Pedleys Solar：使用 Zoho One 實現業務流程自動化

住宅和商業太陽能解決方案和維修公司 Pedleys Solar 使用 Zoho One 實現業務流程自動化，以全面了解他們的銷售流程，為重點關注未來增長和維護客戶關係讓路。 查看 Pedleys 太陽能。

這一切是如何開始的

2016 年，Aaron Ware 收購了位於澳大利亞布里斯班的住宅和商業太陽能電池板公司 Pedleys Solar。 此前，Ware 是一名 FIFO 電工，但在該行業工作了 15 年後，他決定做一些真正能為澳大利亞家庭帶來改變的事情。 Pedleys Solar 現在是一家成功的太陽能企業，服務於布里斯班及周邊郊區：陽光海岸、赫維灣、黃金海岸、北部河流，甚至墨爾本。 憑藉在使用 Zoho One 過程中的強大自動化，在過去兩年中，Pedleys Solar 的收入增加了 4,000%。

挑戰

當 Ware 接管 Pedleys Solar 時，員工正在使用電子表格來跟踪所有客戶數據。 銷售代表會向管理團隊發送一封包含客戶信息的電子郵件，管理團隊會將其添加到電子表格中。 他們使用現場服務管理系統 ServiceM8 來跟踪他們的工作，但無法跟踪潛在客戶和潛在客戶。

“在 Zoho 之前，我們只是在使用電子表格。 有些人，在他們購買之前，您需要連接 15 到 20 次，因為我們沒有正確設置並且沒有任何東西，我們的潛在客戶只是迷路了，”Ware 說。

Pedleys Solar 需要一種解決方案，使團隊能夠根據客戶對話設置提醒或寫筆記，自動培養潛在客戶，並跟踪和查看業務分析，以幫助業務擴展和發展。

介紹 Zoho

在僱傭了一位銷售員後，他談到了他在之前工作中對 Zoho 的積極體驗，之後，Ware 決定調查一下。 此前，Pedleys 測試了其他 CRM 應用程序，包括 Pipedrive 和 Hubspot，但發現與 Zoho CRM 相比功能有限。 Ware 還與一些使用其他 CRM 系統的業內朋友進行了交談，發現為了匹配 Zoho 的功能，每增加一個功能，價格就會上漲。 最終，Ware 選擇了 Zoho CRM 來管理他的客戶和銷售數據。

由於 Pedleys 需要一個非常獨特的 CRM 設置，Ware 聘請了來自 The Integrators 的 Zoho 合作夥伴 Paul Roussell 來定制 CRM 並集成第三方應用程序 ServiceM8 和 Xero。 自 2012 年以來，作為一名經驗豐富的 Zoho 合作夥伴，Roussell 建議 Ware 免費試用 Zoho One 30 天試用期。 仔細考慮這兩個選項後，Ware 決定升級到 Zoho One，以便在不增加訂閱價格的情況下將其他 40 多個應用程序整合到套件中。 從那時起，Pedleys Solar 開始使用 Zoho Meeting、Zoho Forms、Zoho Analytics 和 Zoho Sign，併計劃在不久的將來添加 Zoho Inventory。

Pedleys 如何使用 Zoho One

通過 Zoho CRM 中的定制、ServiceM8 和 Xero 的集成以及 Zoho One 中其他應用程序的採用，Pedleys Solar 現在可以輕鬆地處理潛在客戶、跟踪客戶信息、完成工作、簽署數字合同並將報價和發票發送到來自集成系統的客戶。 “使用 Zoho 的主要好處是能夠控制我們的銷售流程並為每位客戶提供他們需要的愛和培育，”Ware 說。

在 Zoho CRM 中，每個新線索都分配給銷售經理，相關任務會根據位置、線索來源、業務規模等各種因素自動創建。 “一旦我們設置了所有 API，以便潛在客戶開始流入 CRM，每個潛在客戶都會收到一條自動短信歡迎他們。

他們進入了一個漏斗，在那裡他們收到了自動電子郵件。 我們知道誰被叫了，他們被叫了多少次。 因為我們的銷售團隊可以輸入和跟踪潛在客戶信息，所以我們知道他們處於什麼階段：如果他們正在構建，如果他們只是在尋找，他們是否想要更便宜的系統，他們是否想要現場評估或只是電話評估. 我們能夠真正控制整個過程，”Ware 說。 “擁有處於不同階段的潛在客戶並能夠轉換他們並密切關註一切對我們來說非常重要。”

當潛在客戶準備好購買時，銷售人員可以輕鬆地在 Zoho CRM 中一鍵創建交易，為 Pedleys Solar 團隊觸發另一系列任務，從跟進電話和組織合同到物理安裝。 或者，如果潛在客戶尚未準備好，則會記錄下來並安排後續行動。 這種自動化使 Pedleys 能夠輕鬆跟踪所有客戶和潛在客戶，同時節省他們原本不得不手動培養每個潛在客戶的時間。

在 Zoho One 中，Pedleys Solar 還使用 Zoho Analytics 分析其業務數據，深入了解潛在客戶和交易，監控內部活動，並跟踪其銷售週期的各個方面。 這有助於 Ware 從可操作的業務數據智能中做出數據驅動的決策。 “我們的主要目標是能夠生成一份報告，並在一周或一個月結束時查看我們所處的位置，現在我們已經能夠做到這一點，甚至更多，”Ware 說。

此外，Pedleys 使用拖放式表單構建器 Zoho Forms 來運行客戶推薦計劃，向 Pedleys Solar 介紹客戶的客戶可以輸入他們的詳細信息並獲得推薦信用。 他們還使用數字簽名應用程序 Zoho Sign 以數字方式發送和接收客戶合同上的簽名。 最後，由於 COVID-19，Pedleys Solar 團隊已開始使用 Zoho Meeting（一種在線會議工具）在遠程工作時保持相互聯繫。 將來，Ware 計劃引入 Zoho Inventory 來跟踪 Pedleys Solar 的庫存和庫存水平。

收益和投資回報率

有了 Zoho One，Pedleys 的領先交易轉化率翻了一番。 “我們現在獲得了 16 筆銷售，而不是 100 條銷售線索和 6 筆銷售。 它產生了巨大的變化。 一旦你開始增加這些轉化率，對我們來說，1% 或 2% 的差異意味著數百萬美元，”Ware 說，“今年我們有望賺到 2000 萬美元。”

由於 Zoho One 是基於雲的，因此所有新信息都會保存下來，並且經理和員工可以立即看到。 隨著所有這些信息在 Zoho One 中不斷維護和更新，內部和外部的溝通得到了極大的改善。 “辦公室的管理非常棒，現在什麼都沒有丟失，”Ware 說。

從管理的角度來看，Ware 可以登錄並跟踪與潛在客戶、客戶和交易聯繫的每個階段。 曾經分散的流程現在轉變為一個完全集成的系統，為管理人員提供完全的控制和可見性。 因此，Ware 表示，Zoho One 還幫助他的團隊改善了內部以及與客戶的溝通，因為信息不再是孤立的。

Zoho One 包括強大的商業智能工具，可以從 Zoho 和第三方應用程序中提取數據來分析業務的各個方面，這讓 Ware 對 Pedleys 的運營有了深入的了解。 借助 Zoho Analytics，Ware 可以深入了解潛在客戶階段或來源等特定細節，以確定某些潛在客戶在某些階段停滯不前的原因。 這些信息可以幫助他準確地​​找出需要改變的地方。 例如，如果潛在客戶停留在“未聯繫”階段，經理會收到警報，並且可以輕鬆查看是自動化問題還是特定團隊成員的問題。 現在 Pedleys 一直在使用 Zoho One，Ware 清楚地看到了統一操作系統的好處。

期待

在 Zoho One 之前，Pedleys 一直在努力存儲客戶信息、內部溝通和分析業務數據。 現在，從基於紙張的流程轉向整個業務的集成操作系統已幫助 Pedleys Solar 在兩年的使用中增加了 4,000% 的收入。 由於 Zoho One 的可擴展性和第三方集成，Ware 可以繼續使用 ServiceM8 進行調度，並使用 Xero 進行會計處理。

有了智能係統，Ware 現在有時間從日常運營中退後一步，專注於他對太陽能和幫助澳大利亞家庭的熱情。 “熱情在於幫助所有這些家庭節省大量資金轉向可再生能源——你知道，只是盡我們的一份力量來幫助地球，”Ware 說。 最終，他能夠在做自己喜歡的事情的同時擴大業務規模、改善運營並維持快樂的工作場所。

經許可轉載。 原文在這裡。