. Você notou que recebe menos perguntas antecipadamente em suas reuniões iniciais?

Esta parte da página foi crucial para nós. E não queríamos algumas perguntas frequentes sobre como trabalhar com um consultor financeiro. Tentamos ser atenciosos com as perguntas que os clientes consideram antes de decidir fazer parceria com um consultor. Acreditamos que nossas perguntas nos permitem levar transparência a um setor que precisa muito dela. Acreditamos que a maioria de nossas perguntas frequentes aborda as grandes questões críticas, como:

• Por que você e não outra pessoa
• Preciso mesmo de um conselheiro
• Você foi disciplinado por comportamento antiético?

7. Olhando para o futuro, quais são seus maiores objetivos em termos de crescimento e marketing?

Gostaríamos de ter uma abordagem mais ponderada, estratégica e abrangente à medida que avançamos com nosso marketing. É imperativo para nós permanecermos visíveis e em mente à medida que os clientes passam por etapas críticas em suas vidas financeiras. Acreditamos que as pessoas querem conteúdo que atenda à sua situação e queremos ser uma fonte de conteúdo relacionável para elas. Em última análise, nosso maior objetivo é ter um processo repetível que possamos personalizar conforme o mercado muda.

8. Se você pudesse oferecer apenas um conselho para outros consultores que desejam reformular seu site, o que você diria a eles?

Mantenha-o simples em termos de conteúdo, navegação no site e idioma. Os clientes querem saber:

• Quem é você
• A quem você serve
• O que você faz por eles em uma linguagem compreensível

A simplicidade permite que os clientes em potencial (bem rapidamente) determinem se devem buscar mais informações sobre sua empresa.