ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Overman Capital Management

1. มาเริ่มกันด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ Overman Capital Management และวิธีที่บริษัทของคุณเริ่มต้น

Rob เริ่มต้น Overman Capital ในปี 2545 หลังจากใช้เวลา 17 ปีกับ Wheat First Securities (และผู้สืบทอดจำนวนมาก) เขาพยายามสร้างบริษัทที่มีความคิดอิสระซึ่งเขาสามารถปรับแต่งข้อเสนอของเขาให้เข้ากับลูกค้าแต่ละรายได้ จากนั้นในส.ค. 2020 เจย์ก็เพิ่มโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทหลังจากใช้เวลา 13 ปีกับแจ็คสัน เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินขนาดใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาการเกษียณอายุ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอการวางแผนหลายรุ่นให้กับลูกค้าของเราในอีกหลายปีข้างหน้า

2. เรารู้สึกทึ่งที่เห็นว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในปี 2564 – บริการตามการสมัครรับข้อมูล เรารู้ว่าที่ปรึกษาการกำหนดโครงสร้างการกำหนดราคาสำหรับบริษัทของพวกเขาอาจเป็นเรื่องยากทีเดียว อะไรทำให้คุณตัดสินใจเสนอบริการแบบสมัครสมาชิก และคุณมีคำแนะนำอะไรให้กับผู้อื่นที่อาจกำลังสำรวจตัวเลือกนี้

อันดับแรก เราต้องการให้ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นและความโปร่งใสเกี่ยวกับค่าตอบแทนของเรา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่เรานำเสนอบริการของเราในลักษณะที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ เราขอโต้แย้งว่าคนรุ่นใหม่ (Gen X, Millennials เป็นต้น) มีความคุ้นเคยและสบายใจกับแนวคิดการสมัครสมาชิก คนรุ่นเหล่านี้ต้องการบริการวางแผนทางการเงินมากพอๆ กับคนรุ่นเก่า รูปแบบการสมัครรับข้อมูลน่าสนใจสำหรับทั้งลูกค้าและที่ปรึกษาด้วยเหตุผลสองประการ จากมุมมองของลูกค้า เป็นประโยชน์เพราะตรงไปตรงมา ชัดเจน และช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับที่ปรึกษาได้แม้ว่าคุณจะไม่มีทรัพย์สินที่สำคัญก็ตาม ในทางกลับกัน มันช่วยให้ที่ปรึกษาทำให้การวางแผนทางการเงินเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น

3. การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียมีความสำคัญต่อการขยายสถานะออนไลน์ของคุณ และเราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้งานอยู่ในสามกลุ่มใหญ่ ได้แก่ Facebook, LinkedIn และ Twitter คุณช่วยลงรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณและอภิปรายว่ากลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้คนหันมาใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อกันในช่วงการระบาดใหญ่มากขึ้น

ตรงไปตรงมา เราเพิ่งเริ่มต้นเมื่อพูดถึงการมีอยู่และกลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดียของเรา อย่างไรก็ตาม มันอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่จะรู้จักเรามากขึ้น พวกเขาเห็นสิ่งที่เรากำลังอ่าน สิ่งที่เราติดตามในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของเรา เช่น ภูมิหลัง ครอบครัว งานอดิเรก ฯลฯ มีจุดประสงค์บางประการสำหรับเรา:

1. ทำให้เรามองเห็นได้
2. ทำให้เรามีแพลตฟอร์มในการแบ่งปันเนื้อหาด้านการศึกษา
3. ขอให้ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่คาดหวังเข้าใจบริษัทของเราดีขึ้นก่อนที่จะพูดคุยกับเราโดยตรง

4. เรารักส่วนกรณีศึกษาของคุณ! กรณีศึกษาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าทราบถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากการทำงานกับคุณ คุณรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไร? แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือคำแนะนำใดๆ ที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างทางที่อาจเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่ต้องการพัฒนาหน้ากรณีศึกษา

จากประสบการณ์รวมกัน 50 ปีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เราได้เรียนรู้ว่ามีศัพท์แสงทางเทคนิคมากมาย เว็บไซต์หลายแห่งแสดงรายการบริการทั้งหมดที่นำเสนอ แต่ไม่ได้ให้ตัวอย่าง ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่า "การจัดการการลงทุน" หรือ "การจัดการกระแสเงินสด" หมายถึงอะไร โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยร่วมงานกับที่ปรึกษา เป้าหมายของกรณีศึกษาของเราคือการจัดเตรียมการดำเนินการสั้นๆ ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเราได้ดำเนินการกับลูกค้าที่อาจอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับคุณ

* ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต กรณีศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

5. การเขียนบล็อกอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและเพิ่ม SEO ของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้นเราจึงขอชื่นชมคุณสำหรับการติดตามความพยายามในบล็อกของคุณ! คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและวิธีสร้างและเผยแพร่เนื้อหาแม้ว่าจะมีตารางงานที่ยุ่งอยู่แล้วหรือไม่

ณ จุดนี้ เราพึ่งพาการสนับสนุนของ FMG และความเป็นผู้นำทางความคิดของ Twenty Over Ten ในด้านเนื้อหา เราพยายามเลือกหัวข้อที่ดึงดูดผู้ที่เราทำงานด้วย เช่น คนรุ่นใหม่ มืออาชีพที่เน้นครอบครัว เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ฯลฯ ในที่สุด เราต้องการให้ข้อมูลอัปเดตที่เป็นต้นฉบับอย่างน้อยเดือนละครั้งในหัวข้อหรือลูกค้าตามหัวข้อที่ทันท่วงที ได้ตั้งคำถาม

6. การรวมหน้าคำถามที่พบบ่อยที่ครอบคลุมบนเว็บไซต์ที่ปรึกษาของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับผู้เยี่ยมชมของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่จะเห็นว่าคุณมีหน้าดังกล่าวในเว็บไซต์ของคุณ คุณสังเกตเห็นว่าคุณได้รับคำถามล่วงหน้าน้อยลงในการประชุมครั้งแรกหรือไม่?

ส่วนนี้ของหน้านี้มีความสำคัญต่อเรา และเราไม่ต้องการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำงานกับที่ปรึกษาทางการเงิน เราพยายามไตร่ตรองเกี่ยวกับคำถามที่ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรกับที่ปรึกษา เราคิดว่าคำถามของเราช่วยให้เรานำความโปร่งใสมาสู่อุตสาหกรรมที่ต้องการได้อย่างมาก เราเชื่อว่าคำถามที่พบบ่อยส่วนใหญ่ของเรา จะตอบคำถามสำคัญๆ ที่สำคัญ เช่น:

• ทำไมคุณถึงไม่ใช่คนอื่น
• ฉันยังต้องการที่ปรึกษา
• คุณเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่?

7. เมื่อมองไปสู่อนาคต อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในแง่ของการเติบโตและการตลาด?

เราต้องการใช้แนวทางที่รอบคอบ มีกลยุทธ์ และครอบคลุมมากขึ้นในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้ากับการตลาดของเรา จำเป็นสำหรับเราที่จะยังคงมองเห็นได้และต้องนึกถึงเมื่อลูกค้าเปลี่ยนผ่านขั้นตอนที่สำคัญในชีวิตทางการเงินของพวกเขา เราเชื่อว่าผู้คนต้องการเนื้อหาที่เหมาะกับสถานการณ์ของพวกเขา และเราต้องการเป็นแหล่งของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับพวกเขา ท้ายที่สุด เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเราคือต้องมีกระบวนการที่ทำซ้ำได้ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง

8. หากคุณสามารถเสนอคำแนะนำเพียงชิ้นเดียวให้กับที่ปรึกษาคนอื่นๆ ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้ คุณจะบอกพวกเขาว่าอย่างไร

โปรดใช้เนื้อหา การนำทางไซต์ และภาษาที่เรียบง่าย ลูกค้าต้องการทราบ:

• คุณเป็นใคร
• คุณให้บริการใคร
• สิ่งที่คุณทำเพื่อพวกเขาในภาษาที่เข้าใจได้

ความเรียบง่ายช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (ค่อนข้างเร็ว) ตัดสินว่าพวกเขาควรติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณหรือไม่