كيف يمكن للمستشارين الماليين كتابة أفضل صفحة عملية (+ 5 أمثلة)

كما لو أن تواجدك على الإنترنت لم يكن بالفعل مهمًا بشكل لا يصدق ، فقد جعل عام 2020 ذلك أكثر وضوحًا. عندما يهبط شخص ما على موقع الويب الخاص بك ، يجب أن يكون بمثابة صفحة مبيعات أثناء عرض علامتك التجارية والعمل كأداة تولد وتحول المزيد من العملاء المحتملين. هناك جوانب مختلفة تدخل في إنشاء موقع مستشار قوي وصفحة العمليات الجيدة هي جزء أساسي من هذا.

يختلف كل مستشار مالي عن غيره وهذا ينطبق أيضًا على كيفية إدارتهم لشركتهم. لهذا السبب ، تحتاج إلى التأكد من أنك قد أنشأت صفحة عمليات تقسم حقًا كيفية عملك مع العملاء وكيف تبدو عمليتك.

ربما لم يعمل العديد من عملائك أبدًا مع مستشار مالي ، لذلك سيكون لديهم الكثير من الأسئلة أو لا يعرفون ما يمكن توقعه. من خلال إنشاء صفحة العمليات ، ستزيل بعض الأسئلة ويمكن أن تؤدي إلى اجتماع أولي أقوى ، حتى يتمكن العميل المحتمل من فهم ما يحصل عليه بالضبط عندما يعمل مع شركتك.

عملية من 5 خطوات لكتابة صفحة عملية قوية

الخطوة 1: ابدأ بتجربة العميل الخاصة بك

تتعلق هذه الخطوة الأولى فقط باستكشاف العملية الأساسية التي عادة ما تأخذها جميع عملائك من البداية إلى النهاية. ما الذي يمكن أن يتوقعه العميل وكيف يبدو ذلك في شركتك؟ ابحث حقًا في التفاصيل حتى لا تترك الآفاق تتساءل ، بل تعرف بالضبط ما يمكن توقعه من شركتك.

قبل الدخول في تفاصيل ما تستلزمه كل خدمة ، امنحهم رؤية عالية المستوى لما تفعله في شركتك والقيمة الفريدة التي يمكنك تقديمها لهم ، وفي النهاية ما يميز شركتك عن المستشارين الآخرين.

لدى عميل Twenty Over Ten ، Southshore Financial Planning ، LLC عملية بسيطة من 3 خطوات ، ومع ذلك ، يخبرون الزائرين كيف تختلف عمليتهم. يتم تقسيمها إلى أجزاء قابلة للفهم بدلاً من مراجعة المستندات الكبيرة مرة أو مرتين في السنة. يحتوي الرسم أدناه على ألوان بارزة وتوضح مدى بساطة العملية وفعاليتها حقًا.

لا تنس أهمية الكلمات الرئيسية ، حيث سترغب في تضمين كلمات رئيسية للخدمات التي تقدمها. لن يخبر هذا الزائرين بالمزيد عن الخدمات فحسب ، بل سيساعد أيضًا في تصنيفات مُحسّنات محرّكات البحث الخاصة بك ، حيث إن محركات البحث التي تزحف إلى موقعك ستفهم بشكل أفضل ما تدور حوله الصفحة.

الخطوة 2: إنشاء هيكل

لا يوجد هيكل واحد لكل صفحة عملية. حدد ما قمت بإنشائه في الخطوة أعلاه بالتفصيل وابدأ في وضع الأشياء في مجموعات وفكر فقط في التنسيق المناسب بشكل طبيعي لعمليتك الفريدة. سيكون لدى بعض الشركات عملية أقصر بينما قد يكون لدى البعض الآخر عملية أطول. كل شركة فريدة من نوعها وبالتالي يجب أن تكون صفحة العمليات أيضًا.

من المهم أن تتذكر أنه عندما يصل زائر إلى صفحة الخدمات الخاصة بك ، فمن المحتمل أن يبدأ بقراءة العناوين وعناوين القائمة والجوانب الأخرى لمعرفة ما إذا كان مهتمًا بكيفية عملك. إذا كانوا مهتمين بمعرفة المزيد ، فسيبدأون في التعمق أكثر بالبدء من أعلى الصفحة أو بالانتقال إلى القسم الذي يثير اهتمامهم أكثر.

لا توجد بنية واحدة تصلح لكل صفحة عملية. قد تكون قادرًا على توضيح بعض العمليات تحت عناوين الأقسام الخاصة بها ، أو إذا كنت بحاجة إلى سرد العمليات المختلفة ، فيمكنك تصنيفها في قائمة.

كما ترون أدناه ، قامت شركة Twenty Over Ten ، أوفرمان كابيتال مانجمنت ، بعمل رائع في تبسيط عملية من ست خطوات على صفحتهم باستخدام ميزة الأكورديون. هذا يسمح لهم "بإخفاء" بعض المعلومات ولكن لا يزالون قادرين على تضمينها ، لأن هذا يمكن أن يجعل الصفحة تبدو أقل فوضى ، خاصة بالنسبة لعملية أطول.

ما هو الأفضل لك ولشركتك؟ مثل معظم الأشياء ، لا يوجد "مقاس واحد يناسب الجميع" وهذا ينطبق أيضًا على صفحة العمليات الخاصة بك.

الخطوة 3: اكتبها

الآن بعد أن أصبح لديك دلاء العملية الرئيسية في مكانها ، ابدأ في توضيح كل خطوة في العملية. على الرغم من أنك قد تميل إلى تقديم قائمة طويلة بما تستلزمه عمليتك ، تذكر أن الناس مشغولون ، لذا التزم بالتفاصيل واذكر فقط ما هو ملائم. الأقل هو الأكثر ولكن تأكد من أنك محدد بشأن الفوائد. عندما تكتب ، افعل ذلك بشكل طبيعي ودقيق ، فهذه هي أفضل طريقة لتوضيح وجهة نظرك.

عميل Twenty Over Ten ، يستخدم PharmD Financial Planning مبدل علامات التبويب لأن هذه طريقة تفاعلية رائعة لتخطيط عملية متعددة الخطوات. يمكنك تضمين الكثير من المعلومات دون تشويش الصفحة وكما ترى تحت كل خطوة ، يتم سرد اسم العملية بالإضافة إلى المعلومات المهمة التي سيحتاج زوار موقعك إلى معرفتها حول كل خطوة.

الخطوة 4: تضمين إثبات

مع تفعيل قاعدة إعلان SEC ، هناك فرصة كبيرة للاستفادة من الشهادات عبر مجموعة متنوعة من قنوات التسويق الخاصة بك وصفحة العملية الخاصة بك ليست استثناء. هل لديك عميل استمتع حقًا بعمليتك المبسطة وجعلت حياته أسهل؟ إذا كان الأمر كذلك ، تحقق مما إذا كان يمكنك الحصول على عرض أسعار منهم وتضمين ذلك في صفحة العملية الخاصة بك.

نحن نحب المثال أعلاه من Kurt Rosentreter ، لأنه لم يقم فقط بتضمين صفحة عملية مبسطة مع تفاصيل حول كل خطوة بالإضافة إلى رسم ، ولكنه قام بتضمين شهادات في أسفل الصفحة. يوفر ذلك للآفاق دليلًا على أنك تقوم بعملك وأن الأشخاص الذين عملوا معك قد استمتعوا به ، وكان مفيدًا لهم ، حيث أظهر للآخرين أنه يمكنهم أيضًا تجربة نفس الوقت من الفوائد إذا كنت تعمل مع شركتك.

الخطوة 5: قم بتضمين عبارة تحث على اتخاذ إجراء

الآن بعد أن قرأ شخص ما عمليتك ، سيتخذ قرارًا سريعًا بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. ما هو الإجراء التالي الذي تريد منهم اتخاذه؟ كن واقعيا وحدد الخطوة المنطقية التالية للاحتمال. هل هو حجز لقاء تعريفى مجاني معك؟ أو ربما إكمال نموذج الاستلام السريع أو الاستبيان لتحديد الأهلية؟ مهما كان الأمر ، استخدم عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لتسهيل اتخاذ الخطوة التالية.

عميل Twenty Over Ten ، لدى Curtis Wealth Management صفحة عمليات بسيطة تحدد "كيفية عملها". في 7 خطوات ، يخبرونك بالعملية التي تأتي مع العمل معهم وقد قدموا العديد من عبارات الحث على اتخاذ إجراء على الصفحة ، إحداها ثابتة ، تقع في الركن الأيمن السفلي من الصفحة لتحث الزائرين على "جدولة الوقت لـ التكلم." يوجد واحد أسفل الخطوة 1 مباشرةً يقول ، "جدولة استشارتك التي مدتها 15 دقيقة" ، بالإضافة إلى واحدة أخرى في الأسفل ، "ابدأ العمل معنا".

يتم وضعهم بشكل استراتيجي على صفحة العمليات ، ويفتن مختلف الأشخاص بأقسام مختلفة ، وهذا هو السبب في أنه من الجيد تغيير موضع CTA الخاص بك ، لأنك لا تعرف أبدًا ما الذي قد يدفع شخصًا ما لاتخاذ الخطوة التالية.

هذا هو التفاف

يُعد طرح صفحة العمليات الخاصة بك طريقة رائعة لعرض ما تقدمه وكيفية عملك مع العملاء. يتعلق الأمر برمته بالشفافية وتفاصيل ما يمكن أن يتوقعه أي شخص عندما يعمل معك. يعد التواجد القوي عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يستمر العديد من الأشخاص في الاتصال بشكل افتراضي ، لذا تأكد من أن موقع الويب الخاص بك على قدم المساواة حتى يظل الاحتمالات على موقعك لفترة أطول لمعرفة المزيد عن شركتك والعمل معك في نهاية المطاف.