Pedleys Solar: Zoho One으로 비즈니스 프로세스 자동화

주거용 및 상업용 태양광 발전 솔루션 및 수리 회사인 Pedleys Solar는 Zoho One을 통해 비즈니스 프로세스를 자동화하여 판매 프로세스를 완벽하게 파악하여 미래 성장과 고객 관계 유지에 집중할 수 있도록 합니다. Pedleys Solar를 확인하십시오.

모든 것이 어떻게 시작되었는지

2016년 Aaron Ware는 호주 브리즈번에 위치한 주거용 및 상업용 태양광 패널 회사인 Pedleys Solar를 인수했습니다. 이전에 Ware는 FIFO 전기 기술자로 일했지만 업계에서 15년을 보낸 후 호주 가정에 정말로 도움이 될 일을 하고 싶다고 결정했습니다. Pedleys Solar는 현재 브리즈번과 주변 교외 지역인 Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers 및 Melbourne에 서비스를 제공하는 성공적인 태양 에너지 사업입니다. Zoho One 사용 전반에 걸친 강력한 자동화를 통해 Pedleys Solar는 지난 2년 동안 수익을 4,000% 늘렸습니다.

도전

Ware가 Pedleys Solar를 인수했을 때 직원들은 스프레드시트를 사용하여 모든 고객 데이터를 추적하고 있었습니다. 영업 담당자는 고객에 대한 정보가 포함된 이메일을 관리 팀에 보내면 관리 팀은 이를 스프레드시트에 추가합니다. 현장 서비스 관리 시스템인 ServiceM8을 사용하여 작업을 추적했지만 리드와 잠재 고객을 추적할 방법이 없었습니다.

“Zoho를 사용하기 전에는 스프레드시트가 부족했습니다. 어떤 사람들은 구매하기 전에 15번에서 20번까지 연결해야 할 것입니다. 우리가 제대로 설정되지 않았고 제자리에 아무것도 없었기 때문에 우리의 리드가 길을 잃었습니다.”라고 Ware가 말했습니다.

Pedleys Solar는 팀이 고객 대화를 기반으로 알림을 설정하거나 메모를 작성하고, 리드를 자동으로 육성하고, 비즈니스 분석을 추적 및 확인하여 비즈니스 확장 및 성장을 지원할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.

조호를 소개합니다

이전 직장에서 Zoho에 대한 긍정적인 경험에 대해 이야기한 영업 사원을 고용한 후 Ware는 조사하기로 결정했습니다. 이전에 Pedleys는 Pipedrive 및 Hubspot을 포함한 다른 CRM 애플리케이션을 테스트했지만 Zoho CRM에 비해 기능이 제한적이었습니다. Ware는 또한 다른 CRM 시스템을 사용하는 업계의 몇몇 친구들과 이야기를 나누었고 Zoho의 기능에 맞게 기능이 추가될 때마다 가격이 상승한다는 사실을 알게 되었습니다. 결국 Ware는 고객 및 판매 데이터를 관리하기 위해 Zoho CRM을 선택했습니다.

Pedleys는 고유한 CRM 설정이 필요했기 때문에 Ware는 CRM을 사용자 정의하고 타사 애플리케이션인 ServiceM8 및 Xero를 통합하기 위해 Zoho 파트너인 Integrators의 Paul Roussell을 고용했습니다. 2012년부터 경험이 풍부한 Zoho 파트너인 Roussell은 Ware가 30일 평가판으로 Zoho One을 무료로 사용해 볼 것을 제안했습니다. 두 옵션을 신중하게 고려하여 Ware는 구독 가격을 인상하지 않고 제품군에 다른 40개 이상의 응용 프로그램을 통합할 수 있는 기능을 위해 Zoho One으로 업그레이드하기로 결정했습니다. 그 이후로 Pedleys Solar는 Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics 및 Zoho Sign을 사용하기 시작했으며 가까운 장래에 Zoho Inventory를 추가할 계획입니다.

Pedleys가 Zoho One을 사용하는 방법

Zoho CRM의 사용자 정의, ServiceM8과 Xero의 통합, Zoho One 내 다른 앱의 채택을 통해 Pedleys Solar는 이제 리드에 대한 조치를 취하고, 고객 정보를 추적하고, 작업을 완료하고, 계약을 디지털 서명하고, 견적 및 송장을 보낼 수 있습니다. 통합 시스템의 고객. "Zoho를 사용하는 주요 이점은 판매 프로세스를 제어하고 각 고객에게 필요한 사랑과 보살핌을 제공할 수 있다는 것입니다."라고 Ware가 말했습니다.

Zoho CRM에서 모든 새로운 리드는 영업 관리자에게 할당되고 관련 작업은 위치, 리드 소스, 비즈니스 규모 등 다양한 요소에 따라 자동으로 생성됩니다. “모든 API가 설정되어 리드가 CRM으로 유입되기 시작하자 모든 리드는 환영하는 자동 문자 메시지를 받았습니다.

그들은 자동화된 이메일을 받는 깔때기로 들어갔다. 우리는 누가 부름을 받았는지, 얼마나 많이 부름을 받았는지 알고 있었습니다. 우리 영업 팀은 리드 정보를 입력하고 추적할 수 있기 때문에 그들이 어떤 단계에 있는지 알 수 있었습니다. 구축 중인지, 단순히 보고 있는지, 더 저렴한 시스템을 원하는지, 현장 평가를 원하는지 아니면 전화 평가만 원하는지 . 우리는 그 전체 프로세스를 실제로 제어할 수 있었습니다.”라고 Ware가 말했습니다. "다른 단계에 있는 리드를 갖고 그들을 전환하고 모든 것을 주시할 수 있다는 것은 우리에게 정말 중요했습니다."

리드를 구매할 준비가 되면 영업 사원은 클릭 한 번으로 Zoho CRM에서 거래를 쉽게 생성할 수 있으며, 후속 통화 및 계약 구성에서 물리적 설치에 이르기까지 Pedleys Solar 팀에 대한 또 다른 일련의 작업을 트리거할 수 있습니다. 또는 리드가 준비되지 않은 경우 이를 기록하고 후속 조치를 예약합니다. 이 자동화 덕분에 Pedley는 모든 고객과 리드를 쉽게 추적하는 동시에 각 리드를 육성하는 데 수동으로 소비해야 하는 시간을 절약할 수 있었습니다.

Zoho One 내에서 Pedleys Solar는 Zoho Analytics를 사용하여 비즈니스 데이터를 분석하고, 리드 및 거래에 대한 통찰력을 얻고, 내부 활동을 모니터링하고, 판매 주기의 모든 측면을 추적합니다. 이는 Ware가 실행 가능한 비즈니스 데이터 인텔리전스에서 데이터 기반 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. "우리의 주요 목표는 보고서와 주 또는 월말을 생성하고 현재 위치를 확인하는 것이었고 이제는 그 이상을 수행할 수 있게 되었습니다."라고 Ware가 말했습니다.

또한 Pedleys는 끌어서 놓기 양식 작성기인 Zoho Forms를 사용하여 Pedleys Solar에 고객을 소개한 고객이 세부 정보를 입력하고 추천 크레딧을 받을 수 있는 고객 추천 프로그램을 실행합니다. 또한 디지털 서명 애플리케이션인 Zoho Sign을 사용하여 클라이언트 계약에 서명을 디지털 방식으로 보내고 받습니다. 마지막으로 코로나19로 인해 Pedleys Solar 팀은 온라인 회의 도구인 Zoho Meeting을 사용하여 원격으로 작업하면서 서로 연결 상태를 유지하기 시작했습니다. 앞으로 Ware는 Pedleys Solar의 재고 및 재고 수준을 추적하기 위해 Zoho Inventory를 도입할 계획입니다.

이점 및 ROI

Zoho One을 통해 Pedleys의 거래 전환율 리드가 두 배가 되었습니다. “100개의 리드를 갖고 6개의 판매를 얻는 대신 이제 16개의 판매를 얻고 있습니다. 엄청난 변화를 가져왔습니다. Ware는 "전환 수를 늘리기 시작하면 1~2% 차이가 수백만 달러를 의미합니다."라고 말했습니다.

Zoho One은 클라우드 기반이므로 모든 새로운 정보가 저장되고 관리자와 직원이 즉시 볼 수 있습니다. 그리고 이 모든 정보가 Zoho One 내에서 지속적으로 유지되고 업데이트됨에 따라 내부 및 외부 커뮤니케이션이 크게 향상되었습니다. Ware는 "사무실의 관리는 훌륭하고 이제 아무것도 잃지 않습니다."라고 말했습니다.

관리 관점에서 Ware는 로그인하고 리드, 고객 및 거래와의 각 접촉 단계를 추적할 수 있습니다. 한때 흩어져 있던 프로세스가 이제는 관리자에게 완전한 통제와 가시성을 제공하는 완전히 통합된 시스템으로 변모했습니다. 결과적으로 Ware는 정보가 더 이상 고립되어 있지 않기 때문에 Zoho One이 그의 팀이 내부적으로는 물론 고객과의 커뮤니케이션을 개선하는 데도 도움이 되었다고 말합니다.

Zoho One에는 비즈니스의 모든 측면을 분석하기 위해 Zoho와 타사 애플리케이션 모두에서 데이터를 가져올 수 있는 강력한 비즈니스 인텔리전스 도구가 포함되어 있어 Ware가 Pedleys의 운영에 대한 훌륭한 통찰력을 갖게 되었습니다. Zoho Analytics를 사용하여 Ware는 리드 단계 또는 소스와 같은 특정 세부 정보로 드릴다운하여 특정 단계에서 일부 리드가 정체된 이유를 확인할 수 있습니다. 이 정보는 그가 무엇을 변경해야 하는지 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 리드가 "연락되지 않음" 단계에 있는 경우 관리자에게 경고가 표시되고 자동화 또는 특정 팀 구성원의 문제인지 쉽게 확인할 수 있습니다. Pedleys가 Zoho One을 사용해 왔기 때문에 Ware는 통합 운영 체제의 이점을 분명히 알고 있습니다.

기대

Zoho One 이전에 Pedleys는 고객 정보 저장, 내부 커뮤니케이션 및 비즈니스 데이터 분석에 어려움을 겪었습니다. 이제 종이 기반 프로세스에서 전체 비즈니스를 위한 하나의 통합 운영 체제로 전환함으로써 Pedleys Solar는 사용 2년 만에 수익을 4,000% 증가시킬 수 있었습니다. Zoho One의 확장성과 타사 통합 덕분에 Ware는 일정 관리에 ServiceM8을, 회계 업무에 Xero를 계속 사용할 수 있습니다.

지능형 시스템을 갖춘 Ware는 이제 일상적인 운영에서 한발 물러나서 태양 에너지에 대한 열정과 호주 가정을 돕는 데 집중할 수 있습니다. Ware는 "열정은 이 모든 가족이 재생 에너지로 전환하여 많은 돈을 절약할 수 있도록 돕는 데 있습니다. 알다시피, 지구를 돕기 위해 우리의 역할을 하는 것뿐입니다."라고 Ware가 말했습니다. 궁극적으로 그는 자신이 좋아하는 일을 하면서 사업을 확장하고 운영을 개선하며 행복한 직장을 유지할 수 있었습니다.

허가를 받아 재출판되었습니다. 여기 원본.