財務顧問網站展示：Overman Capital Management

1. 讓我們通過更多地了解 Overman Capital Management 的故事以及您的公司是如何起步的。

Rob 在 Wheat First Securities（及其眾多繼任者）工作了 17 年後，於 2002 年創立了 Overman Capital。 他試圖創建一家思想獨立的公司，在那裡他可以為每個客戶定制他的產品。 然後，在 2020 年 8 月，Jay 在專注於退休解決方案的大型金融服務公司 Jackson National 工作了 13 年後，抓住了加入公司的機會。 我們很高興能為我們的客戶提供未來多年的多代規劃。

2.我們很高興看到您正在利用 2021 年財務顧問的最大機會之一——基於訂閱的服務。 我們知道，對於顧問來說，確定他們公司的定價結構可能是一個相當大的挑戰。 是什麼讓您決定提供基於訂閱的服務，您會給可能正在探索此選項的其他人提供什麼建議？

首先，我們希望讓消費者在我們的補償方面具有靈活性和透明度。 對我們而言，重要的是我們以適合每個客戶獨特需求的方式提供服務。 此外，我們認為年輕一代（X 一代、千禧一代等）對訂閱概念非常熟悉和適應。 這些世代與老一代一樣需要財務規劃服務。 訂閱模式對客戶和顧問都很有吸引力，原因有幾個。 從客戶的角度來看，這是有益的，因為它簡單明了，即使您沒有大量資產，您也可以與顧問一起工作。 另一方面，它使顧問能夠讓更多人更容易獲得財務規劃。

3. 在社交媒體上保持活躍對於提升您的在線形象至關重要，我們注意到您在三大社交媒體（Facebook、LinkedIn 和 Twitter）上都很活躍。 您能否詳細介紹您的社交媒體戰略，並討論它如何幫助您的公司發展，尤其是在大流行期間越來越多的人轉向社交媒體進行聯繫的情況下？

坦率地說，在我們的社交媒體存在和策略方面，我們是初學者。 但是，這可能是人們更好地了解我們的絕佳方式。 他們看到我們正在閱讀的內容，我們在金融服務行業關注的人，並更多地了解我們的故事，例如背景、家庭、愛好等。這對我們有幾個目的：

1. 讓我們可見。
2. 它為我們提供了一個分享教育內容的平台。
3. 在直接與我們交談之前，讓現有客戶和潛在客戶更好地了解我們的公司。

4. 我們喜歡你的案例研究部分！ 案例研究是向您的潛在客戶展示他們期望與您合作的好方法。 你是如何開始編寫這些故事的？ 您在此過程中學到的任何最佳實踐或技巧可能對希望開發案例研究頁面的其他人有所幫助？

通過我們在金融服務行業 50 年的綜合經驗，我們了解到有大量的技術術語。 許多網站列出了他們提供的所有服務，但沒有提供示例。 不是每個人都知道“投資管理”或“現金流管理”是什麼意思，尤其是那些從未與顧問合作過的人。 我們的案例研究的目標是提供我們對可能與您處於類似情況的客戶採取的簡短、具體的行動。

*過去的表現並不代表未來的結果。 案例研究僅供說明之用。

5. 始終如一地寫博客是一種很好的方式，不僅可以為您的網站增加流量並提高您的 SEO，而且可以表明您是行業思想領袖，因此我們為您跟上您的博客努力而鼓掌！ 您能否告訴我們更多關於您的內容策略以及您如何在已經很忙的情況下創建和發佈內容的信息？

在這一點上，我們在某種程度上依賴於 FMG 和 20 Over Ten 在內容方面的思想領導力的支持。 我們嘗試選擇對我們合作的人有吸引力的主題，即年輕的、以家庭為導向的專業人士、小企業主等。最終，我們希望每月至少提供一次關於及時主題或主題客戶的原創更新一直在質疑。

6. 在您的諮詢網站上包含一個全面的常見問題解答頁面是增強訪問者用戶體驗的好方法，因此很高興看到您的網站上有一個。 您是否注意到在初次會議上收到的問題較少？

頁面的這一部分對我們至關重要。 而且，我們不想要一些關於與財務顧問合作的樣板常見問題解答。 在決定與顧問合作之前，我們試圖對客戶考慮的問題進行深思熟慮。 我們認為我們的問題使我們能夠為一個非常需要透明度的行業帶來透明度。 我們相信，我們的大多數常見問題解答都解決了重大的關鍵問題，例如：

• 為什麼是你而不是別人
• 我什至需要顧問嗎
• 您是否因不道德行為而受到紀律處分？

7. 展望未來，您在增長和營銷方面的最大目標是什麼？

在我們推進營銷的過程中，我們希望採用一種更周到、更具戰略性和更全面的方法。 當客戶在其財務生活中的關鍵步驟過渡時，我們必須保持可見性和領先地位。 我們相信人們想要適合他們情況的內容，我們希望成為他們相關內容的來源。 最終，我們最大的目標是擁有一個可重複的過程，我們可以隨著市場的變化對其進行定制。

8. 如果您可以為其他希望重新設計其網站的顧問提供一條建議，您會告訴他們什麼？

請在內容、網站導航和語言方面保持簡單。 客戶想知道：

• 你是誰
• 你為誰服務
• 你用可以理解的語言為他們做什麼

簡單性允許潛在客戶（相當快）確定他們是否應該獲取有關您公司的更多信息。