Schaufenster der Finanzberater-Website: Overman Capital Management

1. Beginnen wir damit, mehr über die Geschichte von Overman Capital Management und die Anfänge Ihres Unternehmens zu erfahren.

Rob gründete Overman Capital im Jahr 2002, nachdem er 17 Jahre bei Wheat First Securities (und seinen zahlreichen Nachfolgern) verbracht hatte. Er strebte danach, eine unabhängig denkende Firma zu gründen, in der er sein Angebot an jeden Kunden anpassen konnte. Dann, im August 2020, ergriff Jay die Gelegenheit, dem Unternehmen beizutreten, nachdem er 13 Jahre bei Jackson National verbracht hatte, einem großen Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Altersvorsorgelösungen spezialisiert hat. Wir freuen uns, unseren Kunden für viele Jahre eine Mehrgenerationenplanung anbieten zu können.

2. Wir freuen uns zu sehen, dass Sie von einer der größten Chancen für Finanzberater im Jahr 2021 profitieren – abonnementbasierte Dienstleistungen. Wir wissen, dass es für Berater eine ziemliche Herausforderung sein kann, die Preisstruktur für ihr Unternehmen festzulegen. Was hat Sie dazu bewogen, abonnementbasierte Dienste anzubieten, und welchen Rat würden Sie anderen geben, die diese Option möglicherweise in Betracht ziehen?

In erster Linie möchten wir den Verbrauchern Flexibilität und Transparenz in Bezug auf unsere Vergütung bieten. Es ist uns wichtig, dass wir unsere Dienstleistungen so anbieten, dass sie den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden entsprechen. Darüber hinaus behaupten wir, dass jüngere Generationen (Gen X, Millennials usw.) mit einem Abonnementkonzept sehr vertraut und vertraut sind. Diese Generationen brauchen Finanzplanungsdienste genauso wie die älteren Generationen. Ein Abonnementmodell ist aus mehreren Gründen sowohl für den Kunden als auch für den Berater attraktiv. Aus der Sicht des Kunden ist es vorteilhaft, weil es unkompliziert und explizit ist und es Ihnen ermöglicht, mit einem Berater zusammenzuarbeiten, auch wenn Sie kein nennenswertes Vermögen haben. Auf der anderen Seite ermöglicht es Beratern, die Finanzplanung für mehr Menschen zugänglicher zu machen.

3. In den sozialen Medien aktiv zu sein, ist entscheidend für den Ausbau Ihrer Online-Präsenz, und wir haben festgestellt, dass Sie auf den großen Drei – Facebook, LinkedIn und Twitter – aktiv sind. Können Sie detailliert auf Ihre Social-Media-Strategie eingehen und erörtern, wie sie Ihrem Unternehmen zum Wachstum verholfen hat, insbesondere da sich während der Pandemie immer mehr Menschen den sozialen Medien zugewandt haben, um sich zu vernetzen?

Offen gesagt, wir sind Anfänger, wenn es um unsere Social-Media-Präsenz und -Strategie geht. Es kann jedoch eine hervorragende Möglichkeit sein, uns besser kennenzulernen; Sie sehen, was wir lesen, welchen Leuten wir in der Finanzdienstleistungsbranche folgen, und erfahren mehr über unsere Geschichte, z. B. Hintergründe, Familie, Hobbys usw. Es dient einigen Zwecken für uns:

1. Lässt uns sichtbar werden.
2. Es gibt uns eine Plattform, um Bildungsinhalte zu teilen.
3. Lassen Sie uns sowohl bestehende als auch potenzielle Kunden besser verstehen, bevor Sie direkt mit uns sprechen.

4. Wir lieben Ihren Bereich mit Fallstudien! Fallstudien sind eine großartige Möglichkeit, Ihren Interessenten zu zeigen, was sie von einer Zusammenarbeit mit Ihnen erwarten können. Wie sind Sie bei der Zusammenstellung dieser Geschichten vorgegangen? Irgendwelche Best Practices oder Tipps, die Sie dabei gelernt haben und die für andere hilfreich sein könnten, die eine Fallstudienseite entwickeln möchten?

Durch unsere kombinierte 50-jährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche haben wir gelernt, dass es eine Fülle von Fachjargon gibt. Viele Websites listen alle von ihnen angebotenen Dienste auf, liefern jedoch keine Beispiele. Nicht jeder weiß, was „Anlageverwaltung“ oder „Cashflow-Management“ bedeutet, insbesondere diejenigen, die noch nie mit einem Berater zusammengearbeitet haben. Das Ziel unserer Fallstudien ist es, kurze, spezifische Maßnahmen aufzuzeigen, die wir mit Kunden unternommen haben, die sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation wie Sie befinden.

* Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Fallstudien dienen nur der Veranschaulichung.

5. Kontinuierliches Bloggen ist eine großartige Möglichkeit, nicht nur den Verkehr auf Ihre Website zu lenken und Ihre SEO zu verbessern, sondern auch zu zeigen, dass Sie ein Vordenker der Branche sind. Wir applaudieren Ihnen also dafür, dass Sie mit Ihren Blogging-Bemühungen Schritt halten! Können Sie uns mehr über Ihre Content-Strategie erzählen und wie Sie trotz eines bereits vollen Terminkalenders Inhalte erstellen und veröffentlichen?

Inhaltlich setzen wir an dieser Stelle etwas auf die Unterstützung der FMG und der Vordenker von Twenty Over Ten. Wir versuchen, Themen auszuwählen, die diejenigen ansprechen, mit denen wir arbeiten, dh junge, familienorientierte Berufstätige, Kleinunternehmer usw. Schließlich möchten wir mindestens ein originelles Update pro Monat zu einem aktuellen Thema oder Thema Kunden bereitstellen habe in Frage gestellt.

6. Das Einfügen einer umfassenden FAQ-Seite auf Ihrer Beratungs-Website ist eine großartige Möglichkeit, die Benutzererfahrung für Ihre Besucher zu verbessern, daher ist es großartig zu sehen, dass Sie eine auf Ihrer Website haben. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie bei Ihren ersten Meetings im Vorfeld weniger Fragen erhalten?

Dieser Teil der Seite war für uns entscheidend. Und wir wollten keine Standard-FAQ zur Zusammenarbeit mit einem Finanzberater. Wir haben versucht, über Fragen nachzudenken, die Kunden in Betracht ziehen, bevor sie sich für eine Partnerschaft mit einem Berater entscheiden. Wir glauben, dass unsere Fragen es uns ermöglichen, Transparenz in eine Branche zu bringen, die sie dringend benötigt. Wir glauben, dass die meisten unserer FAQs die großen, kritischen Fragen ansprechen, wie zum Beispiel:

• Warum Sie und nicht jemand anderes
• Brauche ich überhaupt einen Berater
• Wurden Sie wegen unethischen Verhaltens bestraft?

7. Mit Blick auf die Zukunft, was sind Ihre größten Ziele in Bezug auf Wachstum und Marketing?

Wir würden gerne einen durchdachteren, strategischeren und umfassenderen Ansatz haben, wenn wir unser Marketing vorantreiben. Es ist für uns unerlässlich, sichtbar und im Gedächtnis zu bleiben, wenn Kunden kritische Schritte in ihrem Finanzleben durchlaufen. Wir glauben, dass Menschen Inhalte wollen, die ihrer Situation gerecht werden, und wir möchten eine Quelle für zuordenbare Inhalte für sie sein. Letztendlich ist es unser größtes Ziel, einen wiederholbaren Prozess zu haben, den wir anpassen können, wenn sich der Markt verändert.

8. Wenn Sie anderen Beratern, die ihre Website neu gestalten möchten, nur einen Rat geben könnten, was würden Sie ihnen sagen?

Bitte halten Sie es in Bezug auf Inhalt, Seitennavigation und Sprache einfach. Kunden wollen wissen:

• Wer du bist
• Wem Sie dienen
• Was Sie für sie tun in einer verständlichen Sprache

Dank der Einfachheit können potenzielle Kunden (ziemlich schnell) entscheiden, ob sie mehr Informationen über Ihr Unternehmen suchen sollten.