Escaparate del sitio web de asesores financieros: Overman Capital Management

1. Comencemos aprendiendo más sobre la historia de Overman Capital Management y cómo comenzó su empresa.

Rob comenzó Overman Capital en 2002 después de pasar 17 años con Wheat First Securities (y sus numerosos sucesores). Buscó crear una empresa que tuviera una mentalidad independiente donde pudiera personalizar sus ofertas para cada cliente. Luego, en agosto de 2020, Jay aprovechó la oportunidad de unirse a la empresa después de pasar 13 años en Jackson National, una gran empresa de servicios financieros que se especializa en soluciones para la jubilación. Nos complace ofrecer planificación multigeneracional a nuestros clientes durante muchos años.

2. Nos intriga ver que está aprovechando una de las mayores oportunidades para los asesores financieros en 2021: los servicios basados ​​en suscripción. Sabemos que para los asesores, determinar la estructura de precios de su empresa puede ser todo un desafío. ¿Qué le hizo decidir ofrecer servicios basados ​​en suscripción y qué consejo le daría a otras personas que puedan estar explorando esta opción?

En primer lugar, queremos dar a los consumidores flexibilidad y transparencia con respecto a nuestra compensación. Es importante para nosotros que ofrecemos nuestros servicios de una manera que se adapte a las necesidades únicas de cada cliente. Además, sostenemos que las generaciones más jóvenes (Generación X, Millennials, etc.) están muy familiarizadas y se sienten cómodas con el concepto de suscripción. Estas generaciones necesitan servicios de planificación financiera tanto como las generaciones anteriores. Un modelo de suscripción es atractivo tanto para el cliente como para el asesor por un par de razones. Desde la perspectiva del cliente, es beneficioso porque es sencillo, explícito y le permite trabajar con un asesor incluso si no tiene activos significativos. Por otro lado, permite a los asesores hacer que la planificación financiera sea más accesible para más personas.

3. Estar activo en las redes sociales es crucial para aumentar su presencia en línea, y notamos que está activo en los tres grandes: Facebook, LinkedIn y Twitter. ¿Puede entrar en detalles con respecto a su estrategia de redes sociales y discutir cómo ha ayudado a su empresa a crecer, especialmente a medida que más personas recurren a las redes sociales para conectarse durante la pandemia?

Sinceramente, somos principiantes en lo que respecta a nuestra presencia y estrategia en las redes sociales. Sin embargo, puede ser una excelente manera de que la gente nos conozca mejor; ven lo que estamos leyendo, a qué personas seguimos en la industria de servicios financieros y aprenden más sobre nuestra historia, por ejemplo, antecedentes, familia, pasatiempos, etc. Nos sirve para algunos propósitos:

1. Nos permite ser visibles.
2. Nos da una plataforma para compartir contenido educativo.
3. Dejemos que tanto los clientes actuales como los potenciales entiendan mejor nuestra firma antes de hablar con nosotros directamente.

4. ¡Nos encanta tu sección de estudios de casos! Los estudios de casos son una excelente manera de mostrar a sus prospectos lo que pueden esperar al trabajar con usted. ¿Cómo hiciste para recopilar estas historias? ¿Alguna de las mejores prácticas o consejos que aprendió en el camino que podrían ser útiles para otras personas que buscan desarrollar una página de estudios de casos?

A través de nuestros 50 años combinados de experiencia en la industria de servicios financieros, hemos aprendido que hay una gran cantidad de jerga técnica. Muchos sitios web enumeran todos los servicios que ofrecen, pero no brindan ejemplos. No todo el mundo sabe lo que significa "gestión de inversiones" o "gestión del flujo de caja", especialmente aquellos que nunca se han asociado con un asesor. El objetivo de nuestros estudios de casos es proporcionar acciones breves y específicas que hemos tomado con clientes que pueden estar en una situación similar a la suya.

* El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Los estudios de casos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos.

5. Escribir blogs constantemente es una excelente manera no solo de atraer tráfico a su sitio web y mejorar su SEO, sino también de demostrar que es un líder intelectual de la industria, ¡así que lo aplaudimos por mantenerse al día con sus esfuerzos de blogs! ¿Puedes contarnos más sobre tu estrategia de contenido y cómo creas y publicas contenido a pesar de tener una agenda ya apretada?

En este punto, confiamos un poco en el apoyo de FMG y el liderazgo intelectual de Twenty Over Ten en lo que respecta al contenido. Tratamos de seleccionar temas que atraigan a las personas con las que trabajamos, es decir, profesionales jóvenes orientados a la familia, propietarios de pequeñas empresas, etc. Eventualmente, nos gustaría brindar al menos una actualización original al mes sobre un tema o tema oportuno. han estado cuestionando.

6. Incluir una página completa de preguntas frecuentes en su sitio web de asesoramiento es una excelente manera de mejorar la experiencia del usuario para sus visitantes, por lo que es genial ver que tiene una en su sitio. ¿Ha notado que recibe menos preguntas por adelantado en sus reuniones iniciales?

Esta parte de la página fue crucial para nosotros. Y no queríamos algunas preguntas frecuentes repetitivas sobre cómo trabajar con un asesor financiero. Tratamos de ser reflexivos sobre las preguntas que los clientes consideran antes de decidir asociarse con un asesor. Creemos que nuestras preguntas nos permiten brindar transparencia a una industria que la necesita mucho. Creemos que la mayoría de nuestras preguntas frecuentes abordan preguntas importantes y críticas, como:

• ¿Por qué tú y no otra persona?
• ¿Necesito un asesor?
• ¿Ha sido disciplinado por comportamiento poco ético?

7. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus principales objetivos en términos de crecimiento y marketing?

Nos gustaría tener un enfoque más reflexivo, estratégico e integral a medida que avanzamos con nuestro marketing. Es imperativo para nosotros mantenernos visibles y presentes en la transición de los clientes a través de pasos críticos en sus vidas financieras. Creemos que las personas quieren contenido que se adapte a su situación y queremos ser una fuente de contenido identificable para ellos. En última instancia, nuestro mayor objetivo es tener un proceso repetible que podamos personalizar a medida que cambia el mercado.

8. Si pudiera ofrecer un solo consejo a otros asesores que buscan rediseñar su sitio web, ¿qué les diría?

Manténgalo simple en términos de contenido, navegación del sitio e idioma. Los clientes quieren saber:

• Quien eres
• a quien sirves
• Lo que haces por ellos en un lenguaje comprensible

La simplicidad permite a los clientes potenciales (con bastante rapidez) determinar si deben buscar más información sobre su empresa.