Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Overman Capital Management

1. Overman Capital Management hikayesi ve firmanızın nasıl başladığı hakkında daha fazla bilgi edinerek başlayalım.

Rob, Wheat First Securities (ve onun sayısız ardılları) ile 17 yıl geçirdikten sonra 2002 yılında Overman Capital'i kurdu. Tekliflerini her müşteriye göre özelleştirebileceği bağımsız fikirli bir firma yaratmaya çalıştı. Ardından, Ağustos 2020'de Jay, emeklilik çözümlerinde uzmanlaşmış büyük bir finansal hizmetler firması olan Jackson National'da 13 yıl geçirdikten sonra firmaya katılma fırsatını yakaladı. Müşterilerimize uzun yıllar boyunca çok kuşaklı planlama sunmaktan heyecan duyuyoruz.

2. 2021'de finansal danışmanlar için en büyük fırsatlardan biri olan abonelik tabanlı hizmetlerden yararlandığınızı görmek bizi çok şaşırttı. Danışmanlar için firmalarının fiyatlandırma yapısını belirlemenin oldukça zor olabileceğini biliyoruz. Aboneliğe dayalı hizmetler sunmaya nasıl karar verdiniz ve bu seçeneği araştıran diğer kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Her şeyden önce, tüketicilere tazminatımızla ilgili esneklik ve şeffaflık sağlamak istiyoruz. Hizmetlerimizi her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde sunmamız bizim için önemlidir. Ek olarak, genç nesillerin (Gen X, Millennials, vb.) abonelik konseptine çok aşina ve rahat olduğunu iddia ediyoruz. Bu kuşakların da eski kuşaklar kadar finansal planlama hizmetlerine ihtiyacı vardır. Abonelik modeli, birkaç nedenden dolayı hem müşteri hem de danışman için çekicidir. Müşterinin bakış açısına göre faydalıdır çünkü basit, açıktır ve önemli varlıklarınız olmasa bile bir danışmanla çalışmanıza izin verir. Diğer taraftan, danışmanların finansal planlamayı daha fazla insan için daha erişilebilir hale getirmesini sağlar.

3.Sosyal medyada aktif olmak, çevrimiçi varlığınızı büyütmek için çok önemlidir ve Facebook, LinkedIn ve Twitter'da aktif olduğunuzu fark ettik. Sosyal medya stratejinizle ilgili ayrıntılara girebilir ve özellikle pandemi sırasında daha fazla insan bağlantı kurmak için sosyal medyaya yönelirken, bunun firmanızın büyümesine nasıl yardımcı olduğunu tartışabilir misiniz?

Açıkçası, sosyal medya varlığımız ve stratejimiz söz konusu olduğunda yeni başlayanlarız. Ancak, insanların bizi daha iyi tanıması için mükemmel bir yol olabilir; ne okuduğumuzu, finansal hizmetler sektöründe hangi insanları takip ettiğimizi görürler ve hikayemiz hakkında daha fazlasını öğrenirler, örneğin, geçmiş, aile, hobiler, vb. Bizim için birkaç amaca hizmet eder:

1. Görünür olmamızı sağlar.
2. Bize eğitim içeriğini paylaşmak için bir platform sunuyor.
3. Bizimle doğrudan görüşmeden önce hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizin firmamızı daha iyi anlamasına izin verin.

4. Vaka çalışmaları bölümünüzü seviyoruz! Vaka çalışmaları, potansiyel müşterilerinize sizinle çalışmaktan neler bekleyebileceklerini göstermenin harika bir yoludur. Bu hikayeleri derlemeye nasıl başladınız? Vaka çalışmaları sayfası geliştirmek isteyen diğer kişilere yardımcı olabilecek yol boyunca öğrendiğiniz en iyi uygulamalar veya ipuçları var mı?

Finansal hizmetler sektöründeki 50 yıllık birleştirilmiş deneyimimiz sayesinde, çok sayıda teknik jargon olduğunu öğrendik. Birçok web sitesi sundukları tüm hizmetleri listeler, ancak örnekler sunmaz. Herkes "yatırım yönetimi" veya "nakit akışı yönetimi"nin ne anlama geldiğini bilmiyor, özellikle de bir danışmanla hiç ortaklık yapmamış olanlar. Örnek olay incelemelerimizin amacı, sizinle benzer durumda olabilecek müşterilerle yaptığımız kısa ve belirli eylemleri sağlamaktır.

* Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Vaka çalışmaları yalnızca açıklama amacıyla sağlanmıştır.

5. Tutarlı bir şekilde blog yazmak, yalnızca web sitenize trafik çekmenin ve SEO'nuzu artırmanın değil, aynı zamanda bir endüstri düşünce lideri olduğunuzu göstermenin harika bir yoludur, bu nedenle bloglama çabalarınızı sürdürdüğünüz için sizi alkışlıyoruz! Bize içerik stratejinizden ve zaten yoğun bir programa rağmen nasıl içerik oluşturup yayınladığınızdan bahseder misiniz?

Bu noktada, içerik söz konusu olduğunda FMG ve Twenty Over Ten'in düşünce liderliğinin desteğine biraz güveniyoruz. Genç, aile odaklı profesyoneller, küçük işletme sahipleri vb. gibi birlikte çalıştığımız kişilere hitap eden konuları seçmeye çalışıyoruz. Sonunda, zamanında bir konu veya konu müşterisi hakkında ayda en az bir orijinal güncelleme sağlamak istiyoruz. sorgulamak olmuştur.

6. Danışmanlık web sitenize kapsamlı bir SSS sayfası eklemek, ziyaretçileriniz için kullanıcı deneyimini geliştirmenin harika bir yoludur, bu nedenle sitenizde bir tane olduğunu görmek harika. İlk toplantılarınızda önceden daha az soru aldığınızı fark ettiniz mi?

Sayfanın bu kısmı bizim için çok önemliydi. Ayrıca, bir finansal danışmanla çalışma hakkında genel bir SSS istemedik. Müşterilerin bir danışmanla ortak olmaya karar vermeden önce düşündükleri sorular hakkında dikkatli olmaya çalıştık. Sorularımızın, büyük ölçüde ihtiyacı olan bir sektöre şeffaflık getirmemizi sağladığını düşünüyoruz. SSS'lerimizin çoğunun, aşağıdakiler gibi büyük, kritik soruları ele aldığına inanıyoruz:

• neden sen de başkası değil
• Hatta bir danışmana ihtiyacım var mı?
• Etik olmayan davranışlar nedeniyle disiplin cezası aldınız mı?

7. Geleceğe bakarken, büyüme ve pazarlama açısından en büyük hedefleriniz nelerdir?

Pazarlamamızda ilerlerken daha düşünceli, stratejik ve kapsamlı bir yaklaşıma sahip olmak istiyoruz. Müşteriler finansal yaşamlarında kritik adımlardan geçerken görünür ve akılda kalıcı olmak bizim için zorunludur. İnsanların kendi durumlarına hitap eden içerik istediklerine inanıyoruz ve onlar için ilişkilendirilebilir bir içerik kaynağı olmak istiyoruz. Nihayetinde en büyük hedefimiz, pazar değiştikçe özelleştirebileceğimiz tekrarlanabilir bir sürece sahip olmaktır.

8. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer danışmanlara sadece bir tavsiyede bulunabilseydiniz, onlara ne söylerdiniz?

Lütfen içerik, sitede gezinme ve dil açısından basit tutun. Müşteriler bilmek ister:

• Sen kimsin
• kime hizmet ediyorsun
• Anlaşılır bir dilde onlar için ne yapıyorsun

Basitlik, potansiyel müşterilerin (oldukça hızlı bir şekilde) firmanız hakkında daha fazla bilgi peşinde koşmaları gerekip gerekmediğini belirlemelerine olanak tanır.