عرض موقع المستشار المالي: DeMore Wealth Management، LLC

1. لبدء الأمور ، هل يمكنك أن تعطينا بعض المعلومات الأساسية عن DeMore Wealth Management وتناقش كيف بدأت؟

في عام 2013 ، بعد ثماني سنوات في الصناعة المالية ، بدأت شركة DeMore Wealth Management، LLC. نحن نركز على العملاء ذوي الملاءة العالية الذين هم على وشك التقاعد. نحن أيضًا شركة لإعداد الضرائب ومعظم عملائنا لديهم علاقة استشارية ضريبية واستثمارية معنا. نحن محظوظون بوجود عملاء نحب العمل معهم حقًا. أنا ممتن حقًا لأنني أقوم بعمل أستمتع به - مع الأشخاص الذين أستمتع بهم.

بدأت مسيرتي المهنية كمستشار مالي في عام 2005 ، بعد أن أنهيت دراستي الجامعية مباشرة. لقد بدأت مع شركة تأمين وخدمات مالية من Fortune 500 حيث تلقيت جائزة Rookie of Year. بعد أن بلغت الرابعة والعشرين من عمري ، استطعت أن أرى أن الاستثمار في المعرفة والتعلم من المستشارين ذوي الخبرة هو مفتاح النجاح. لقد عملت على الفور في تعيين CFP وبحلول عام 2008 أصبحت محترف مخطط مالي معتمد يحمل بطاقة. خلال ذلك الوقت ، قمت بعمل مشترك مع مستشارين آخرين وهو عمل لا يقدر بثمن.

2. يعد تضمين صفحة أسئلة وأجوبة شاملة على موقع الويب الاستشاري الخاص بك طريقة رائعة لتعزيز تجربة المستخدم الإجمالية لزوار موقعك ، لذلك شعرنا بسعادة غامرة لرؤية أنك قمت بتضمين واحدة على موقعك. هل تشعر كما لو أن تضمين هذه الصفحة على موقعك قد قلل من عدد الأسئلة التي تتلقاها وهل جعلها تجربة أكثر إيجابية بشكل عام مع العملاء المحتملين والعملاء؟

أجد أن وجود صفحة الأسئلة الشائعة قد أدى إلى عدد أقل من الأسئلة. عادة ما يؤكد الناس المعلومات فقط للتأكد من فهمهم لها.

3. لاحظنا أنك تُظهر التزامك بالأخلاق من خلال ميزة الأكورديون الخاصة بنا. يؤدي هذا إلى زيادة تفاعل الزائر حيث يمكن للعملاء المحتملين النقر فوق عناوين الموضوعات لمعرفة المزيد حول القيم التي تجدها شركتك أكثر أهمية. ما الذي جعلك تقرر استخدام هذه الميزة على موقع الويب الخاص بك ، وهل تشعر كما لو أنها عززت تجربة المستخدم؟

عندما يتعلق الأمر بتطوير مواقع الويب ، فأنا لست خبيرًا وقد تلقيت المساعدة من فريق Twenty Over Ten. تمت إضافة ميزة الأكورديون بناءً على توصيتهم. أشعر أنه عزز تجربة المستخدم من خلال جعل الموقع أنظف وأسهل في التنقل.

4. غالبًا ما نناقش مدى أهمية تضمين رسوم على موقع الويب الخاص بك من أجل الشفافية ولجذب عملاء متوقعين مؤهلين. نحن نحب الطريقة التي اخترتها لدمج الرسوم على موقع الويب الخاص بك بطريقة يسهل فهمها بشكل لا يصدق. منذ تضمينها في موقعك ، هل لاحظت أن العملاء المحتملين أكثر تأهيلاً أو أن اجتماعاتك الأولية أكثر إنتاجية؟

لقد رأيت محادثة الرسوم أقصر وأصبحت أكثر من محادثة تأكيد وتوضيح.

5. يزداد استخدام الفيديو في خلفية مواقع الويب بشكل متزايد ، حيث إنه ليس جذابًا من الناحية المرئية فحسب ، بل ينقل ما تدور حوله شركتك بطريقة فريدة وموجزة. هل يمكنك مشاركة ما دفعك إلى اتخاذ قرار باستخدام مقاطع الفيديو الفريدة هذه التي تعرض الصور الشخصية للعائلة في جميع أنحاء موقعك وكيف يتماشى ذلك مع قيم شركتك؟

لقد استمتعت حقًا بالعثور على مقاطع فيديو للموقع. حاولت اختيار الصور التي ترمز إلى ما نقوم به ولكنني أيضًا اخترت الصور التي تمتزج مع الأشياء التي أحبها. هذه الأشياء هي الأسرة والجيتار والهوكي والجولف. تمكنت من العثور على مقاطع فيديو جيدة لكل هذه الأشياء.

6. نشجع المستشارين على التدوين باستمرار ، لأنه جانب مهم عندما يتعلق الأمر بتعزيز مُحسنات محركات البحث بشكل عام ، وأنت تقوم بعمل رائع في مواكبة الإيقاع الجيد للمحتوى. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن جدول المحتوى الخاص بك والأدوات التي تستخدمها للمساعدة في إنشاء محتوى تعليمي ونشره بانتظام؟

كان التدوين شيئًا أشار إليّ به فريق Twenty Over Ten. بصراحة ، كنت أعرف القليل جدًا عن التدوين قبل أن نجدد استراتيجيتنا عبر الإنترنت. نحاول الحصول على منشورتين أو ثلاث مشاركات في المدونة في الأسبوع. نحن نبحث عن المحتوى المتعلق بعميلنا المستهدف باستخدام ميزة مساعدة المحتوى. بمجرد العثور على مقال مناسب ، نضيف كلمات رئيسية ونجعل المحتوى أكثر تخصيصًا لشركتنا. في عام 2021 ، نخطط لإضافة محتوى أصلي أيضًا.

7. إنه لأمر رائع أنك تستخدم التكامل بنقرة واحدة مع Cal Friendly! لقد نما العالم رقميًا بشكل متزايد في عام 2020 ، واستخدام برنامج جدولة اجتماعات مثل هذا يجعل حجز الاجتماعات أمرًا بسيطًا للغاية. لقد أجرينا بالفعل استطلاعًا في عام 2019 ووجدنا أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو أكثر من 11 عميلًا سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. ما نوع النجاح الذي وجدته منذ استخدام Cal Friendly لعملك؟

الودي أمر جديد بالنسبة لنا ويمكنني أن أقول إننا نجحنا في ذلك. يجعل من السهل جدولة موعد معنا. لقد جاء معظم أعمالنا الجديدة من الإحالات ، والآن نجد أن الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلينا يقومون بجدولة المواعيد عبر الإنترنت بدلاً من الاتصال بمكتبنا.

8. يعد التواجد القوي على وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهمًا من إستراتيجيتك التسويقية الشاملة ، لا سيما في عالم بعيد اجتماعيًا. لاحظنا أنك لست فقط على Facebook و Twitter ولكن لديك قناة على YouTube أيضًا. هل يمكنك توضيح استراتيجيتك الاجتماعية ومشاركة أي نصائح حول إنشاء المحتوى؟

تجعل وسائل التواصل الاجتماعي الإحالة إلينا وتقديمنا أسهل بكثير. على سبيل المثال ، عندما نرسل إلى العملاء والعملاء المحتملين رسالتنا الإخبارية ربع السنوية ، سأقوم بإنشاء مقطع فيديو على YouTube بنفس المحتوى. غالبًا ما يشارك العملاء منشوراتنا ويبدون الإعجاب بها والتعليق عليها.

9. أين ترى نفسك في السنوات الخمس المقبلة؟ ما أهداف التسويق والنمو التي لديك لعملك في المستقبل؟

على مدى السنوات الخمس المقبلة ، أرى نموًا هائلاً لشركتنا. سنواصل تسويقنا التقليدي الذي كان ناجحًا - مثل البريد المباشر وأحداث العملاء - ولكن وجودنا الرقمي يمثل تركيزًا كبيرًا في المستقبل. نريد أن لا يقتصر تسويقنا الرقمي على الترويج لهويتنا وما نقوم به فحسب ، بل الأهم من ذلك تعزيز الثقة وراحة البال التي نلهمها. نريد أن تكون الآفاق متحمسة بشأن ما يمكننا القيام به من أجلهم. نأمل أن يجدوا أن شركتنا هي بالضبط نوع الشركة التي يبحثون عنها.