Vetrina del sito web del consulente finanziario: Overman Capital Management

1. Diamo il via alle cose imparando di più sulla storia di Overman Capital Management e su come la tua azienda ha avuto inizio.

Rob ha fondato Overman Capital nel 2002 dopo aver trascorso 17 anni con Wheat First Securities (e i suoi numerosi successori). Ha cercato di creare un'azienda con una mentalità indipendente in cui potesse personalizzare le sue offerte per ciascun cliente. Quindi, nell'agosto 2020, Jay ha colto al volo l'opportunità di entrare a far parte dell'azienda dopo aver trascorso 13 anni con Jackson National, una grande società di servizi finanziari specializzata in soluzioni pensionistiche. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti una pianificazione multigenerazionale per molti anni a venire.

2.Siamo incuriositi nel vedere che stai sfruttando una delle maggiori opportunità per i consulenti finanziari nel 2021: i servizi in abbonamento. Sappiamo che per i consulenti determinare la struttura dei prezzi per la propria azienda può essere una vera sfida. Cosa ti ha fatto decidere di offrire servizi in abbonamento e quale consiglio daresti agli altri che potrebbero esplorare questa opzione?

In primo luogo, vogliamo offrire ai consumatori flessibilità e trasparenza in merito alla nostra retribuzione. Per noi è importante offrire i nostri servizi in un modo che soddisfi le esigenze specifiche di ogni cliente. Inoltre, sosteniamo che le generazioni più giovani (Gen X, Millennials, ecc.) abbiano molta familiarità e si sentano a proprio agio con un concetto di abbonamento. Queste generazioni hanno bisogno di servizi di pianificazione finanziaria tanto quanto le generazioni più anziane. Un modello di abbonamento è attraente sia per il cliente che per il consulente per un paio di motivi. Dal punto di vista del cliente, è vantaggioso perché è semplice, esplicito e ti consente di lavorare con un consulente anche se non hai risorse significative. D'altra parte, consente ai consulenti di rendere la pianificazione finanziaria più accessibile a più persone.

3. Essere attivi sui social media è fondamentale per far crescere la tua presenza online e abbiamo notato che sei attivo sui tre grandi: Facebook, LinkedIn e Twitter. Puoi entrare nei dettagli per quanto riguarda la tua strategia sui social media e discutere di come ha aiutato la tua azienda a crescere, soprattutto perché più persone si sono rivolte ai social media per connettersi durante la pandemia?

Sinceramente, siamo principianti quando si tratta della nostra presenza e strategia sui social media. Tuttavia, può essere un ottimo modo per conoscerci meglio; vedono cosa stiamo leggendo, quali persone seguiamo nel settore dei servizi finanziari e imparano di più sulla nostra storia, ad esempio, background, famiglia, hobby, ecc. Per noi serve alcuni scopi:

1. Ci permette di essere visibili.
2. Ci offre una piattaforma per condividere contenuti educativi.
3. Cerchiamo che i clienti esistenti e potenziali comprendano meglio la nostra azienda prima di parlare direttamente con noi.

4. Adoriamo la tua sezione di case study! I case study sono un ottimo modo per mostrare ai tuoi potenziali clienti cosa possono aspettarsi lavorando con te. Come hai fatto a compilare queste storie? Qualche best practice o consiglio che hai appreso lungo il percorso che potrebbe essere utile ad altri che stanno cercando di sviluppare una pagina di case study?

Attraverso i nostri 50 anni di esperienza combinata nel settore dei servizi finanziari, abbiamo appreso che esiste un'abbondanza di gergo tecnico. Molti siti Web elencano tutti i servizi che offrono ma non forniscono esempi. Non tutti sanno cosa significa "gestione degli investimenti" o "gestione del flusso di cassa", in particolare coloro che non hanno mai collaborato con un consulente. L'obiettivo dei nostri casi di studio è fornire azioni brevi e specifiche che abbiamo intrapreso con clienti che potrebbero trovarsi in una situazione simile alla tua.

* La performance passata non è indicativa di risultati futuri. I casi di studio sono forniti solo a scopo illustrativo.

5. Il blogging coerente è un ottimo modo non solo per indirizzare il traffico verso il tuo sito Web e aumentare il tuo SEO, ma anche per dimostrare che sei un leader del settore, quindi ti applaudiamo per essere al passo con i tuoi sforzi di blogging! Puoi dirci di più sulla tua strategia per i contenuti e su come crei e pubblichi contenuti nonostante un programma già fitto?

A questo punto, ci affidiamo in qualche modo al supporto di FMG e della leadership di pensiero di Twenty Over Ten quando si tratta di contenuti. Cerchiamo di selezionare argomenti che attraggono le persone con cui lavoriamo, ad esempio giovani professionisti orientati alla famiglia, proprietari di piccole imprese, ecc. Alla fine, vorremmo fornire almeno un aggiornamento originale al mese su un argomento tempestivo o su clienti soggetti sono stati interrogati.

6. Includere una pagina FAQ completa sul tuo sito web di consulenza è un ottimo modo per migliorare l'esperienza utente per i tuoi visitatori, quindi è fantastico vedere che ne hai una sul tuo sito. Hai notato che ricevi meno domande in anticipo durante i tuoi incontri iniziali?

Questa parte della pagina è stata fondamentale per noi. E non volevamo alcune FAQ standard sulla collaborazione con un consulente finanziario. Abbiamo cercato di riflettere sulle domande che i clienti prendono in considerazione prima di decidere di collaborare con un consulente. Riteniamo che le nostre domande ci consentano di portare trasparenza a un settore che ne ha molto bisogno. Crediamo che la maggior parte delle nostre FAQ rispondano alle grandi domande critiche, come ad esempio:

• Perché tu e non qualcun altro
• Ho anche bisogno di un consulente?
• Sei stato disciplinato per comportamento non etico?

7. Guardando al futuro, quali sono i tuoi obiettivi più grandi in termini di crescita e marketing?

Ci piacerebbe avere un approccio più ponderato, strategico e completo mentre avanziamo con il nostro marketing. Per noi è fondamentale rimanere visibili e in prima linea mentre i clienti passano attraverso fasi critiche della loro vita finanziaria. Crediamo che le persone vogliano contenuti adatti alla loro situazione e vogliamo essere per loro una fonte di contenuti facilmente riconoscibili. In definitiva, il nostro più grande obiettivo è avere un processo ripetibile che possiamo personalizzare man mano che il mercato cambia.

8. Se potessi offrire solo un consiglio ad altri consulenti che stanno cercando di riprogettare il loro sito web, cosa diresti loro?

Si prega di mantenerlo semplice in termini di contenuto, navigazione del sito e lingua. I clienti vogliono sapere:

• Chi sei
• Chi servi
• Cosa fai per loro in un linguaggio comprensibile

La semplicità consente ai potenziali clienti (piuttosto rapidamente) di determinare se dovrebbero ottenere maggiori informazioni sulla tua azienda.