Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Overman Capital Management

1. Overman Capital Management 이야기와 귀사가 어떻게 시작되었는지에 대해 자세히 알아보면서 시작하겠습니다.

Rob은 Wheat First Securities(및 그 후임자)에서 17년을 보낸 후 2002년에 Overman Capital을 시작했습니다. 그는 각 고객에게 자신의 제품을 맞춤화할 수 있는 독립적인 회사를 만들고자 했습니다. 그러다가 2020년 8월 퇴직 솔루션 전문 대형 금융 서비스 회사인 잭슨 내셔널(Jackson National)에서 13년을 보낸 후 입사할 기회를 잡았다. 우리는 앞으로 수년 동안 고객에게 다세대 계획을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

2. 2021년 재정 고문을 위한 가장 큰 기회 중 하나인 구독 기반 서비스를 활용하고 계신지 궁금합니다. 우리는 고문이 회사의 가격 구조를 결정하는 것이 상당히 어려울 수 있음을 알고 있습니다. 구독 기반 서비스를 제공하기로 결정한 이유는 무엇이며 이 옵션을 탐색할 수 있는 다른 사람들에게 어떤 조언을 하시겠습니까?

무엇보다도 우리는 소비자에게 보상과 관련하여 유연성과 투명성을 제공하고자 합니다. 우리는 각 고객의 고유한 요구에 맞는 방식으로 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 또한 우리는 젊은 세대(X세대, 밀레니얼 등)가 구독 개념에 매우 익숙하고 편안하다고 주장합니다. 이 세대는 이전 세대와 마찬가지로 재무 계획 서비스가 필요합니다. 구독 모델은 몇 가지 이유로 클라이언트와 고문 모두에게 매력적입니다. 클라이언트의 관점에서 볼 때 간단하고 명시적이며 중요한 자산이 없어도 고문과 협력할 수 있기 때문에 유리합니다. 반대로, 고문은 더 많은 사람들이 재무 계획에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

3. 소셜 미디어에서 활동하는 것은 온라인 인지도를 높이는 데 중요하며 Facebook, LinkedIn 및 Twitter의 3대 활동을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 소셜 미디어 전략에 대해 자세히 설명하고 특히 더 많은 사람들이 팬데믹 기간 동안 연결하기 위해 소셜 미디어를 사용함에 따라 회사가 성장하는 데 어떻게 도움이 되었는지 논의할 수 있습니까?

솔직히 우리는 소셜 미디어 존재와 전략에 있어 초보자입니다. 그러나 사람들이 우리를 더 잘 알게 되는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다. 그들은 우리가 읽고 있는 것, 금융 서비스 업계에서 우리가 팔로우하는 사람들을 보고 배경, 가족, 취미 등과 같은 우리의 이야기에 대해 더 많이 배웁니다. 이것은 우리에게 몇 가지 목적을 제공합니다.

1. 우리가 보일 수 있습니다.
2. 교육 콘텐츠를 공유할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
3. 기존 고객과 잠재 고객 모두 우리와 직접 대화하기 전에 우리 회사를 더 잘 이해하도록 합시다.

4. 사례 연구 섹션이 마음에 듭니다! 사례 연구는 잠재 고객이 귀하와 함께 일할 때 기대할 수있는 것을 보여줄 수있는 좋은 방법입니다. 이 이야기들을 어떻게 정리하게 되었나요? 사례 연구 페이지를 개발하려는 다른 사람들에게 도움이 될 만한 모범 사례나 팁이 있습니까?

금융 서비스 업계에서 쌓은 50년의 경험을 통해 우리는 기술 용어가 풍부하다는 것을 배웠습니다. 많은 웹사이트가 제공하는 모든 서비스를 나열하지만 예를 제공하지 않습니다. 모든 사람이 "투자 관리" 또는 "현금 흐름 관리"가 무엇을 의미하는지 알지 못합니다. 특히 고문과 파트너가 된 적이 없는 사람들은 더욱 그렇습니다. 우리의 사례 연구의 목표는 귀하와 비슷한 상황에 있는 고객에게 우리가 취한 간략하고 구체적인 조치를 제공하는 것입니다.

* 과거 실적은 미래 실적을 나타내지 않습니다. 사례 연구는 설명 목적으로만 제공됩니다.

5. 지속적으로 블로깅을 하는 것은 웹사이트로 트래픽을 유도하고 SEO를 향상시킬 뿐만 아니라 업계의 선구자임을 보여줄 수 있는 좋은 방법입니다. 따라서 블로깅 노력을 따라가는 것에 박수를 보냅니다! 콘텐츠 전략과 이미 바쁜 일정에도 불구하고 콘텐츠를 만들고 게시하는 방법에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까?

이 시점에서 우리는 콘텐츠와 관련하여 FMG와 Twenty Over Ten의 사고 리더십에 어느 정도 의존합니다. 우리는 젊고 가족 중심의 전문가, 소규모 사업주 등 함께 일하는 사람들에게 어필할 수 있는 주제를 선택하려고 노력합니다. 결국 시기적절한 주제 또는 주제 고객에 대해 한 달에 한 번 이상 독창적인 업데이트를 제공하고자 합니다. 질문해왔습니다.

6. 자문 웹사이트에 포괄적인 FAQ 페이지를 포함하는 것은 방문자의 사용자 경험을 향상시키는 좋은 방법이므로 사이트에 하나가 있다는 것을 알게 되어 기쁩니다. 초기 회의에서 미리 받는 질문이 적다는 사실을 알고 계셨습니까?

페이지의 이 부분은 우리에게 매우 중요했습니다. 그리고 우리는 재정 고문과 협력하는 것에 대한 상용구 FAQ를 원하지 않았습니다. 우리는 고문과 파트너가 되기로 결정하기 전에 고객이 고려하는 질문에 대해 신중하게 생각하려고 노력했습니다. 우리는 우리의 질문을 통해 투명성이 절실히 필요한 산업에 투명성을 제공할 수 있다고 생각합니다. 대부분의 FAQ는 다음과 같은 크고 중요한 질문을 다룹니다.

• 왜 당신은 다른 사람이 아닌
• 고문도 필요합니까
• 비윤리적인 행동으로 징계를 받은 적이 있습니까?

7. 앞으로의 성장과 마케팅 측면에서 가장 큰 목표는 무엇인가요?

우리는 마케팅을 진행하면서 보다 사려 깊고 전략적이고 포괄적인 접근 방식을 취하고 싶습니다. 고객이 재정적 삶에서 중요한 단계를 거치는 동안 눈에 띄게 유지하고 마음에 두는 것이 중요합니다. 우리는 사람들이 자신의 상황에 맞는 콘텐츠를 원한다고 믿으며 그들과 관련이 있는 콘텐츠의 소스를 원합니다. 궁극적으로 우리의 가장 큰 목표는 시장 변화에 따라 맞춤화할 수 있는 반복 가능한 프로세스를 갖는 것입니다.

8. 웹사이트를 재설계하려는 다른 고문들에게 한 가지 조언을 해주신다면 무엇을 하시겠습니까?

콘텐츠, 사이트 탐색 및 언어 측면에서 단순하게 유지하십시오. 고객이 알고 싶어하는 사항:

• 당신은 누구입니까
• 당신이 봉사하는 사람
• 이해할 수 있는 언어로 그들을 위해 하는 일

단순함을 통해 잠재 고객은 회사에 대한 더 많은 정보를 추구해야 하는지 여부를 (오히려 빠르게) 결정할 수 있습니다.