Prezentarea site-ului de consilier financiar: Overman Capital Management

1. Să începem lucrurile aflând mai multe despre povestea Overman Capital Management și despre cum a început firma dumneavoastră.

Rob a început Overman Capital în 2002, după ce a petrecut 17 ani cu Wheat First Securities (și numeroșii succesori ai săi). El a căutat să creeze o firmă independentă, unde să-și poată personaliza ofertele fiecărui client. Apoi, în august 2020, Jay a profitat de oportunitatea de a se alătura companiei după ce a petrecut 13 ani cu Jackson National, o mare firmă de servicii financiare specializată în soluții de pensionare. Suntem încântați să oferim clienților noștri planificare multi-generațională pentru mulți ani de acum înainte.

2.Suntem intrigați să vedem că profitați de una dintre cele mai mari oportunități pentru consilierii financiari în 2021 – serviciile pe bază de abonament. Știm că pentru consilieri determinarea structurii prețurilor pentru firma lor poate fi o provocare destul de mare. Ce v-a determinat să oferiți servicii pe bază de abonament și ce sfaturi le-ați oferi altora care ar putea explora această opțiune?

În primul rând, dorim să oferim consumatorilor flexibilitate și transparență în ceea ce privește compensarea noastră. Pentru noi este important să oferim serviciile noastre într-o manieră care să se potrivească nevoilor unice ale fiecărui client. În plus, susținem că generațiile mai tinere (Gen. X, Millennials etc.) sunt foarte familiarizate și confortabile cu un concept de abonament. Aceste generații au nevoie de servicii de planificare financiară la fel de mult ca și generațiile mai în vârstă. Un model de abonament este atrăgător atât pentru client, cât și pentru consilier din câteva motive. Din perspectiva clientului, este benefic pentru că este simplu, explicit și vă permite să lucrați cu un consilier chiar dacă nu aveți active semnificative. Pe de altă parte, le permite consilierilor să facă planificarea financiară mai accesibilă pentru mai mulți oameni.

3. A fi activ pe rețelele sociale este esențial pentru a vă crește prezența online și am observat că sunteți activ pe cei trei mari – Facebook, LinkedIn și Twitter. Puteți intra în detaliu în ceea ce privește strategia dvs. de social media și puteți discuta despre modul în care aceasta v-a ajutat compania să se dezvolte, mai ales că mai mulți oameni au apelat la rețelele sociale pentru a se conecta în timpul pandemiei?

Sincer, suntem începători când vine vorba de prezența și strategia noastră în rețelele sociale. Cu toate acestea, poate fi o modalitate excelentă pentru ca oamenii să ne cunoască mai bine; ei văd ce citim, ce oameni urmărim în industria serviciilor financiare și învață mai multe despre povestea noastră, de exemplu, medii, familie, hobby-uri etc. Ne servește câteva scopuri:

1. Ne permite să fim vizibili.
2. Ne oferă o platformă pentru a partaja conținut educațional.
3. Haideți atât clienții existenți, cât și potențialii să înțeleagă mai bine firma noastră înainte de a vorbi direct cu noi.

4. Ne place secțiunea ta de studii de caz! Studiile de caz sunt o modalitate excelentă de a arăta potențialilor dvs. la ce se pot aștepta lucrând cu dvs. Cum ați procedat la compilarea acestor povești? Cele mai bune practici sau sfaturi pe care le-ați învățat pe parcurs și care ar putea fi utile altora care doresc să dezvolte o pagină de studii de caz?

Prin cei 50 de ani de experiență în industria serviciilor financiare, am aflat că există o abundență de jargon tehnic. Multe site-uri web listează toate serviciile pe care le oferă, dar nu oferă exemple. Nu toată lumea știe ce înseamnă „gestionarea investițiilor” sau „gestionarea fluxului de numerar”, în special cei care nu au colaborat niciodată cu un consilier. Scopul studiilor noastre de caz este de a oferi acțiuni scurte și specifice pe care le-am întreprins cu clienții care s-ar putea afla într-o situație similară cu tine.

* Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare. Studiile de caz sunt oferite doar în scop ilustrativ.

5. Blogging-ul constant este o modalitate excelentă nu numai de a genera trafic către site-ul dvs. și de a vă îmbunătăți SEO, ci și de a arăta că sunteți un lider de gândire al industriei, așa că vă aplaudăm pentru că țineți pasul cu eforturile dvs. de blogging! Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. de conținut și despre cum creați și publicați conținut în ciuda unui program deja încărcat?

În acest moment, ne bazăm oarecum pe sprijinul FMG și al liderului de gândire al lui Twenty Over Ten când vine vorba de conținut. Încercăm să selectăm subiecte care atrag pe cei cu care lucrăm, adică tineri, profesioniști orientați spre familie, proprietari de afaceri mici etc. În cele din urmă, ne-ar dori să oferim cel puțin o actualizare originală pe lună cu privire la un subiect sau un subiect oportun. au fost chestionate.

6. Includerea unei pagini cuprinzătoare de întrebări frecvente pe site-ul dvs. de consiliere este o modalitate excelentă de a îmbunătăți experiența utilizatorului pentru vizitatorii dvs., așa că este grozav să vedeți că aveți una pe site. Ai observat că primești mai puține întrebări în avans la întâlnirile tale inițiale?

Această parte a paginii a fost crucială pentru noi. Și, nu am vrut niște întrebări frecvente generale despre lucrul cu un consilier financiar. Am încercat să fim atenți la întrebările pe care clienții le iau în considerare înainte de a decide să ne asociem cu un consilier. Credem că întrebările noastre ne permit să aducem transparență într-o industrie care are mare nevoie de ea. Credem că majoritatea întrebărilor noastre frecvente abordează întrebările mari și critice, cum ar fi:

• De ce tu și nu altcineva
• Am nevoie chiar de un consilier?
• Ai fost disciplinat pentru comportament neetic?

7. Privind spre viitor, care sunt cele mai mari obiective ale tale în ceea ce privește creșterea și marketingul?

Ne-am dori să avem o abordare mai atentă, strategică și cuprinzătoare pe măsură ce avansăm cu marketingul. Este imperativ pentru noi să rămânem vizibili și în fața minții pe măsură ce clienții trec prin pașii critici din viața lor financiară. Credem că oamenii își doresc conținut care se potrivește situației lor și dorim să fim o sursă de conținut care să poată relata pentru ei. În cele din urmă, cel mai mare obiectiv al nostru este să avem un proces repetabil pe care îl putem personaliza pe măsură ce piața se schimbă.

8. Dacă ați putea oferi un singur sfat altor consilieri care doresc să-și reproiecteze site-ul, ce le-ați spune?

Vă rugăm să păstrați totul simplu în ceea ce privește conținutul, navigarea pe site și limba. Clienții vor să știe:

• Cine esti
• Cui slujești
• Ce faci pentru ei într-un limbaj ușor de înțeles

Simplitatea permite clienților potențiali (mai degrabă rapid) să determine dacă ar trebui să urmărească mai multe informații despre firma dumneavoastră.