财务顾问网站展示：Overman Capital Management

1. 让我们通过更多地了解 Overman Capital Management 的故事以及您的公司是如何起步的。

Rob 在 Wheat First Securities（及其众多继任者）工作了 17 年后，于 2002 年创立了 Overman Capital。 他试图创建一家思想独立的公司，在那里他可以为每个客户定制他的产品。 然后，在 2020 年 8 月，Jay 在专注于退休解决方案的大型金融服务公司 Jackson National 工作了 13 年后，抓住了加入公司的机会。 我们很高兴能为我们的客户提供未来多年的多代规划。

2.我们很高兴看到您正在利用 2021 年财务顾问的最大机会之一——基于订阅的服务。 我们知道，对于顾问来说，确定他们公司的定价结构可能是一个相当大的挑战。 是什么让您决定提供基于订阅的服务，您会给可能正在探索此选项的其他人提供什么建议？

首先，我们希望让消费者在我们的补偿方面具有灵活性和透明度。 对我们而言，重要的是我们以适合每个客户独特需求的方式提供服务。 此外，我们认为年轻一代（X 一代、千禧一代等）对订阅概念非常熟悉和适应。 这些世代与老一代一样需要财务规划服务。 订阅模式对客户和顾问都很有吸引力，原因有几个。 从客户的角度来看，这是有益的，因为它简单明了，即使您没有大量资产，您也可以与顾问一起工作。 另一方面，它使顾问能够让更多人更容易获得财务规划。

3. 在社交媒体上保持活跃对于提升您的在线形象至关重要，我们注意到您在三大社交媒体（Facebook、LinkedIn 和 Twitter）上都很活跃。 您能否详细介绍您的社交媒体战略，并讨论它如何帮助您的公司发展，尤其是在大流行期间越来越多的人转向社交媒体进行联系的情况下？

坦率地说，在我们的社交媒体存在和策略方面，我们是初学者。 但是，这可能是人们更好地了解我们的绝佳方式。 他们看到我们正在阅读的内容，我们在金融服务行业关注的人，并更多地了解我们的故事，例如背景、家庭、爱好等。这对我们有几个目的：

1. 让我们可见。
2. 它为我们提供了一个分享教育内容的平台。
3. 在直接与我们交谈之前，让现有客户和潜在客户更好地了解我们的公司。

4. 我们喜欢你的案例研究部分！ 案例研究是向您的潜在客户展示他们期望与您合作的好方法。 你是如何开始编写这些故事的？ 您在此过程中学到的任何最佳实践或技巧可能对希望开发案例研究页面的其他人有所帮助？

通过我们在金融服务行业 50 年的综合经验，我们了解到有大量的技术术语。 许多网站列出了他们提供的所有服务，但没有提供示例。 不是每个人都知道“投资管理”或“现金流管理”是什么意思，尤其是那些从未与顾问合作过的人。 我们的案例研究的目标是提供我们对可能与您处于类似情况的客户采取的简短、具体的行动。

*过去的表现并不代表未来的结果。 案例研究仅供说明之用。

5. 始终如一地写博客是一种很好的方式，不仅可以为您的网站增加流量并提高您的 SEO，而且可以表明您是行业思想领袖，因此我们为您跟上您的博客努力而鼓掌！ 您能否告诉我们更多关于您的内容策略以及您如何在已经很忙的情况下创建和发布内容的信息？

在这一点上，我们在某种程度上依赖于 FMG 和 20 Over Ten 在内容方面的思想领导力的支持。 我们尝试选择对我们合作的人有吸引力的主题，即年轻的、以家庭为导向的专业人士、小企业主等。最终，我们希望每月至少提供一次关于及时主题或主题客户的原创更新一直在质疑。

6. 在您的咨询网站上包含一个全面的常见问题解答页面是增强访问者用户体验的好方法，因此很高兴看到您的网站上有一个。 您是否注意到在初次会议上收到的问题较少？

页面的这一部分对我们至关重要。 而且，我们不想要一些关于与财务顾问合作的样板常见问题解答。 在决定与顾问合作之前，我们试图对客户考虑的问题进行深思熟虑。 我们认为我们的问题使我们能够为一个非常需要透明度的行业带来透明度。 我们相信，我们的大多数常见问题解答都解决了重大的关键问题，例如：

• 为什么是你而不是别人
• 我什至需要顾问吗
• 您是否因不道德行为而受到纪律处分？

7. 展望未来，您在增长和营销方面的最大目标是什么？

在我们推进营销的过程中，我们希望采用一种更周到、更具战略性和更全面的方法。 当客户在其财务生活中的关键步骤过渡时，我们必须保持可见性和领先地位。 我们相信人们想要适合他们情况的内容，我们希望成为他们相关内容的来源。 最终，我们最大的目标是拥有一个可重复的过程，我们可以随着市场的变化对其进行定制。

8. 如果您可以为其他希望重新设计其网站的顾问提供一条建议，您会告诉他们什么？

请在内容、网站导航和语言方面保持简单。 客户想知道：

• 你是谁
• 你为谁服务
• 你用可以理解的语言为他们做什么

简单性允许潜在客户（相当快）确定他们是否应该获取有关您公司的更多信息。