ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：オーバーマンキャピタルマネジメント

1.オーバーマン・キャピタル・マネジメントのストーリーと、あなたの会社がどのようにスタートしたかについてもっと学ぶことから始めましょう。

ロブは、ウィートファースト証券（およびその後継者）で17年間過ごした後、2002年にオーバーマンキャピタルを開始しました。 彼は、各クライアントへの提供をカスタマイズできる、独立心のある会社を作ることを目指しました。 その後、2020年8月、ジェイは、リタイアメントソリューションを専門とする大手金融サービス会社であるジャクソンナショナルで13年間過ごした後、会社に加わる機会に飛びつきました。 私たちは、今後何年にもわたってクライアントに多世代の計画を提供できることを嬉しく思います。

2.2021年のファイナンシャルアドバイザーにとって最大の機会の1つであるサブスクリプションベースのサービスを利用していることに興味をそそられます。 アドバイザーにとって、自社の価格設定構造を決定することは非常に困難な場合があることを私たちは知っています。 サブスクリプションベースのサービスを提供することにした理由と、このオプションを検討している可能性のある他の人にどのようなアドバイスをしますか？

何よりもまず、私たちは消費者に私たちの報酬に関する柔軟性と透明性を提供したいと考えています。 私たちにとって重要なのは、各クライアントの固有のニーズに合った方法でサービスを提供することです。 さらに、若い世代（ジェネレーションX、ミレニアル世代など）は、サブスクリプションの概念に非常に精通しており、快適であると主張しています。 これらの世代は、古い世代と同じように財務計画サービスを必要としています。 サブスクリプションモデルは、いくつかの理由でクライアントとアドバイザーの両方にとって魅力的です。 クライアントの観点からは、それは単純明快であり、重要な資産がなくてもアドバイザーと協力できるため、有益です。 反対に、アドバイザーはより多くの人々が財務計画にアクセスしやすくすることができます。

3.ソーシャルメディアで積極的に活動することは、オンラインでの存在感を高めるために不可欠です。Facebook、LinkedIn、Twitterの3大企業で活動していることに気づきました。 ソーシャルメディア戦略について詳しく説明し、特にパンデミックの際にソーシャルメディアを利用して接続する人が増えたため、それが会社の成長にどのように役立ったかについて話し合うことができますか？

率直に言って、私たちはソーシャルメディアの存在と戦略に関しては初心者です。 しかし、それは人々が私たちをよりよく知るための優れた方法になる可能性があります。 彼らは私たちが読んでいること、金融サービス業界で私たちがフォローしている人々を見て、背景、家族、趣味など、私たちの物語についてもっと学びます。それは私たちにとっていくつかの目的を果たします。

1. 私たちが見えるようにします。
2. それは私たちに教育コンテンツを共有するためのプラットフォームを提供します。
3. 私たちと直接話す前に、既存のクライアントと将来のクライアントの両方が私たちの会社をよりよく理解しましょう。

4.私たちはあなたのケーススタディセクションが大好きです！ ケーススタディは、見込み客があなたと一緒に仕事をすることを期待できることを示すための優れた方法です。 これらのストーリーをどのように編集しましたか？ ケーススタディページの開発を検討している他の人に役立つ可能性のある、途中で学んだベストプラクティスやヒントはありますか？

金融サービス業界での50年の経験を組み合わせることで、技術用語が豊富にあることを学びました。 多くのWebサイトには、提供するすべてのサービスがリストされていますが、例は提供されていません。 「投資管理」や「キャッシュフロー管理」の意味を誰もが知っているわけではありません。特に、アドバイザーと提携したことがない人はそうです。 私たちのケーススタディの目標は、あなたと同じような状況にある可能性のあるクライアントに対して、私たちが取った簡潔で具体的な行動を提供することです。

*過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。 ケーススタディは、説明のみを目的として提供されています。

5.一貫してブログを作成することは、ウェブサイトへのトラフィックを増やし、SEOを向上させるだけでなく、業界の思想的リーダーであることを示すための優れた方法です。ブログの取り組みについていくことを称賛します。 あなたのコンテンツ戦略と、すでに忙しいスケジュールにもかかわらずコンテンツを作成して公開する方法について詳しく教えてください。

この時点で、コンテンツに関しては、FMGとTwentyOverTenのソートリーダーシップのサポートにいくらか依存しています。 若い家族向けの専門家、中小企業の経営者など、一緒に仕事をしている人にアピールするトピックを選択するようにしています。最終的には、タイムリーなトピックまたは主題のクライアントについて、月に少なくとも1つのオリジナルアップデートを提供したいと考えています。質問されています。

6.アドバイザリWebサイトに包括的なFAQページを含めることは、訪問者のユーザーエクスペリエンスを向上させるための優れた方法であるため、サイトにFAQページがあることを確認するのは素晴らしいことです。 最初の会議で事前に質問が少なくなることに気づきましたか？

ページのこの部分は私たちにとって非常に重要でした。 また、ファイナンシャルアドバイザーとの連携に関する定型的なFAQは必要ありませんでした。 私たちは、アドバイザーと提携することを決定する前に、クライアントが検討する質問についてよく考えようとしました。 私たちの質問は、透明性を大いに必要としている業界に透明性をもたらすことを可能にすると思います。 私たちのFAQのほとんどは、次のような大きな重要な質問に対応していると信じています。

• なぜあなたと他の誰かではないのか
• アドバイザーも必要ですか
• 非倫理的な行動で懲戒処分を受けましたか？

7.将来を見据えて、成長とマーケティングの観点からの最大の目標は何ですか？

マーケティングを進めるにあたり、より思慮深く、戦略的で、包括的なアプローチを取りたいと考えています。 クライアントが経済生活の重要なステップを通過する際に、目に見える状態を維持し、心の前に立つことが不可欠です。 私たちは、人々が自分の状況に応じたコンテンツを望んでいると信じており、私たちは彼らにとって関連性のあるコンテンツのソースになりたいと考えています。 最終的に、私たちの最大の目標は、市場の変化に応じてカスタマイズできる反復可能なプロセスを持つことです。

8. Webサイトの再設計を検討している他のアドバイザーに、アドバイスを1つだけ提供できるとしたら、何を伝えますか。

コンテンツ、サイトナビゲーション、言語の点でシンプルにしてください。 クライアントは知りたいです：

• あなたは誰ですか
• あなたが仕える人
• あなたが理解できる言語で彼らのために何をするか

シンプルさにより、潜在的なクライアントは（かなり迅速に）あなたの会社についてより多くの情報を追求すべきかどうかを判断することができます。