Презентация веб-сайта финансового консультанта: Overman Capital Management

1. Давайте начнем с того, что узнаем больше об истории Overman Capital Management и о том, как ваша фирма начала свою деятельность.

Роб основал Overman Capital еще в 2002 году, проработав 17 лет в Wheat First Securities (и ее многочисленных преемниках). Он стремился создать независимую фирму, в которой он мог бы адаптировать свои предложения для каждого клиента. Затем, в августе 2020 года, Джей ухватился за возможность присоединиться к фирме, проработав 13 лет в Jackson National, крупной финансовой фирме, специализирующейся на пенсионных решениях. Мы рады предложить нашим клиентам планирование для нескольких поколений на долгие годы вперед.

2. Мы заинтригованы тем, что вы используете одну из самых больших возможностей для финансовых консультантов в 2021 году — услуги на основе подписки. Мы знаем, что для консультантов определение структуры ценообразования для их фирмы может быть довольно сложной задачей. Почему вы решили предлагать услуги на основе подписки и какой совет вы бы дали тем, кто изучает этот вариант?

Прежде всего, мы хотим предоставить потребителям гибкость и прозрачность в отношении наших компенсаций. Для нас важно, чтобы мы предлагали наши услуги таким образом, чтобы соответствовать уникальным потребностям каждого клиента. Кроме того, мы утверждаем, что молодые поколения (поколение X, миллениалы и т. д.) хорошо знакомы с концепцией подписки и чувствуют себя комфортно. Эти поколения нуждаются в услугах финансового планирования так же, как и старшее поколение. Модель подписки привлекательна как для клиента, так и для консультанта по нескольким причинам. С точки зрения клиента это выгодно, потому что оно простое, понятное и позволяет вам работать с консультантом, даже если у вас нет значительных активов. С другой стороны, это позволяет консультантам сделать финансовое планирование более доступным для большего числа людей.

3. Активность в социальных сетях имеет решающее значение для расширения вашего присутствия в Интернете, и мы заметили, что вы активны в большой тройке — Facebook, LinkedIn и Twitter. Можете ли вы подробно рассказать о своей стратегии в социальных сетях и обсудить, как она помогла вашей фирме расти, особенно с учетом того, что все больше людей обращаются к социальным сетям, чтобы общаться во время пандемии?

Откровенно говоря, мы новички, когда дело доходит до нашего присутствия в социальных сетях и стратегии. Тем не менее, это может быть отличным способом узнать нас поближе; они видят, что мы читаем, за какими людьми мы следим в сфере финансовых услуг, и узнают больше о нашей истории, например, о происхождении, семье, хобби и т. д. Для нас это служит нескольким целям:

1. Позволяет нам быть видимыми.
2. Это дает нам платформу для обмена образовательным контентом.
3. Давайте существующим и потенциальным клиентам лучше понять нашу фирму, прежде чем говорить с нами напрямую.

4. Нам нравится ваш раздел тематических исследований! Тематические исследования — отличный способ показать вашим потенциальным клиентам, чего они могут ожидать от работы с вами. Как вы подошли к составлению этих рассказов? Какие-нибудь передовые практики или советы, которые вы узнали на этом пути, могут быть полезны другим, кто хочет создать страницу тематических исследований?

Благодаря нашему общему 50-летнему опыту работы в сфере финансовых услуг мы узнали, что существует множество технических терминов. На многих веб-сайтах перечислены все услуги, которые они предлагают, но не приведены примеры. Не все знают, что такое «управление инвестициями» или «управление денежными потоками», особенно те, кто никогда не сотрудничал с консультантом. Цель наших тематических исследований — предоставить краткие конкретные действия, которые мы предприняли с клиентами, которые могут оказаться в такой же ситуации, как и вы.

* Прошлые результаты не указывают на будущие результаты. Тематические исследования представлены только в иллюстративных целях.

5. Постоянное ведение блога — отличный способ не только привлечь трафик на ваш веб-сайт и улучшить SEO, но и показать, что вы являетесь лидером отрасли, поэтому мы приветствуем вас за то, что вы не отстаете от своих усилий по ведению блога! Можете ли вы рассказать нам больше о своей контент-стратегии и о том, как вы создаете и публикуете контент, несмотря на и без того плотный график?

На данный момент мы в некоторой степени полагаемся на поддержку FMG и интеллектуального лидерства Twenty Over Ten, когда дело доходит до контента. Мы стараемся выбирать темы, которые нравятся тем, с кем мы работаем, т. е. молодым, ориентированным на семью профессионалам, владельцам малого бизнеса и т. д. В конце концов, мы хотели бы предоставлять по крайней мере одно оригинальное обновление в месяц по своевременной теме или теме клиентов. были расспросы.

6. Включение всеобъемлющей страницы часто задаваемых вопросов на ваш консультационный веб-сайт — отличный способ улучшить взаимодействие с пользователем для ваших посетителей, поэтому приятно видеть, что она есть на вашем сайте. Вы заметили, что на первых встречах вам задают меньше вопросов?

Эта часть страницы имела для нас решающее значение. И мы не хотели шаблонных часто задаваемых вопросов о работе с финансовым консультантом. Мы старались внимательно относиться к вопросам, которые клиенты рассматривают, прежде чем принять решение о партнерстве с консультантом. Мы думаем, что наши вопросы позволяют нам привнести прозрачность в отрасль, которая в этом очень нуждается. Мы считаем, что большинство наших часто задаваемых вопросов посвящены важным и важным вопросам, таким как:

• Почему ты, а не кто-то другой
• Мне даже нужен советник
• Были ли вы наказаны за неэтичное поведение?

7. Глядя в будущее, каковы ваши самые большие цели с точки зрения роста и маркетинга?

Мы хотели бы иметь более продуманный, стратегический и всесторонний подход, поскольку мы продвигаемся вперед в нашем маркетинге. Для нас крайне важно оставаться на виду и быть на виду, когда клиенты переходят через важные шаги в своей финансовой жизни. Мы считаем, что людям нужен контент, соответствующий их ситуации, и мы хотим быть для них источником релевантного контента. В конечном счете, наша самая большая цель — иметь воспроизводимый процесс, который мы можем настраивать по мере изменения рынка.

8. Если бы вы могли дать только один совет другим консультантам, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта, что бы вы им сказали?

Пожалуйста, не усложняйте содержание, навигацию по сайту и язык. Клиенты хотят знать:

• Кто ты
• Кому вы служите
• Что вы делаете для них на понятном языке

Простота позволяет потенциальным клиентам (довольно быстро) определить, следует ли им искать дополнительную информацию о вашей фирме.